แชร์ผ่าน


เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก

คุณสามารถกำหนดว่าบัตรข้อมูลเชิงลึกใดที่คุณต้องการดูหรือซ่อน

เปิดหรือปิดบัตร

หมายเหตุ

คุณสามารถแทนที่การกำหนดค่าผู้ดูแลระบบสำหรับบัตรบางประเภท เช่น ไม่มีกิจกรรมที่มีเรกคอร์ด ซึ่งคุณสามารถแสดงบัตร เมื่อมีกิจกรรมตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ในเรกคอร์ด การกำหนดค่านี้จะมีผลเฉพาะกับคุณเท่านั้น

  1. ในแอป ฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าส่วนบุคคล>ข้อมูลเชิงลึก

  2. ภายใต้ สตูดิโอผู้ช่วย เลือก บัตรข้อมูลเชิงลึก

    หน้า จัดการบัตรข้อมูลเชิงลึก จะเปิดขึ้นพร้อมกับรายการบัตรข้อมูลเชิงลึก ที่เรียงลำดับตามสถานะและลำดับความสำคัญ

    ภาพหน้าจอของการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับผู้ช่วย

เมื่อต้องการเปิดบัตร

เลือกบัตรที่ถูกปิด แล้วเลือก เปิดบัตร

หรือคุณสามารถเลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม บนบัตร แล้วเลือก เปิดบัตร

ภาพหน้าจอของการเปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก

หมายเหตุ

คุณสามารถเลือกบัตรหลายใบที่ถูกปิด แล้วเปิดพร้อมกัน

เมื่อต้องการปิดบัตร

เลือกบัตรที่ถูกเปิด แล้วเลือก ปิดบัตร บัตรจะไม่ปรากฏให้คุณเห็นอีกต่อไป

หรือคุณสามารถเลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม บนบัตร แล้วเลือก ปิดบัตร

ภาพหน้าจอของการปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก

หมายเหตุ

คุณสามารถเลือกบัตรหลายใบที่ถูกเปิด แล้วปิดพร้อมกัน

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ใช้ผู้ช่วยเพื่อแนะนำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
การอ้างอิงบัตรข้อมูลเชิงลึก