แชร์ผ่าน

เพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยการสรุปอีเมลที่เสริมด้วย CRM ใน Outlook

  • บทความ

Copilot สำหรับฝ่ายขายจะผสานรวม Microsoft 365 Copilot ใน Outlook เข้ากับระบบ CRM ของคุณเพื่อช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปิดการขายได้เร็วขึ้น Microsoft 365 Copilot จะสรุปอีเมลของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว Copilot สำหรับฝ่ายขาย เพิ่มข้อมูลสรุปเหล่านั้นด้วยข้อมูลการขายจาก Dynamics 365 หรือ Salesforce CRM ของคุณ คุณสามารถคัดลอกสรุปไปยัง CRM ของคุณหรือแชร์ในแอปพลิเคชันอื่นได้

สรุปอีเมลจะพร้อมใช้งานเมื่อ:

  • เนื้อหาอีเมลมีอักขระมากกว่า 1,000 ตัว หรือภาษาอังกฤษประมาณ 150-200 คำ หากอีเมลสั้นเกินไป Copilot ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างสรุป
  • อีเมลเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ เรียนรู้เพิ่มเติมใน ภาษาที่รองรับใน Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับ Outlook และ Teams
  • อีเมลไม่ได้เข้ารหัสลับ

นี่คือวิดีโอที่แสดงวิธีดูสรุปอีเมลและร่างข้อความอีเมลใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย:

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน

คุณสมบัติของสรุปอีเมล Copilot สำหรับฝ่ายขาย แตกต่างกันไปตามใบอนุญาต:

  • สิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย: ดูประสบการณ์แบบครบวงจรภายใน Microsoft Outlook ตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้
  • สิทธิการใช้งาน Sales Copilot: ดู, บันทึกไปยัง CRM, แชร์ไปยัง Teams หรือคัดลอกสรุปอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติมใน ดูและบันทึกสรุปอีเมลไปยัง CRM ของคุณ

ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย และ Sales Copilot ใช่หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมใน มีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก Sales Copilot เป็น Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย

สิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย รวมการสมัครใช้งาน Microsoft 365 Copilot หากองค์กรของคุณซื้อ Microsoft 365 Copilot แยกต่างหาก Copilot สำหรับฝ่ายขายจะพร้อมใช้งานเป็นสิทธิการใช้งานแบบ step-up เรียนรู้เพิ่มเติมใน การกำหนดราคาของ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย และ การกำหนดราคาของ Microsoft 365 Copilot

ข้อกำหนดเบื้องต้น

องค์ประกอบของสรุปอีเมล

Copilot สำหรับฝ่ายขาย มีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ของคุณ ใน Outlook บนเว็บหรือ Outlook ใหม่สำหรับ Windows มันจะปรากฏในบานหน้าต่างด้านข้าง Microsoft 365 Copilot ใน Outlook สำหรับ Windows จะเปิดขึ้นในบานหน้าต่างด้านข้างโดยเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมใน บานหน้าต่างด้านข้างแบบรวมใน Outlook บนเว็บและ Outlook สำหรับ Windows รูปภาพในบทความนี้แสดง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook บนเว็บ

ภาพหน้าจอของสรุปอีเมล Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook บนเว็บพร้อมคำบรรยายภาพที่มีหมายเลข

คำอธิบายสัญลักษณ์:

  1. สรุปที่สร้างโดย Microsoft 365 Copilot พร้อมเพิ่มข้อมูลการขายจาก CRM ของคุณ
  2. เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย
  3. เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย
  4. ชื่อการ์ด
  5. หมายเลขการอ้างอิง
  6. คัดลอกสรุปไปยังคลิปบอร์ด
  7. ดูที่มาของสรุป
  8. แบ่งปันข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสรุปอีเมล

ดูสรุปอีเมล

  1. ใน Outlook ให้เปิดอีเมลในบานหน้าต่างการอ่านหรือในหน้าต่างแยกต่างหาก

  2. เลือกกล่อง สรุปโดย Copilot ที่ด้านบนของอีเมล

    Microsoft 365 Copilot สแกนเนื้อหาอีเมล สรุปประเด็นสำคัญ และแสดงข้อมูลสรุปที่ด้านบนของเธรดอีเมล

    ถ้า Copilot สำหรับฝ่ายขาย ตรวจพบว่าอีเมลนั้นมาจากผู้ติดต่อภายนอกบริษัทของคุณ และพบเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องใน CRM ของคุณ ข้อมูลสรุปจะมีข้อมูลจาก CRM ของคุณและ เพิ่มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแล้ว ปรากฏที่มุมขวาบนของกล่อง สรุปโดย Copilot มิฉะนั้น Microsoft 365 Copilot จะสร้างสรุปโดยไม่ใช้ข้อมูลการขายจาก CRM ของคุณ

    ภาพหน้าจอของสรุปอีเมล Copilot ใน Outlook บนเว็บ

  3. ถ้าไม่ได้เลือก เพิ่มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแล้ว ที่มุมขวาบนของกล่อง สรุปโดย Copilot ให้เลือก จากการสนทนานี้>เพิ่มข้อมูลเชิงลึก

    Copilot สำหรับฝ่ายขาย ค้นหา CRM ของคุณและอัปเดตสรุปด้วยข้อมูลจากผู้ติดต่อ บัญชี และเรกคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง

    ภาพหน้าจอของสรุปอีเมล Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook บนเว็บที่เพิ่มรายละเอียดบัญชีและโอกาสทางการขาย

  4. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือก ไปที่การขาย

    หากผู้ติดต่ออยู่ใน CRM ของคุณ การ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ จะแสดงข้อมูลสรุปที่กระชับเกี่ยวกบัอีเมล พร้อมด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบัญชีและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ พร้อมลิงก์ไปยังเรกคอร์ดใน CRM ของคุณ

    หากผู้ติดต่อไม่ได้อยู่ใน CRM ของคุณ การ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ จะไม่ปรากฏขึ้น เพิ่มผู้ติดต่อใน CRM ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมใน สร้างผู้ติดต่อใน CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย การ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ ควรปรากฏขึ้นในอีกสักครู่ต่อมา หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ปิดและเปิดอีเมลอีกครั้ง

ในการ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ คุณสามารถทำงานต่อไปนี้:

  • หากต้องการดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ติดต่อ บัญชี หรือโอกาสทางการขาย ให้เลือกลิงก์เป็นสีน้ำเงิน หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดใน CRM ของคุณ ให้เลือก บนการ์ดสรุป คุณอาจต้องเลื่อนการ์ดเพื่อค้นหาไอคอน

  • หากต้องการตรวจสอบว่า Copilot ได้ข้อมูลสำหรับสรุปมาจากที่ใด ให้เลือกหมายเลขการอ้างอิงหรือเมนู การอ้างอิง n โดยที่ n คือจำนวนข้อมูลอ้างอิงในการสรุป

  • ในการคัดลอกสรุปไปยังคลิปบอร์ด ให้เลือกไอคอนคัดลอก

  • หากต้องการให้คำติชมเกี่ยวกับสรุปอีเมล ให้เลือกไอคอนยกนิ้วโป้งขึ้นหรือนิ้วหัวแม่มือลง อย่าแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลในข้อคิดเห็นของคุณ