แชร์ผ่าน

ดูและส่งออกข้อมูล KPI

  • บทความ

ดูข้อมูล KPI สำหรับผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย โดยใช้มุมมองของระบบ และส่งออกข้อมูลไปยังแฟ้ม Excel ข้อมูล KPI ถูกจัดเก็บในเอนทิตีดังต่อไปนี้:

  • รายการ KPI ผู้ติดต่อ
  • รายการ KPI ลูกค้าเป้าหมาย
  • รายการ KPI โอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

หัวข้อนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับคุณลักษณะ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ดูข้อมูล KPI

คุณสามารถใช้มุมมองของระบบสำหรับเอนทิตีเหล่านี้หรือสร้างมุมมองของคุณเองเพื่อดูข้อมูล

  1. ไปที่ การค้นหาขั้นสูง
  2. ในรายการ ค้นหา เลือกชนิดของเรกคอร์ดเป็นเอนทิตีใดเอนทิตีหนึ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
  3. เลือกมุมมองของระบบจากรายการ ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ ในการสร้างมุมมองใหม่ ภาพหน้าจอของการดูข้อมูล KPI ในการค้นหาขั้นสูง
  4. ระบุคอลัมน์ที่จะรวมในมุมมอง โดยเลือก แก้ไขคอลัมน์ แล้วเลือกคอลัมน์ที่จะแสดง
  5. เลือก ผลลัพธ์ เพื่อดูข้อมูล

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้การค้นหาขั้นสูง ดู สร้าง แก้ไข หรือบันทึกการค้นหาขั้นสูง

หลังจากการดูผลลัพธ์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel ได้ ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการเลือกการส่งออกตัวเลือก Excel จากแถบคำสั่ง

ภาพหน้าจอของการส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales ไปยัง Excel ดูที่ การส่งออกข้อมูลไปยัง Excel

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Dynamics 365