กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของผู้ขาย

กฎการมอบหมายสามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกใหม่ให้กับผู้ขายของคุณโดยพิจารณาจากความพร้อมให้บริการ ความสามารถรองรับ และแอตทริบิวต์ส่วนบุคคลหรือองค์กร

บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการกำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของทีมขายของคุณ หากคุณเปิดความพร้อมให้บริการของผู้ขาย ผู้ขายสามารถ ตั้งชั่วโมงทำงานของตนเองได้ คุณยังสามารถ ตั้งค่าความพร้อมให้บริการได้ด้วยตัวเอง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายที่มีแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับที่คุณตั้งใจจะตั้งค่าอยู่ใน บทบาทความปลอดภัยที่กฎการมอบหมายสามารถมอบหมายเรกคอร์ดให้ได้โดยอัตโนมัติ

แอตทริบิวต์ผู้ขาย

กำหนดแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการให้กฎการมอบหมายของคุณพิจารณาเมื่อพวกเขาประเมินผู้ขายเพื่อกำหนดให้กับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างแอตทริบิวต์ที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดผู้ขายตามภาษาที่พวกเขาพูดได้

สร้างแอตทริบิวต์

คุณสามารถตั้งค่าของแอตทริบิวต์ได้โดยรับจาก Dynamics 365 หรือโดยการป้อนด้วยตนเอง

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
4. เลือก การตั้งค่า
5. ในส่วน แอตทริบิวต์ผู้ขาย เลือก จัดการ
6. หากแอตทริบิวต์นี้เป็นแอตทริบิวต์แรกที่คุณกำลังสร้าง ให้เลือก เพิ่มแอตทริบิวต์ หากคุณมีแอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการแล้ว ให้เลือก + แอตทริบิวต์ผู้ขายใหม่
7. ป้อน ชื่อแอตทริบิวต์ของผู้ขาย ที่มีความหมาย
8. ภายใต้ ตั้งค่าแอตทริบิวต์ เลือกว่าจะรับค่าจาก Dynamics 365 หรือป้อนด้วยตนเอง
   • หากต้องการรับค่าจาก Dynamics 365 ให้เลือก ดึงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูล
     • เลือกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือทั้งลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย (ฟิลด์ร่วมกัน)
     • ค่าที่เป็นไปได้ของฟิลด์จะแสดงอยู่ใต้ชื่อฟิลด์ เพื่อลบออกจากการพิจารณา เลือก X ทางด้านขวาของค่า หากคุณลบอันหนึ่งออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เลือกฟิลด์อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตรายการ
       
   • หากต้องการป้อนค่าแอตทริบิวต์ด้วยตนเอง ให้เลือก สร้างด้วยตนเอง
     • พิมพ์แต่ละค่าแยกกัน โดยกด Enter หลังจากแต่ละค่า
       
9. เลือก สร้างแอตทริบิวต์ผู้ขาย

แก้ไขแอตทริบิวต์

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่แอตทริบิวต์รับค่าได้ หากต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่มีค่าที่ป้อนด้วยตนเองเป็นแอตทริบิวต์ที่ได้รับค่าจาก Dynamics 365 หรือในทางกลับกัน หรือต้องการเปลี่ยนฟิลด์ที่ดึงค่ามา คุณต้องลบออกและสร้างใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนค่าของแอตทริบิวต์และชื่อได้

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
4. เลือก การตั้งค่า
5. ในส่วน แอตทริบิวต์ผู้ขาย เลือก จัดการ
6. เลือกไอคอนดินสอถัดจากแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการแก้ไข
7. เปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแอตทริบิวต์ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้กับค่านั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างแอตทริบิวต์
   • ถ้าเลือกตัวเลือก ดึงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูล นี้แล้ว (แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้) คุณสามารถลบค่าหรือเรียกคืนค่าดั้งเดิมของฟิลด์ได้เท่านั้น คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์อื่นได้
     • เพื่อลบค่า เลือก X ทางด้านขวาของค่า
     • หากต้องการรีเซ็ตรายการค่า ให้เลือกฟิลด์อีกครั้ง
   • ถ้าเลือกตัวเลือก สร้างด้วยตนเอง นี้แล้ว (แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้) คุณสามารถลบค่าและป้อนค่าใหม่ได้
     • เพื่อลบค่า เลือก X ทางด้านขวาของค่า
     • หากต้องการเพิ่มค่า ให้พิมพ์ค่าลงในกล่องแล้วกด Enter
8. เลือก อัปเดตแอตทริบิวต์ผู้ขาย

ลบแอตทริบิวต์

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
4. เลือก การตั้งค่า
5. ในส่วน แอตทริบิวต์ผู้ขาย เลือก จัดการ
6. เลือกไอคอนถังขยะถัดจากแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก ลบถาวร

มอบหมายแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับไปยังผู้ขาย

หลังจากที่คุณกำหนดแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการให้กฎการมอบหมายของคุณพิจารณาแล้ว คุณจะต้องกำหนดให้กับผู้ขายและทีมขายของคุณ คุณยังสามารถสั่งให้กฎการมอบหมายพิจารณาปริมาณงานของผู้ขายได้โดยการตั้งค่าความสามารถรองรับ

ใน Dynamics 365 Sales ความสามารถรองรับ คือจำนวนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่ผู้ขายหรือทีมขายสามารถทำงานได้ในคราวเดียว คุณสามารถกำหนด ความสามารถรองรับสูงสุด สำหรับผู้ขายหรือทีมขายแต่ละรายในองค์กรของคุณได้ ความสามารถรองรับที่มีอยู่ ของผู้ขายหรือทีมขายแต่ละรายถูกคำนวณโดยการลบจำนวนลูกค้าเป้าหมายและเรกคอร์ดโอกาสที่กำหนดออกจากความสามารถรองรับสูงสุดของพวกเขา

คุณสามารถมอบหมายแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับให้กับผู้ขายได้ทีละรายการหรือเป็นกลุ่ม

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
4. เลือก การตั้งค่า
5. (ไม่บังคับ) หากรายกาของผู้ขายยาว ใช้ตัวกรองเพื่อเน้นไปที่ผู้ขายที่คุณต้องการ
6. ดำเนินการตั้งค่าแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับสำหรับ ผู้ขายแต่ละราย หรือสำหรับ กลุ่มผู้ขาย

เรียนรู้วิธีคำนวณความสามารถรองรับของผู้ขาย

กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับสำหรับผู้ขายแต่ละราย

1. เลือกชื่อผู้ขายในรายการ ผู้ขายสำหรับการมอบหมาย
2. ภายใต้ กำหนดกำลังการผลิตสูงสุดของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายสำหรับผู้ขายรายนี้ ป้อนหมายเลข
   แม้ว่าคุณจะสามารถป้อนตัวเลขใดๆ ก็ได้ แต่คุณควรป้อนเรกคอร์ดในจำนวนที่เหมาะสมที่ผู้ขายสามารถทำได้ในคราวเดียว
3. ภายใต้ นำแอตทริบิวต์ไปใช้กับผู้ขายรายนี้ เลือก + เพิ่มแอตทริบิวต์
4. เลือกแอตทริบิวต์และค่าหรือค่าที่จะมอบหมายให้กับผู้ขาย
   
5. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับสำหรับกลุ่มของผู้ขาย

ไม่เหมือนกับผู้ขายแต่ละราย คุณจะใช้แอตทริบิวต์และตั้งค่าความสามารถรองรับสูงสุดสำหรับกลุ่มผู้ขายแยกกัน

นำแอตทริบิวต์ไปใช้กับกลุ่มของผู้ขาย

1. เลือกผู้ขายในรายการ ผู้ขายสำหรับการมอบหมาย
2. เลือก นำแอตทริบิวต์ไปใช้
3. เลือก + เพิ่มแอตทริบิวต์ จากนั้นเลือกแอตทริบิวต์และค่าหรือค่าที่จะมอบหมาย
4. ทำซ้ำสำหรับแต่ละแอตทริบิวต์ที่ใช้กับผู้ขายที่เลือก
5. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก นำไปใช้

ตั้งค่าความสามารถรองรับสำหรับกลุ่มของผู้ขาย

1. เลือกผู้ขายในรายการ ผู้ขายสำหรับการมอบหมาย
2. เลือก ตั้งค่าความสามารถรองรับ
3. ภายใต้ ตั้งค่ากำลังการผลิตสูงสุดของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายสำหรับผู้ขายเหล่านี้ ป้อนหมายเลข
   แม้ว่าคุณจะสามารถป้อนตัวเลขใดๆ ก็ได้ แต่คุณควรป้อนเรกคอร์ดในจำนวนที่เหมาะสมที่ผู้ขายสามารถทำได้ในคราวเดียว
4. เลือก ใช้
5. หากผู้ขายเคยตั้งค่าความสามารถรองรับสูงสุดไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะได้รับแจ้งให้แทนที่การตั้งค่าก่อนหน้านี้

รายชื่อผู้ขายโดยใช้การค้นหาและตัวกรองขั้นสูง

หากองค์กรของคุณมีทีมขายขนาดใหญ่ ให้กรองรายการเพื่อให้เลือกผู้ขายที่คุณสนใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถค้นหาอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาผู้ขายเฉพาะหรือกลุ่มผู้ขาย หรือใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อทำการค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวกรองของคุณจะคงอยู่ตราบเท่าที่คุณเข้าสู่ระบบฮับการขายเท่านั้น คุณไม่สามารถบันทึกไว้เพื่อใช้ซ้ำในภายหลังได้

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
4. เลือก การตั้งค่า
5. หากต้องการค้นหาผู้ขายที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อในช่องค้นหา ตัวอย่างเช่น al ค้นหาทั้ง Alan Steiner และ David Mallory
6. หากต้องการจำกัดรายการให้แคบลงหรือสร้างเกณฑ์การค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้เลือก ตัวกรองขั้นสูง
   หากคุณเริ่มต้นด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็ว แถวแรกจะถูกกรอกให้คุณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:
   
   คุณสามารถเก็บ เปลี่ยนแปลง หรือลบแถวนี้ได้ตามต้องการ
7. เลือก + เพิ่ม จากนั้นใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขของตัวกรอง:
   • เพิ่มแถว: เพิ่มเงื่อนไข เลือกแอตทริบิวต์ ตัวดำเนินการ และค่า ตัวอย่างเช่น เมืองเท่ากับซีแอตเทิล
   • เพิ่มกลุ่ม: เพิ่มกลุ่มเงื่อนไขเพื่อกรองรายชื่อผู้ขายโดยใช้แอตทริบิวต์หลายรายการที่รวมกันโดย และ หรือ หรือ หากคุณเลือก และ ผู้ขายจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในกลุ่ม หากคุณเลือก หรือ สิ่งเหล่านี้จะตรงตามเงื่อนไขใดก็ได้ในกลุ่ม
   • เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มเงื่อนไขตามแอตทริบิวต์ของตารางที่เกี่ยวข้อง เลือกแอตทริบิวต์ในรายการ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เลือก ประกอบด้วยข้อมูล หรือ ไม่มีข้อมูล แล้วกำหนดเงื่อนไข
     เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตัวกรองที่มีเงื่อนไขที่จัดกลุ่มและซ้อนกัน
8. หลังจากที่คุณกำหนดเกณฑ์การกรองทั้งหมดแล้ว ให้เลือก นำมาใช้

ตั้งค่าความพร้อมให้บริการของผู้ขาย

คุณสามารถกำหนดค่าชั่วโมงการทำงานของผู้ขายของคุณผ่านปฏิทิน CRM เรียนรู้วิธีตั้งค่าชั่วโมงทำงานในการตั้งค่าการมอบหมายงาน

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างและเริ่มการใช้งานกฎการมอบหมาย
เลือกบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดให้กับเรกคอร์ด