ดูสรุปโอกาสทางการขาย

บทความ
03/10/2025

บริบทจากระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของคุณ เช่น คำถามและข้อกังวลของลูกค้า และบันทึกที่คุณและเพื่อนร่วมงานจดบันทึกไว้ สามารถช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและควบคุมได้มากขึ้นเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้บริบทนั้นแก่คุณ ซึ่งใช้ AI เพื่อสร้างสรุปโอกาสทางการขายของคุณที่มีข้อมูลสำคัญ ช่วยให้การโต้ตอบกับลูกค้ามีประสิทธิผลมากขึ้น เพิ่มยอดขาย และทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

สรุปโอกาสทางการขายอาจมีข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

หากคุณมีสิทธิการใช้งานสำหรับ People.ai และผู้ดูแลระบบของคุณเปิดการผสานรวม People.ai สรุปโอกาสทางการขายจะมีข้อมูลเชิงลึกจาก People.ai
หากมีการเพิ่มบันทึกย่อลงในโอกาสทางการขาย จะมีการสรุปและแสดงบันทึกย่อเหล่านั้นในส่วน กิจกรรมล่าสุด ของสรุปโอกาสทางการขาย สรุปบันทึกย่อจะเน้นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่กล่าวถึงในบันทึกย่อทำให้ง่ายต่อการติดตามการอัปเดตล่าสุดและเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพอย่างรวดเร็ว
หากคุณบันทึกสรุปอีเมลลงใน CRM ของคุณและเชื่อมต่อกับโอกาสทางการขาย ข้อมูลนั้นจะรวมอยู่ในบันทึกย่อที่สรุป สรุปบันทึกไฮไลท์ปัญหาหรือข้อกังวลใดๆ ที่ระบุในบันทึก ทำให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดและเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว

หากโอกาสทางการขายไม่ได้เชื่อมต่อกับการประชุม สรุปโอกาสทางการขายจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่ AI สามารถหาได้ คุณสามารถเลือกโอกาสทางการขายอื่นและสร้างข้อมูลสรุปอื่นได้ หากจำเป็น

คุณสามารถดูสรุปโอกาสทางการขายได้ในที่ต่อไปนี้:

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทางใน Microsoft Teams โดยใช้เทมเพลตห้องข้อตกลง แล้วเปิดใน Teams เป็นครั้งแรก สรุปโอกาสทางการขายจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของโพสต์ต้อนรับในช่องทางมาตรฐาน
เมื่อคุณดูรายละเอียดของโอกาสทางการขายในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook
เมื่อคุณแชร์เรกคอร์ด CRM ใน Teams

หมายเหตุ

Salesforce มีออบเจ็กต์บันทึกย่อสองประเภท: "บันทึกย่อและสิ่งที่แนบมา" และบันทึกย่อ (หรือที่เรียกว่า บันทึกย่อเนื้อหา) คุณสามารถใช้ออบเจ็กต์อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้เพื่อจดบันทึกและแนบไปกับเรกคอร์ด CRM ได้ อย่างไรก็ตาม Copilot สำหรับฝ่ายขาย รองรับเฉพาะออบเจ็กต์ "บันทึกย่อและสิ่งที่แนบมา" เท่านั้น หากคุณต้องการให้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย สนับสนุนออบเจ็กต์ บันทึกย่อ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ภาพหน้าจอแสดงสรุปโอกาสทางการขายพร้อมคำอธิบายประกอบที่มีหมายเลข

คำอธิบายประกอบ	คำอธิบาย
1	สรุปโอกาสทางการขาย
2	เพิ่มบันทึกย่อที่สรุปในโอกาสทางการขายด้วยหมายเลขอ้างอิง เพื่อแสดงข้อความบันทึกย่อที่ใช้สร้างสรุป ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูแหล่งข้อมูลในสรุปโอกาสทางการขาย
3	คัดลอกสรุปโอกาสทางการขายไปยังคลิปบอร์ด จากนั้นคุณสามารถวางเนื้อหาได้ตามความต้องการของคุณ
4	เปลี่ยนโอกาสทางการขายที่ใช้เพื่อสร้างสรุป ข้อมูลเพิ่มเติม: เปลี่ยนโอกาสทางการขายที่ใช้สร้างสรุป
5	ชื่อของโอกาสทางการขายที่สร้างสรุป
6	แชร์ความคิดเห็นโดยหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องใช้ลูกศรชอบหรือไม่ชอบ ข้อมูลเพิ่มเติม: แชร์ความคิดเห็น

นี่คือวิดีโอที่แสดงวิธีดูสรุปโอกาสทางการขายและอัปเดต CRM ตามการอัปเดตที่แนะนำ:

ภาษาที่รองรับ

หากต้องการดูรายการภาษาที่รองรับ ดูที่ ภาษาที่รองรับ