Otomatik yakalamayı etkinleştirme ve yapılandırma
Satıcılarınızın Dynamics 365 ile aynı kiracıda olan kullanıcı Exchange hesabından e-postaları ve toplantıları yakalayarak ilgili müşteri etkinlikleri hakkında öneriler almasına yardımcı olmak için otomatik yakalamayı yapılandırın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Otomatik yakalamayı yapılandırma
Otomatik yakalamayı etkinleştirdiğinizde satıcılarınızın Outlook'taki e-postalardan ve toplantılardan ilgili müşteri etkinliklerini almasına yardımcı olursunuz.
Önemli
Bu özelliği etkinleştirerek, müşterilerinizin e-posta etkinlikleriyle ilgili bilgileri harici bir sistemle paylaşmayı kabul etmiş olursunuz. Harici sistemlerden Sales Insights'a aktarılan veriler gizlilik Microsoft Gizlilik Bildirimi'ne tabidir.
Otomatik yakalamayı etkinleştirme
Aşağıdaki adımları izleyerek otomatik yakalamayı etkinleştirin:
Otomatik yakalama için ön koşullar
Otomatik yakalamayı etkinleştirebilmek için aşağıdaki görevleri gerçekleştirin:
Sales Insights'ı etkinleştirin. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirme ve yapılandırma.
Exchange'i sunucu olarak ve Outlook'u posta istemcisi olarak kullanın.
Kullanıcıların Exchange verileriyle ilgili sorgulara izin vermek için kullanıcılara ait e-posta adreslerini onaylayın (bu, kiracı düzeyinde yönetici ayrıcalıkları gerektirir). Daha fazla bilgi edinmek için bkz. E-posta onaylama.
Otomatik yakalamayı etkinleştir
Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasında oturum açın ve Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.
Site haritasında Üretkenlik yönetim bilgileri altında Otomatik yakalama'yı seçin.
Temel otomatik yakalamayı etkinleştir düğmesini açın.
Not
Otomatik yakalama ve bu özelliğin kullanıcılarınıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Otomatik yakalama ile müşteriyle ilgili etkinlikleri yakalama.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Sales Insights'ı yönetmeye giriş
Otomatik yakalama hakkında SSS
Sorun: Otomatik yakalamada izlenmeyen e-postalar ve toplantılar görüntülenemiyor