แชร์ผ่าน

สิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  • บทความ

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้การควบคุมการเข้าถึง CRM และการอนุญาตผู้ใช้ที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการปรับแต่งระบบ CRM และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดู อัปเดต และสร้างเรกคอร์ดในระบบ CRM จาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

หมายเหตุ

  • หากคุณเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM ของคุณ โปรดขอให้ผู้ใช้ออกจากระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook และลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณแสดงอย่างถูกต้อง
  • การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีจึงจะมีผลในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams

สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบ Salesforce

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่ต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขายต้องมีสิทธิ์ที่ต่อไปนี้

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
สิทธิ์ โปรไฟล์ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล
หมายเหตุ: สิทธิ์จะต้องอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ และไม่อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้
สิทธิการใช้งาน สิทธิ์ในการ อ่าน และ เขียน ในตาราง องค์กร

สิทธิ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับลูกค้า Dynamics 365

ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365

หากคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้กำหนดค่าระบบ ที่พร้อมใช้งานทันที สิทธิ์การดูแลระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณกำลังใช้ Security role แบบกำหนดเอง คุณต้องกำหนด Security role ของ ผู้ดูแลระบบ Sales Copilot และสิทธิ์ต่อไปนี้ให้กับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 ที่ต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

Table ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ องค์กร
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง องค์กร
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง องค์กร
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง องค์กร
User systemuser อ่านแล้ว องค์กร
รายการที่ใช้ล่าสุด recentlyused สร้าง อ่าน เขียน ลบ User
องค์กร organization อ่าน เขียน ผนวก ส่วนกลาง

ผู้ขาย Dynamics 365

หากคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัย พนักงานขาย หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย ที่พร้อมใช้งานทันที สิทธิ์ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติและไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

ถ้าคุณกำลังใช้ Security role แบบกำหนดเอง คุณต้องกำหนด Security role ของ ผู้ใช้ Sales Copilot และสิทธิ์ต่อไปนี้ให้กับผู้ขายของ Dynamics 365 ที่ต้องการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

Table ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
เรกคอร์ดที่ถูกแท็ก msdyn_taggedrecord สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง User
บันทึกภายนอก msdyn_externalrecord สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง ระดับการเข้าถึงขององค์กร สำหรับสิทธิ์การอ่าน
ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ สำหรับสิทธิ์ในการสร้าง เขียน ลบ ผนวก และผนวกไปยัง
CRM ภายนอก msdyn_externalcrm สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง ระดับการเข้าถึงขององค์กร สำหรับสิทธิ์การอ่านและผนวกไปยัง
ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ สำหรับสิทธิ์ในการสร้าง เขียน ลบ และผนวก
การเชื่อมต่อ CRM msdyn_crmconnection สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting อ่านแล้ว องค์กร
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting อ่านแล้ว องค์กร
หมายเหตุ annotation สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ User
User systemuser อ่านแล้ว องค์กร
รายการที่ใช้ล่าสุด recentlyused สร้าง อ่าน เขียน ลบ User

บทบาทความปลอดภัย ผู้ใช้ Sales Copilot เพียงแค่เพิ่มเติมบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองเท่านั้น และไม่ได้แทนที่บทบาทเหล่านั้น หากบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองที่กำหนดให้กับผู้ขายไม่มีสิทธิ์ใดๆ ที่รวมอยู่ในบทบาทความปลอดภัยพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณอาจพบข้อผิดพลาดเฉพาะสำหรับการอนุญาต Dynamics 365

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบหมายบทบาทความปลอดภัย ดูที่: มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

หากต้องการแก้ไขบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองให้ตรงกับบทบาทพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายแบบสำเร็จรูป โปรดดู สร้างหรือแก้ไขบทบาทความปลอดภัยเพื่อจัดการการเข้าถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน ดูที่ บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

กำลังมองหาคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายอยู่ใช่ไหม นี่คือคู่มือการปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย:

ติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย