แชร์ผ่าน

ดูและทำงานกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย (ตัวอย่าง)

  • บทความ

สำคัญ

หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ฟีเจอร์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายจะแสดงข้อมูลเชิงลึกตามบริบทและอัจฉริยะเกี่ยวกับบันทึก Dynamics 365 Sales โดยอิงตามเกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบัญชีที่ตนกำลังใช้งานอยู่ จากนั้นพวกเขาสามารถดำเนินการตามที่แนะนำเพื่อผลักดันข้อตกลงให้ก้าวหน้าไปหรือมอบหมายข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นดำเนินการก็ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ดูข้อมูลเชิงลึก

คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกสำหรับเรกคอร์ดได้จากรายการงานเครื่องมือเร่งยอดขาย ข้อมูลเชิงลึกจะระบุด้วยสัญลักษณ์หลอดไฟในรายการงาน ดูข้อมูลเชิงลึกผ่านรายการต่อไปนี้ในพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย:

  • รายการงาน : แสดงเฉพาะหัวข้อข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น จากที่นี่ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น ยอมรับข้อมูลเชิงลึก ปฏิเสธข้อมูลเชิงลึก หรือมอบหมายให้กับบุคคลอื่น จุดสีน้ำเงินถัดจากข้อมูลเชิงลึกบ่งบอกว่ายังไม่ได้รับการดู
  • ถัดไป วิดเจ็ต: แสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับข้อมูลเชิงลึก เช่น วันครบกำหนดและรายได้โดยประมาณ จากที่นี่ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น ยอมรับข้อมูลเชิงลึก ปฏิเสธข้อมูลเชิงลึก หรือมอบหมายให้กับบุคคลอื่น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการงาน ให้ไปที่ส่วน ทำงานบนข้อมูลเชิงลึก

รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างข้อมูลเชิงลึกในรายการงานและรายการถัดไป วิดเจ็ต

ภาพหน้าจอที่แสดงข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายในรายการงานและรายการถัดไป วิดเจ็ต

ทำงานกับข้อมูลเชิงลึก

ในฐานะเจ้าของ คุณสามารถดำเนินการงานพื้นฐาน เช่น การยอมรับข้อมูลเชิงลึกที่แสดง การปฏิเสธข้อมูลเชิงลึก หรือการมอบหมายให้กับผู้ขายรายอื่น

  • ยอมรับ: หากคุณพบว่าข้อมูลเชิงลึกมีความเกี่ยวข้องและเชื่อว่าจะช่วยให้ข้อตกลงดำเนินต่อไปได้ ให้เลือก ยอมรับ หลังจากที่ยอมรับข้อมูลเชิงลึกแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ตามความต้องการ:

  • ปฏิเสธ: หากคุณพบว่าข้อมูลเชิงลึกไม่เกี่ยวข้องกับบันทึก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

    1. เลือก ปฏิเสธ
    2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้ป้อนเหตุผลของคุณในการปฏิเสธข้อมูลเชิงลึก จากนั้นเลือก ส่ง ข้อมูลเชิงลึกจะถูกลบออกจากเรกคอร์ด

  • มอบหมายให้กับผู้ขาย: หากคุณพบว่าข้อมูลเชิงลึกมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขายรายอื่นที่อาจเหมาะสมกว่าในการทำงานกับข้อมูลเชิงลึกนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

    1. เลือก มอบหมายให้ผู้ขาย
    2. เลือกผู้ขายหรือทีมที่จะมอบข้อมูลเชิงลึกให้ ข้อมูลเชิงลึกจะถูกกำหนดให้กับผู้ขายหรือทีมที่เลือก และจะถูกลบออกจากรายการของคุณ

    หมายเหตุ

    หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลเชิงลึก และผู้ขายหรือทีมที่คุณกำหนดไว้ไม่ยอมรับ คุณสามารถกำหนดกลับคืนให้กับตัวคุณเองได้

เชื่อมต่อกับลำดับ

เมื่อคุณเปิดบันทึกที่เชื่อมต่อกับลำดับ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในลำดับนั้นจะถูกแสดง ดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อผลักดันข้อตกลงให้ก้าวหน้า

เพื่อเชื่อมต่อกับลําดับ เลือก เชื่อมต่อกับลําดับ หากมีการกำหนดลำดับสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้ว ระบบจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น ให้สร้างอันหนึ่งขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงลึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ สร้างและเชื่อมต่อลำดับสำหรับตัวคุณเอง

เปิดเรกคอร์ดเพื่อดูและทำงาน เมื่องานเสร็จสิ้น เส้นเวลาของเรกคอร์ดจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูรายการกิจกรรมในลำดับ และ ขั้นตอน ปัจจุบันที่บันทึกอยู่ ให้เลือกชื่อลำดับ

จัดทำกิจกรรม

ตามข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น การนัดหมาย อีเมล ติดต่อทางโทรศัพท์ หรืองานลงในเรกคอร์ด หากต้องการเพิ่มกิจกรรม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เลือก สร้างกิจกรรม จากนั้นเลือกกิจกรรม
  2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ กิจกรรมถูกสร้างขึ้นสำหรับข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มลงในเรกคอร์ด คุณสามารถดูกิจกรรมบนวอลล์ของเส้นเวลา

ปิดข้อมูลเชิงลึก

หลังจากที่คุณทำกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้สำหรับข้อมูลเชิงลึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำเครื่องหมายข้อมูลเชิงลึกนั้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากต้องการปิดข้อมูลเชิงลึก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เลือก ปิดข้อมูลเชิงลึก
  2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้ป้อนเหตุผลที่คุณต้องการปิดข้อมูลเชิงลึก จากนั้นเลือก ส่ง ข้อมูลเชิงลึกจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์และลบออกจากบันทึก เส้นเวลาของเรกคอร์ดจะได้รับการอัปเดตตามนั้น

กรองข้อมูลเชิงลึก

รายการงานจะแสดงรายการทั้งหมดตามรายการงานที่เกี่ยวข้องของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกที่คุณสนใจ คุณสามารถกรองเรกคอร์ด

เลือกปุ่ม ตัวกรอง บนแถบคำสั่งรายการงาน จากนั้นเลือกตัวกรองที่ตรงตามความต้องการของคุณ ตัวกรองข้อมูลเชิงลึกเริ่มต้นต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

  • ประเภทมุมมองข้อมูลเชิงลึก: เลือกประเภทมุมมองเพื่อดูเฉพาะรายการงานที่มีข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น เลือก ข้อมูลเชิงลึก เป็นประเภทมุมมอง
  • สถานะข้อมูลเชิงลึก: เลือกตัวกรองเพื่อดูรายการงานที่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
  • ข้อมูลเชิงลึกพร้อมกิจกรรม: เลือกตัวกรองเพื่อดูรายการงานที่มีการกำหนดกิจกรรมไว้สำหรับข้อมูลเชิงลึก
  • ข้อมูลเชิงลึกที่มอบหมายให้ผู้อื่น : เลือกตัวกรองเพื่อดูรายการงานที่กำหนดให้ผู้ขายรายอื่น

คุณสามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองสำหรับข้อมูลเชิงลึกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย
รับข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงการขาย