Detaya gitme varlıklarını yapılandırın ve yönetin

Satıcıların tahminleri oluşturan değerleri anlamasına yardımcı olmak için ayrıntılara gitme varlıkları yapılandırın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Ayrıntılara inme varlıkları nedir?

Tahmin sayfasını yapılandırdıktan sonra, dönem için satıcılarınızın öngördüğü işlem hattı miktarlarının bir görünümünü elde edeceksiniz. Şimdi hangi hesapların belirli bir satıcının Taahhüt Edildi değerine katkıda bulunduğunu bilmek isteyebilirsiniz veya hangi ürünlerin başka bir satıcının Kazanıldı değerine katkıda bulunduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Detaya gitme özelliği, firma ve ürün gibi ilgili olduğu katkıda bulunan etkenlerin bir işlevi olarak satıcının tahmin tahminlerini bölmelerine olanak tanır. Detaya gitme özelliği, toplama sütununun değerine katkıda bulunan temeldeki kayıtlara bakar ve bunları detaya gitme seçimine göre gruplandırır.

Bir örneğe bakalım. Amber Rodriguez , dört firmayla ilişkili bir satıcıdır. Amber'ın geçerli döneme ait tahmini geliri 400.000 $. Amber'ın satış yöneticisi olan Kevin Smith, 400.000 $ olan gelirinin her bir firma tarafından nasıl bölüneceğini öğrenmek istiyor. Tahmin sayfasında Kevin, açılır menüden Firma'nın detaya gitme öğesini seçer. Daha sonra Kevin, Amber'in tahmin işlem hattı değerlerinin her birini yapacak firmaların listesini görüntülemek için Amber'in kaydının yanındaki detaya gitme simgesini seçer.

Detaya gitme varlıkları

Yönetici veya tahmin yöneticisi olarak, detaya gitme seçeneğini tahmin yapılandırmasında Detaya gitme adımını kullanarak etkinleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Kuruluş gereksinimlerinizle eşleşen detaya gitme seçeneklerini yapılandırarak, tahmin değerlerinizi yapılandırılmış detaya gitme seçeneklerinin herhangi birine bölebilirsiniz. Bu, kullanıcıların tahmin öngörülerini hangi değerlerin meydana getirdiğini anlamasına olanak verir.

Bilmeniz gerekenler

Bir detaya gitme seçeneği yapılandırmadan önce, aşağıdaki kavramları anlamanızı öneririz:

• Detaya gitme tipi
• Tutar varlığı
• Varlık ilişkisi

Tahmin özelliğiyle birlikte, toplu değer ve hiyerarşi varlıklarını yapılandırmak için kullanıma hazır detaya gitme şablonları sunuyoruz.

Daha fazla bilgi: Bir detaya gitme varlığı ekleme

Detaya gitme tipi

Detaya gitme türü, tahmin değerlerini katkıda bulunan parçalarına ayırmak için kullanılan veri türünü belirtir. Detaya gitme özelliğini yapılandırırken, detaya gitme türünü bir varlık veya seçenek kümesi olarak seçebilirsiniz.

Varlığa göre detaya git

Varlığa göre detaya gitme türünü seçerseniz, toplu değer varlığıyla doğrudan veya dolaylı ilişkiye sahip bir varlığı seçebilirsiniz. Örneğin, Firma varlığının Fırsat toplu değer varlığıyla doğrudan bir ilişkisi vardır. Benzer şekilde Ürün varlığı, Fırsat Ürünü varlığı üzerinden Fırsat toplu değer varlığıyla dolaylı bir ilişkiye sahiptir. İlişkiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kaynak.

Seçenek kümesine göre detaya git

Seçenek kümesine göre detaya gitme türünü seçerseniz, listeden bir seçenek kümesi seçebilirsiniz. Bu seçenek kümeleri, toplu değer varlığı (örneğin, Tahmin kategorisi ve Bütçe) öğesinden gelir. Seçenek kümesini seçtikten sonra, kaydedebilir ve tahmin yapılandırması ile devam edebilirsiniz. Hem seçenek kümeleri hem de miktar alanı toplu değer varlığından geldiği için daha fazla yapılandırma gerekmez.

Tutar varlığı

Her tahmin verisini detaya gitme varlığı tarafından etkili bir şekilde bölmek için, toplanacak miktar alanlarını içeren bir varlığı belirlemeniz gerekir. Bu varlık, toplu değer varlığı veya bir sayı veya para birimi alanı içeren toplu değer varlığı ile ilgili herhangi bir varlık olabilir.

Miktar varlığı, miktar veya para birimi türündeki alanları içerir. Her tanımlı tahmin sütunu için, toplam değere karşılık gelen bir miktar alanı seçmeniz gerekir. Uygun miktar alanlarını seçin, böylece detaya gitme değerleri toplam değer olarak toplanacak.

Miktar varlığına bağlı olarak, miktar ve detaya gitme varlığı arasındaki varlık ilişkisini oluşturmanız gerekir.

Varlık ilişkisi

Varlık ilişkisi, miktar varlığındaki miktar alanı aracılığıyla detaya gitme ve toplu değer varlıklarını bağlamak için kurulur. Bu ilişki, miktar verilerini detaya gitme değerlerine göre bölmek için tahmine kılavuzluk eder.

• Miktar ve toplu değer varlıkları aynıysa, miktar ve detaya gitme varlıkları arasında doğrudan bir ilişki kurabilirsiniz.
• Miktar ve toplama varlıkları farklıysa, miktar ve toplu değer varlıkları arasında bir ilişki kurmanız ve ardından miktar ve detaya gitme varlıkları arasında bir ilişki oluşturmanız gerekir.

Şablonlar

Detaya gitme görünümlerini yapılandırmanız için aşağıdaki kullanıma hazır şablonlar sağlanmıştır. Bu şablonları, tahmini yapılandırmak için kullanmış olduğunuz toplu değer ve hiyerarşi varlıklarına göre ekleyebilirsiniz.

Bu şablonları kullanarak, tahmin değerlerinizi firmalara, ürünlere, ana ürünlere, kullanıcılara, sahiplere ve bölgeye göre bölebilirsiniz.

Bir detaya gitme varlığı ekle

Gruba bir detaya gitme varlığı ekleyin ve varlığa göre tahminleri detaylı inceleyin. Bunları ihtiyaçlarınıza göre daha sonra düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

1. Detaya gitmeadımında, Detaya gitme ekle'yi seçin.

   Not

   Aşağı ok simgesini seçebilir ve detaya gitme seçeneğini otomatik olarak yapılandırmak için bir şablon seçebilirsiniz.

   

2. Genel özellikler bölümünde, detaya gitme türünü seçin.

   Daha fazla bilgi için bkz. Detaya gitme türü.

   • Varlığa göre detaya gitme: Doğrudan toplu değer varlığıyla veya onun ilgili varlığıyla ilişkili varlıkların listesini görüntüler.

     Bir varlık seçin, sonra bir Görünen ad girin. Buraya gireceğiniz değer, detaya gitme seçimi yapacak kullanıcılara görünür. Bu örnekte, Bölge'yi temel alan bir detaya gitme seçimini yapılandırıyoruz.

     

   • Seçenek kümesine göre detaya gitme: Toplu değer varlığındaki kullanılabilir seçenek kümelerinin listesini görüntüler.

     Detaya gitme seçenek kümesi listesinden bir seçenek kümesi seçin ve bir Görünen ad girin. Buraya gireceğiniz değer, detaya gitme seçeneğini seçecek kullanıcılara görünür. Bu örnekte, Tahmin kategorisi seçenek kümesine göre bir detaya gitme seçeneği seçiyoruz.

     

   Bu seçeneği belirlerseniz, adım 5'e gidin.

3. Miktar verisi bölümünde, Miktar varlığı listesindeki varlığı seçin. Burada görüntülenen varlık listesi, seçilen detaya gitme varlığına göre doldurulur. Daha fazla bilgi için bkz. Miktar varlığı.

   • Tutar ve toplu değer varlıkları aynıysa, Miktar alanı değerleri otomatik olarak yapılandırılır ve bu değerler düzenlenemez. Bu örnekte miktar varlığı, aynı zamanda toplu değer varlığı olan Fırsat olarak seçilmiştir ve tahmin sütunları aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

   • En iyi olay seti için, Taahhüt edilen , Atlanan ve Tahmini gelir olarak İşlem hattı.

   • Gerçek Gelir olarak Kazanılan ve Kaybedilen için.

     

   • Miktar ve toplu değer varlıkları farklıysa, miktar alanlarını el ile yapılandırmanız gerekir. Miktar alanındaki açılır listeden her bir tahmin sütunu için uygun miktar alanını seçin ve ekleyin. Bu örnekte, miktar varlığı Fırsat ürünü olarak seçilmiştir ve toplu değer varlığından farklıdır. Bu nedenle, her tahmin sütunu için miktar alanları, İlave Miktar olarak el ile seçilir.

     

   Not

   İmlecinizi sütunların solunda bekletip ortaya çıkan radyo düğmelerini seçerek, aynı anda birden çok tahmin sütunu için miktar alanını seçebilirsiniz. Ardından, Tüm seçili tahmin sütunlarına uygulanacak miktar alanını seçin seçeneğiyle birlikte bir açılır liste görüntülenir.

   

4. Varlık ilişkisi bölümünde, ilişkiyi açıklandığı şekilde seçin:

   • Miktar ve toplu değer varlıkları aynı: Detaya gitme ve tutar varlıkları arasında bir ilişki kurmak için, açılır menüden Varlık ilişkisine detaya gitme için miktar varlığı öğesini seçin.

     Bu örnekte tutar varlığı, aynı zamanda toplu değer varlığı olan Fırsat'tır ve detaya gitme varlığı Firma'dır. Firma özniteliği üzerinden, miktar ve detaya gitme varlıkları arasında bir ilişki kurulabilir. İlişki Fırsat>Firma (Firma)>Firma olarak eşleştirilmiştir. Eşleme, Fırsat ve Firma varlıklarının paylaşılan öznitelik Firma ile bağlanabileceğini belirtir.

   • Miktar ve toplu değer varlıkları farklı: Miktar varlığı toplu değer varlığından farklıysa, miktar ve toplu değer varlıkları arasında bir ilişki kurmanız gerekir. Daha sonra, miktar ve detaya gitme varlıkları arasında bir ilişki kurmanız gerekir. Miktar ve toplu değer varlıkları arasında bir ilişki kurmak için açılan menüden Toplu değer varlık ilişkisine yönelik miktar seçeneğini seçin. Listede görüntülenen değerler, seçilen miktar varlığını temel alır.

     Bu örnekte miktar varlığı, Fırsat Ürünü olarak seçilmiştir ve ilişki, Fırsat üzerinden kurulmuştur. Detaya gitme ve miktar varlıkları arasında bir ilişki kurmak için, detaya gitme varlığı ilişki özniteliğine yönelik olarak Miktar varlığını seçin. Listede görüntülenen değerler de seçilen miktar varlığını temel alır.

     Miktar varlığı, Fırsat Ürünü'dür ve ilişki, Fırsat özniteliği üzerinden kurulmuştur. İlişki Fırsat Ürünü>Var Olan Ürün (Ürün)> Ürün olarak eşleştirilmiştir. Eşleme, Ürün özniteliği ile ilişkili olan sıradaki varlık Var Olan Ürün ile ilişkili olan Fırsat Ürünü varlığında bir Ürün özniteliği olduğunu belirtir.

     

   Daha fazla bilgi için, Varlık ilişkisi öğesine gidin.

5. Kaydedin ve Sonraki öğesini seçin.

Referans

1'den çoğa ve çoktan 1'e arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak kavrayın:

Detaya gitme tipinde

• Çoktan 1'e ilişki varlığı: Toplu değer varlığı ile çoktan 1'e ilişkisine dayalı olarak tanımlanan detaya girme tiplerini yapılandırmak daha basittir çünkü detaya gitme varlığı doğrudan toplu değer varlığı ile ilişkilidir ve bir aracı ilişkinin kurulması gereklidir. Örneğin; toplu değer varlığını Fırsat olarak ve detaya gitme varlığını Firma olarak seçerseniz, ilişki toplu değer varlığı (Fırsat), detaya gitme varlığıyla (Firma) çoktan 1'e ilişkisine sahiptir ve bu tip detaya gitme varlığını gruplara bölmek daha kolaydır.

• 1'den çoğa ilişki varlığı: Toplu değer varlığı ile 1'den çoğa ilişkisine dayalı olarak tanımlanan detaya gitme tiplerini bölmek çoğu zaman karmaşıktır çünkü detaya gitme varlığı, toplu değer varlığının ilişkili bir varlığıdır. Örneğin; toplu değer varlığını Fırsat olarak ve detaya gitme varlığını Firma olarak seçerseniz, ilişki toplu değer varlığı (Fırsat), detaya gitme varlığıyla (Firma) 1'den çoğa ilişkisine sahiptir ve bu tip detaya gitme varlığını gruplara bölmek karmaşıktır.

Firma varlığında

• Seçilen detaya gitme varlığı bir toplu değer varlığıyla çoktan 1'e ilişkisine sahip ve miktar varlığı da toplu değer varlığıyla aynıysa, miktar alanları otomatik olarak yapılandırılır; çünkü bu değerler, tahmin sütunlarında yapılandırılan miktar alanlarından alınır. Bu miktar alanları düzenlenemez; örneğin, detaya gitme varlığı olarak Firma ve Fırsat olarak toplu değer varlığını seçerseniz. Miktar varlığını, toplu değer varlığı ile aynı olan Fırsat olarak seçin. Her bir sütun için, miktar alanları otomatik olarak tahmin sütunları yapılandırılırken kullanılan miktar alanlarından alınır.

• Seçilen detaya gitme varlığı bir toplu değer varlığıyla 1'den çoğa ilişkisine sahipse ve miktar varlığı toplu değer varlığından farklıysa, miktar alanlarının el ile yapılandırılması gerekir. Miktar varlığını seçmenizin ardından, toplu değer sütunlarını toplamak için kullanılan olası miktar alanları görüntülenir. Örneğin, bir detaya gitme varlığı olarak Ürün öğesini seçer ve toplu değer varlığı da Fırsat ise, ürün için miktar alanları Fırsat Ürünü varlığında kullanılabilir ve tutar varlığı olarak seçilmiştir.

Varlık ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için Varlık ilişkileri öğesine gidin.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Detaya gitme varlıkları aracılığıyla verileri görüntüleme ve anlama

Kuruluşunuzda tahminleri yapılandırma