การ์ดการเตรียมการประชุม

การ์ดการเตรียมการประชุมให้ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจาก CRM กับคุณ การ์ดนี้จะช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้เข้าร่วมการสื่อสารล่าสุดข้อมูลโอกาสทางการขายบันทึกย่อจาก CRM งานที่เปิดอยู่และบันทึกที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมและอภิปรายอย่างมีประสิทธิผล

นี่คือวิดีโอที่แสดงการ์ดเตรียมการประชุมใน Teams และวิธีดูข้อมูลเชิงลึกด้านการขายโดยใช้สรุปการประชุม Teams:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• เปิดคุณลักษณะ AI ของ Copilot ในสภาพแวดล้อมของคุณ
• เชื่อมต่อกับองค์กร CRM ในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย
• เชิญผู้ติดต่อภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายที่บันทึกไว้ใน CRM เข้าร่วมการประชุม

ดูการ์ดการเตรียมการประชุม

การ์ดการเตรียมการประชุมจะปรากฏในแชทส่วนตัวของคุณกับบอท Copilot สำหรับฝ่ายขาย 45 ถึง 75 นาทีก่อนเริ่มการประชุม หากคุณจัดกำหนดการประชุมน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเริ่ม การ์ดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม การ์ดใบนี้ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมและรับบริบทเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมและเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ เนื้อหาของการ์ดจะขึ้นอยู่กับโอกาสทางการขายที่เชื่อมต่อ

การ์ดการเตรียมการประชุมประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เมื่อการประชุมเชื่อมต่อกับโอกาสทางการขายใน CRM:

• ข้อมูลการประชุมทั่วไป: ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม เช่น ชื่อ วันที่ เวลา บัญชีที่เชื่อมต่อ และโอกาสทางการขายที่เชื่อมต่อ
• ผู้เข้าร่วมการประชุม: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมภายนอกและบทบาทของพวกเขาในโอกาสทางการขาย
• การสื่อสารล่าสุด: แสดงอีเมลล่าสุดสูงสุดสองฉบับและการสื่อสารการประชุมกับผู้เข้าร่วมภายนอก (ต้องเป็นผู้ติดต่อ CRM) ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คุณสามารถเลือกอีเมลที่จะเปิดในเบราว์เซอร์ได้ คุณยังสามารถเลือกการประชุมที่จะเปิดสรุปการประชุมใน Teams ได้อีกด้วย
• ข้อมูลโอกาสทางการขาย: สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง
• หมายเหตุจาก CRM: หมายเหตุสองรายการล่าสุดจากไทม์ไลน์ของโอกาสทางการขาย
• งานที่เปิดอยู่: จำนวนงานที่เปิดอยู่ทั้งหมดและจำนวนงานที่มีลำดับความสำคัญสูง
• เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง: จำนวนโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องและจำนวนกรณีที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชี