กำหนดค่ามุมมองที่โฟกัส

ในมุมมองที่โฟกัส ผู้ขายสามารถดูและจัดการเรกคอร์ด CRM และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ในหน้าเดียว มุมมองนี้ช่วยให้ผู้ขายจดจ่ออยู่กับงานของตนได้ง่ายขึ้น ซึ่งประหยัดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูหลายหน้าจอ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดียิ่งขึ้น

การกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และโอกาสทางการขาย และหากต้องการกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่กำหนดเองและเอนทิตีอื่นๆ โปรดดู กำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีอื่น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าให้รีเฟรชเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ระบุเมื่อมีการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รีเฟรชเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณต้องมีบทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบ หรือบทบาทความปลอดภัยที่คล้ายกันเพื่อทำการกำหนดค่าเหล่านี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสสำหรับองค์กรของคุณแล้ว

กำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย

ตามค่าเริ่มต้น มุมมองที่โฟกัสถูกกเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และขจัดความจำเป็นในการสลับไปยังมุมมองที่โฟกัสด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสทางการขายสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดได้

หากต้องการกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดกริดผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือโอกาสทางการขาย

2. เปลี่ยนเป็นมุมมองที่โฟกัส และในส่วนรายการงาน ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>การตั้งค่า

3. บนบานหน้าต่าง การตั้งค่า เลือก มุมมองเริ่มต้น

   

4. เปิดการสลับเพื่อเปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่จำเป็น

5. บันทึกและปิดบานหน้าต่างการตั้งค่า

   ตอนนี้มุมมองที่โฟกัสถูกตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่เลือก

กำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีอื่นๆ

หากต้องการกำหนดค่าและเปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่กำหนดเองและเอนทิตีอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

   

2. ไปที่ การเลือกกำหนด>คำถามในการสนทนา>กำหนดระบบเอง

3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยาย ตาราง แล้วเลือกเอนทิตีที่ต้องการ และเลือก ฟอร์ม

   หมายเหตุ

   ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิก ภายใต้ ส่วนประกอบ ขยาย เอนทิตี แล้วเลือกเอนทิตีที่ต้องการ และเลือก ฟอร์ม ไปที่แท็บ ตัวควบคุม แล้วเพิ่ม มุมมองที่โฟกัส

4. เปิดฟอร์มเอนทิตีสำหรับชนิด หลัก แล้วจากนั้นเลือก ส่วนประกอบ

5. ในส่วน ส่วนประกอบ ให้ค้นหา มุมมองที่โฟกัส แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนฟอร์ม

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่เห็นตัวควบคุม มุมมองที่โฟกัส ในส่วน ส่วนประกอบ ให้เลือก รับส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มส่วนประกอบ

6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มมุมมองที่โฟกัส ให้กำหนดค่าคุณสมบัติต่อไปนี้:

   • ตาราง: เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้น
   • มุมมอง: เลือมุมมองที่คุณต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

7. เลือก เสร็จสิ้น

8. บันทึกและเผยแพร่การกำหนดค่า

ตอนนี้มุมมองที่โฟกัสถูกตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่เลือก

รีเฟรชเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

เรกคอร์ดจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในมุมมองที่โฟกัส อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเพื่อรีเฟรชเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ระบุได้ เมื่อต้องการกำหนดค่าการรีเฟรชอัตโนมัติสำหรับเรกคอร์ด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดกริดผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือโอกาสทางการขาย

2. เปลี่ยนเป็นมุมมองที่โฟกัส และในส่วนรายการงาน ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>การตั้งค่า

3. บนบานหน้าต่าง การตั้งค่า ให้เลือก รีเฟรชอัตโนมัติ

   

4. เปิดปุ่มสลับ รีเฟรชอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานการรีเฟรชอัตโนมัติของเส้นตาราง

5. เลือกช่วงเวลาสำหรับเรกคอร์ดในมุมมองที่จะรีเฟรช ช่วงเวลาสามารถตั้งค่าเป็น 15, 18 หรือ 20 นาที

6. บันทึกและปิดบานหน้าต่าง การตั้งค่า

เรกคอร์ดจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ระบุ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูและจัดการเรกคอร์ดในมุมมองที่โฟกัส
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับมุมมองที่โฟกัส