ทำความเข้าใจแผนภูมิของไปป์ไลน์การขายและเฟสต่างๆ
พนักงานหรือผู้จัดการฝ่ายขายใช้แผนภูมิไปป์ไลน์ของ Sales แบบสำเร็จรูป เพื่อแสดงภาพรายได้สำหรับโอกาสทางการขายตามเฟสของไปป์ไลน์แต่ละเฟส รูปภาพต่อไปนี้แสดงแผนภูมิของไปป์ไลน์การขายตัวอย่างที่มีเฟสไปป์ไลน์ เช่น 1-รับรอง 2--พัฒนา และอื่นๆ
หมายเหตุ
หากคุณได้เชื่อมโยงระยะต่างๆ ของโฟลว์กระบวนการธุรกิจกับหลายเอนทิตี ระยะไปป์ไลน์ที่แสดงในแผนภูมิจะขึ้นอยู่กับระยะที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีโอกาสทางการขายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมโยงเฉพาะขั้นตอนรับรองและพัฒนากับเอนทิตีโอกาสทางการขาย แผนภูมิจะแสดงข้อมูลสำหรับสองขั้นตอนนี้เท่านั้น
เฟสไปป์ไลน์ของโอกาสทางการขายขึ้นอยู่กับลำดับขั้นของโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อโอกาสทางการขายเคลื่อนผ่านลำดับขั้นต่างๆ ของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เฟสไปป์ไลน์จะถูกกำหนดเป็นค่าในฟอร์มของ {StageCategoryIndex} -{CategoryName}
หากต้องการทำความเข้าใจวิธีการตั้งชื่อเฟสของไปป์ไลน์แต่ละเฟส ไปที่พื้นที่ การตั้งค่า สำหรับโอกาสทางการขาย และเปิดนิยามโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย
มีสี่ลำดับขั้นในโฟลว์กระบวนการขายของโอกาสทางการขายแบบสำเร็จรูป แต่ละลำดับขั้นจะถูกแมปกับประเภทที่ไม่ซ้ำกัน ดังที่เน้นไว้ในส่วน คุณสมบัติ ของรูปภาพต่อไปนี้ คุณสามารถกำหนดค่านิยามโฟลว์กระบวนการธุรกิจได้เองโดยการเพิ่มหรือลบลำดับขั้น และคุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับแต่ละลำดับขั้นได้ด้วย ค่าของแอตทริบิวต์เฟสของไปป์ไลน์ไปตามประเภทของลำดับขั้น และไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับชื่อที่แสดง
ค่าประเภทที่ใช้สำหรับลำดับขั้นกระบวนการทางธุรกิจแต่ละขั้นตอนถูกกำหนดไว้ในชุดตัวเลือกส่วนกลางที่มีชื่อว่า ประเภทลำดับขั้น เมื่อโอกาสทางการขายย้ายจากลำดับขั้น รับรอง ไปยัง พัฒนา ของโฟลว์กระบวนการขายของโอกาสทางการขาย ข้อมูลเมตาสำหรับประเภทของลำดับขั้นใหม่ (พัฒนา ในตัวอย่างนี้) ถูกอ่าน เนื่องจากลำดับของลำดับขั้น พัฒนา ในตัวอย่างของเราคือ 2 เฟสไปป์ไลน์ของโอกาสทางการขายถูกตั้งค่าเป็น 2-พัฒนา
ป้ายชื่อสำหรับเฟสไปป์ไลน์ของโอกาสทางการขายประกอบด้วย ลำดับประเภท (ดัชนี) ของลำดับขั้นที่เชื่อมโยงซึ่งตามด้วยชื่อของประเภท ด้วยวิธีนี้ เฟสไปป์ไลน์จะถูกจัดเรียงตามลำดับที่ตรงกับลำดับของตัวเลือกประเภทที่เกี่ยวข้องในข้อมูลเมตาของชุดตัวเลือก ประเภทลำดับขั้น หากคุณมีธุรกิจที่จำเป็นต้องแนะนำลำดับขั้นใหม่ในโฟลว์ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้ลำดับขั้น การเจรจา ปรากฏขึ้นระหว่างลำดับขั้น เสนอ และ ปิด คุณต้องเพิ่มตัวเลือกประเภทใหม่ที่ชื่อว่า การเจรจา ในชุดตัวเลือก ประเภทลำดับขั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งระหว่าง เสนอ และ ปิด และเลือกตัวเลือกประเภทใหม่นี้สำหรับลำดับขั้นการเจรจาของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ