อัปเดทเจ้าของเรกคอร์ดและหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ

มีสถานการณ์ที่คุณต้องอัปเดตเจ้าของเรกคอร์ด หน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ หรือทั้งเจ้าของและหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ เนื่องจากเรกคอร์ดเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ หากคุณเปิดใช้งาน อนุญาตความเป็นเจ้าของเรกคอร์ดในหน่วยธุรกิจ คุณสามารถอัปเดตหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของเรกคอร์ดได้

การอัปเดตเจ้าของเรกคอร์ดและหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ คุณสามารถเพิ่มหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของในส่วนหัวของฟอร์ม และในสรุปของฟอร์ม

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. เปิดแอป Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation)

2. เลือกเรกคอร์ด เช่น ลูกค้าองค์กร

3. เปลี่ยน เจ้าของ หรือ การเป็นเจ้าของหน่วยธุรกิจ ในส่วนหัวหรือสรุปของฟอร์ม

   

ความเป็นเจ้าของเรกคอร์ด

ในการเข้าถึงเรกคอร์ด เจ้าของใหม่ต้องมีสถานะผู้ใช้ เปิดใช้งาน และหนึ่งในข้อความต่อไปนี้จะต้องเป็นจริง:

• ต้องกำหนดเจ้าของใหม่ให้กับบทบาทความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ อ่าน สำหรับตาราง
• เจ้าของใหม่อยู่ในทีมที่มี การสืบทอดสิทธิ์การใช้งานของสมาชิก ตั้งค่าเป็น ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้โดยตรง (พื้นฐาน) และสิทธิ์การใช้งานของทีม และมีสิทธิ์การใช้งาน อ่าน ระดับผู้ใช้ขึ้นไปสำหรับตาราง
• เจ้าของใหม่อยู่ในทีมที่มี การสืบทอดสิทธิ์การใช้งานของสมาชิก ตั้งค่าเป็น สิทธิ์การใช้งานของทีมเท่านั้น และมีสิทธิ์การใช้งาน อ่าน ระดับองค์กรสำหรับตาราง

หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือก อนุญาตความเป็นเจ้าของเรกคอร์ดในหน่วยธุรกิจ และผู้ใช้ของคุณถูกกำหนดให้กับทีม บทบาทความปลอดภัยของทีม การสืบทอดสิทธิ์การใช้งานของสมาชิก ต้องตั้งค่าเป็น ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้โดยตรง (พื้นฐาน) และสิทธิ์การใช้งานของทีม เพื่ออนุญาตให้สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของเรกคอร์ด

คุณยังสามารถตั้งค่าผู้ใช้ด้วยสถานะ ปิดใช้งาน ในฐานะเจ้าของเรกคอร์ด (แถว) ที่กำหนดผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน อ่าน บนตาราง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่มีสถานะ ปิดใช้งาน ต้องได้รับการมอบหมายบทบาทความปลอดภัยที่มีสิทธิ์การใช้งาน เมื่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ถูกลบออกจากผู้เช่า สถานะของผู้ใช้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิดใช้งาน ในระบบ โดยคงบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ดังนั้น คุณยังคงสามารถกำหนดให้ผู้ใช้รายนี้เป็นเจ้าของเรกคอร์ดต่อไปได้

ความสัมพันธ์ของตารางและลักษณะการทำงานแบบเรียงซ้อน

หากมีตารางที่เกี่ยวข้องและลักษณะการทำงานของความสัมพันธ์ถูกตั้งค่าเป็นความสัมพันธ์หลัก การอัปเดตเจ้าของเรกคอร์ด และ/หรือ หน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ สามารถมีเอฟเฟ็กต์ที่เกี่ยวข้อง ดูที่ เกี่ยวกับการดำเนินการมอบหมาย