ใช้ข้อมูลแอป ZoomInfo

แอป ZoomInfo สำหรับ Dynamics 365 ช่วยให้ทีมขายเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยข้อมูลการติดต่อและบัญชีที่ถูกต้อง ในเวิร์กโฟลว์ Dynamics 365 Sales ที่ต้องการของพวกเขา

ในฐานะผู้ขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถทำงานต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูล ZoomInfo ใน Dynamics 365 Sales:

• ค้นหาและนำเข้าลูกค้าองค์กร B2B ผู้ติดต่อ และข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
• อัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และลูกค้าองค์กรที่มีอยู่

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

• แอป ZoomInfo ได้รับการติดตั้งในองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตั้งแอป ZoomInfo
• คุณมีสิทธิ์การใช้งานให้ใช้แอป ZoomInfo

เข้าถึงและทำความเข้าใจข้อมูล ZoomInfo

คุณสามารถเข้าถึงแอป ZoomInfo ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ผ่านศูนย์แอป Dynamics 365: แอป ZoomInfo พร้อมใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของแอปที่เผยแพร่ของ Dynamics 365 แอปสำหรับ Dynamics มีฟอร์มที่กำหนดเองด้วย iframe ของ ZoomInfo ที่สร้างขึ้นในลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย ที่รวมอยู่ในการนำทางด้านซ้ายยังมีลิงก์ไปยังแอป ZoomInfo และศูนย์ความรู้
• ประสบการณ์แบบกำหนดเอง: ประสบการณ์แบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานเมื่อผู้ดูแลระบบปรับแต่งสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ โดยการเพิ่มองค์ประกอบเดียวกันที่มีอยู่ในประสบการณ์แอป ZoomInfo ให้กับแอป Dynamics 365 Sales และไปยังออบเจ็กต์ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายมาตรฐานหรือแบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งแอป ZoomInfo

ในการเข้าถึงและทำความเข้าใจข้อมูล ZoomInfo ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดหน้าแอป Dynamics 365 ของคุณและเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดข้อมูล ZoomInfo:

   • เลือกแอป ZoomInfo และในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับเรกคอร์ดที่คุณต้องการดูข้อมูล
   • เลือกแอป ฮับการขาย และในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับเรกคอร์ดที่คุณต้องการดูข้อมูล

   หมายเหตุ

   ในตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้ชนิดของเรกคอร์ด ลูกค้าองค์กร เพื่ออธิบายขั้นตอน

2. เปิดเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรและเรกคอร์ดจะเปิดขึ้นด้วยฟอร์มเริ่มต้น

3. บนตัวเลือกแบบหล่นลงของตัวเลือกฟอร์ม ให้เลือก ลูกค้าองค์กร ZoomInfo

   

   แท็บ สรุป ของฟอร์ม ลูกค้าองค์กร ZoomInfo ประกอบด้วย ภาพรวม ZoomInfo ที่แสดงข้อมูลเมตาที่อธิบายข้อมูล ZoomInfo สำหรับลูกค้าองค์กรที่เลือก ข้อมูลเมตาประกอบด้วยวันที่และเวลาที่อัปเดตบัญชีครั้งแรก อัปเดตล่าสุดด้วยข้อมูล ZoomInfo และรหัส ZoomInfo ที่ไม่ซ้ำกัน

   

4. เลือกแท็บ ZoomInfo เพื่อดูข้อมูลของลูกค้าองค์กรที่มีอยู่ในแอป ZoomInfo

   

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดตั้งแอป ZoomInfo
คู่มือการใช้งาน แอป ZoomInfo Native สำหรับ Microsoft Dynamics 365