Aracılığıyla paylaş

Kanban denetimini Fırsat veya Aktivite tablolarına ekleme

  • Makale

Satıcıların fırsatlarını veya etkinliklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan Kanban görünümleri oluşturmak için Kanban denetimini ekleyin.

Kanban denetimleri ekleme

Kanban görünümleri, satış temsilcilerinin fırsatlarını ve aktivitelerini etkin şekilde yönetmesine yardımcı olur. Satış temsilcilerinin Kanban görünümlerini kullanabilmesi için, Kanban denetimini Fırsat ve Aktivite varlığına ekleyin. Diğer özel denetimlere benzer olarak, tüm görünümlerde Kanban denetimi desteklenmektedir.

Önemli

  • Kanban denetimi yalnızca Fırsat ya da Etkinlik tablolarında çalışır.
  • Kanban denetimi yalnızca ana ızgarada desteklenir. Bu denetim, şu anda alt kılavuzlarda desteklenmemektedir.
  • Kanban denetimi, Telefonlar için Dynamics 365 mobil uygulamasında desteklenmez.

  1. Satış uygulamasında Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.

    Ayarlar menüsündeki Gelişmiş Ayarlar seçeneğinin ekran görüntüsü.

  2. Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.

  3. Tablolar'ı seçin ve ardından Fırsat veya Etkinlik tablosunu arayıp seçin.

    Not

    Klasik görünümü kullanıyorsanız, Bileşenler altında Varlıklar'ı genişletin ve ardından Fırsat veya Etkinlik tablosunu seçin.

  4. Görünümler'i seçin ve ardından herhangi bir genel görünümü seçin.
    Görünüm türü açılan listesinden genel görünümleri filtreleyebilirsiniz.

  5. Bir görünümü ve ardından Bileşenler'i seçin.

  6. Bileşenler bölmesinde Bileşen Ekle'yi seçin.

    Listede Kanban'ı görmüyorsanız şu adımları izleyin:

    1. Daha fazla bileşen al'ı seçin.
    2. Built by Microsoft sekmesini seçin ve Kanban'ı arayın.
    3. Kanban'ı, ardından Ekle'yi seçin.

  7. Kanban'ı seçin ve ardından varsayılan olarak Kanban denetimini göstermek istediğiniz yüzeyleri seçin.

    Kanban düzenleme panelinin, Web, Mobil ve Tablet seçili olarak ekran görüntüsü.

  8. Görünümü kaydedin.

  9. Değişiklikleri kaydedin ve yayımlayın.

Neleri özelleştiremezsiniz?

Bilmeniz gereken birkaç özelleştirme kısıtlaması var:

  • Kanban görünümü yüzme kulvarındaki kartlarda alan ekleyemez veya kaldıramazsınız.
  • Rol tabanlı bir Kanban görünümüne sahip olmak mümkün değildir.
  • Etkinlik Kanban görünümü yalnızca Durum alanında kullanılabilir. Etkinlik Kanban görünümünü "Durum" dışındaki bir seçenek kümesi alanı için yapılandıramazsınız.
  • Fırsat Kanban görünümü için:
    • Hazır "Fırsat Satış İşlemi" iş süreci akışını özelleştirebilirsiniz ama Kanban görünümünü Fırsat Satış İşleminden başka bir iş süreci akışı kullanacak şekilde özelleştiremezsiniz.
    • Duruma bağlı Fırsat Kanban görünümü yalnızca Durum alanında kullanılabilir. Bu Kanban görünümünü "Durum" dışındaki bir seçenek kümesi alanı için yapılandıramazsınız.
    • Fırsat Kanban görünümünde, toplama yalnızca Fırsat varlığının Tahmini Gelir alanı için desteklenir. Diğer alanlarda Kanban görünümünü toplama işlevi bulunacak şekilde yapılandıramazsınız.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

  • Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
  • Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Kanban görünümünde fırsatlarla çalışma
Kanban görünümünde aktivitelerle çalışma