ใช้ข้อมูลแอป ZoomInfo
แอป ZoomInfo สำหรับ Dynamics 365 ช่วยให้ทีมขายเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยข้อมูลการติดต่อและบัญชีที่ถูกต้อง ในเวิร์กโฟลว์ Dynamics 365 Sales ที่ต้องการของพวกเขา
ในฐานะผู้ขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถทำงานต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูล ZoomInfo ใน Dynamics 365 Sales:
- ค้นหาและนำเข้าบัญชี B2B ผู้ติดต่อ และข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- อัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และบัญชีที่มีอยู่
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้:
- แอป ZoomInfo ได้รับการติดตั้งในองค์กร Dynamics 365 Sales ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตั้งแอป ZoomInfo
- คุณมีสิทธิ์การใช้งานให้ใช้แอป ZoomInfo
เข้าถึงและทำความเข้าใจข้อมูล ZoomInfo
คุณสามารถเข้าถึงแอป ZoomInfo ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- ผ่านศูนย์แอป Dynamics 365: แอป ZoomInfo พร้อมใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของแอปที่เผยแพร่ของ Dynamics 365 แอปสำหรับ Dynamics มีฟอร์มที่กำหนดเองด้วย iframe ของ ZoomInfo ที่สร้างขึ้นในบัญชี ผู้ติดต่อ และฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย ที่รวมอยู่ในการนำทางด้านซ้ายยังมีลิงก์ไปยังแอป ZoomInfo และศูนย์ความรู้
- ประสบการณ์แบบกำหนดเอง: ประสบการณ์แบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานเมื่อผู้ดูแลระบบปรับแต่งสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ โดยการเพิ่มองค์ประกอบเดียวกันที่มีอยู่ในประสบการณ์แอป ZoomInfo ให้กับแอป Dynamics 365 Sales และไปยังออบเจ็กต์บัญชี ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายมาตรฐานหรือแบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งแอป ZoomInfo
ในการเข้าถึงและทำความเข้าใจข้อมูล ZoomInfo ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
เปิดหน้าแอป Dynamics 365 ของคุณและเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดข้อมูล ZoomInfo:
- เลือกแอป ZoomInfo และในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก บัญชีผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับเรกคอร์ดที่คุณต้องการดูข้อมูล
- เลือกแอป ฮับการขาย และในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก บัญชีผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับเรกคอร์ดที่คุณต้องการดูข้อมูล
หมายเหตุ
ในตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้ชนิดของเรกคอร์ด บัญชี เพื่ออธิบายขั้นตอน
เปิดเรกคอร์ดบัญชีและเรกคอร์ดจะเปิดขึ้นด้วยฟอร์มเริ่มต้น
บนตัวเลือกแบบหล่นลงของตัวเลือกฟอร์ม ให้เลือก บัญชี ZoomInfo
แท็บ สรุป ของฟอร์ม บัญชี ZoomInfo ประกอบด้วย ภาพรวม ZoomInfo ที่แสดงข้อมูลเมตาที่อธิบายข้อมูล ZoomInfo สำหรับบัญชีที่เลือก ข้อมูลเมตาประกอบด้วยวันที่และเวลาที่อัปเดตบัญชีครั้งแรก อัปเดตล่าสุดด้วยข้อมูล ZoomInfo และรหัส ZoomInfo ที่ไม่ซ้ำกัน
เลือกแท็บ ZoomInfo เพื่อดูข้อมูลของบัญชีที่มีอยู่ในแอป ZoomInfo
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งแอป ZoomInfo
คู่มือการใช้งาน แอป ZoomInfo Native สำหรับ Microsoft Dynamics 365