เปิดและตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales

Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะเปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรต่อไปนี้:

• องค์กรในภูมิภาคที่มีจุดสิ้นสุด Open AI Service
• องค์กรที่ให้ความยินยอมในการย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาค และตั้งค่าช่องทางการเผยแพร่สำหรับแอปการขายเป็น ช่องทางการเผยแพร่รายเดือน

สำหรับองค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบต้องให้ความยินยอมในศูนย์จัดการ Power Platform แล้วเปิด Copilot ในแอปฮับการขาย บทความนี้ให้คำแนะนำในการเปิดหรือปิด Copilot การให้ความยินยอมในการย้ายข้อมูล และการกำหนดค่า Copilot สำหรับธุรกิจของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ตรวจสอบว่าองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่ Copilot ใน Dynamics 365 Sales พร้อมใช้งานหรือไม่ สำหรับรายชื่อภูมิภาคที่ Copilot พร้อมให้บริการ โปรดดู รายงานความพร้อมใช้งานระหว่างประเทศของ Copilot
• ตรวจสอบว่าภูมิภาคของคุณมีจุดสิ้นสุดของ Azure OpenAI Service หรือไม่ หากไม่ คุณต้องให้ความยินยอมต่อไปนี้ในศูนย์จัดการ Power Platform:
  • ความยินยอมสำหรับการย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคเพื่อใช้ Copilot ใน Dynamics 365 Sales
  • ยินยอมให้ Copilot ใช้การค้นหา Bing เพื่อให้ผู้ขายของคุณสามารถรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบัญชีของตนได้
• ตรวจสอบว่าตัวเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับ Copilot ไม่ได้ถูกบล็อกในนโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP) ขององค์กรของคุณ เมื่อถูกบล็อก ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่า Copilot ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ และให้ลองอีกครั้งในภายหลัง ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องปลดบล็อกและกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อในนโยบาย

เปิดหรือปิดคุณลักษณะ Copilot ในฮับการขาย

การเปิดคุณลักษณะ Copilot จะเป็นการเปิดการแชทและประสบการณ์ Copilot แบบฝังในแอป Sales

1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot

   

3. เลือก เปิดการตรวจสอบ เพื่อเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชี ถ้าการตรวจสอบเปิดอยู่แล้วสำหรับตารางเหล่านี้หรือส่วนกลาง ตัวเลือก เปิดการตรวจสอบ จะไม่แสดงขึ้น

   • ประวัติการตรวจสอบจำเป็นสำหรับ Copilot เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดกับลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชี
   • ถ้าคุณกำหนดค่า Copilot ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจากตารางอื่นที่ไม่ใช่ตารางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชี การเปิดการตรวจสอบจะเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางเหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณลบฟิลด์เหล่านั้นในภายหลัง คุณต้อง ปิดประวัติการตรวจสอบ สำหรับตารางเหล่านั้นด้วยตนเอง

4. หากองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่ไม่มีตำแหน่งข้อมูล Azure Open AI Service แต่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมในการย้ายข้อมูล ให้เลือก ไปที่ศูนย์จัดการ Power Platform และปฏิบัติตาม คำแนะนำในการให้ความยินยอม

5. ภายใต้ แอปทั้งหมด ให้เลือกการตั้งค่าส่วนกลางที่คุณต้องการใช้กับแอปการขายทั้งหมด แล้วแทนที่การตั้งค่าที่ระดับแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดใช้งาน Copilot สำหรับแอปฮับการขายเท่านั้น ให้เลือก ปิด สำหรับ แอปทั้งหมด แล้วเลือก เปิด เท่านั้น สำหรับแอปฮับการขายภายใต้ เฉพาะแต่ละแอป>ฮับการขาย

   การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับองค์กรและแอป ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบ Power Platform ของคุณเปิด Copilot สำหรับองค์กรของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบ Power Apps ของคุณได้ปิดแอปฮับการขาย การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales ถูกตั้งค่าเป็น ปิด สำหรับแอปฮับการขาย และเปิด เปิด สำหรับแอป Sales อื่นๆ ทั้งหมด

   การตั้งค่า เริ่มต้น จะใช้ลักษณะการทำงานเริ่มต้น ตามที่อธิบายไว้ในตอนต้นของบทความนี้

6. เลือก ลองใช้คุณลักษณะพรีวิวใหม่ล่าสุดของเรา ก่อนที่จะเปิดตัวให้ทุกคนได้ใช้งาน เพื่อรับคุณลักษณะรุ่นพรีวิวของ Copilot ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

7. เลือก บันทึก

ฝึก Copilot เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ (พรีวิว)

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

คุณสามารถฝึก Copilot ใน Dynamics 365 Sales เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ ใช้อภิธานศัพท์เพื่อแมปคำศัพท์ทางธุรกิจของคุณกับคอลัมน์ในตาราง เพื่อให้ผู้ขายสามารถถามคำถาม Copilot ได้อย่างราบรื่นโดยใช้คำศัพท์ทางธุรกิจของคุณ สมมติว่าคุณมีฟิลด์แบบกำหนดเองที่เรียกว่า รายได้แบบกำหนดเอง ในตาราง โอกาสทางการขาย ที่เก็บข้อมูลรายได้โดยประมาณสำหรับโอกาสทางการขาย คุณสามารถเพิ่มอภิธานศัพท์เพื่อช่วยให้ Copilot เข้าใจว่า รายได้จากโอกาสทางการขาย หมายถึงคอลัมน์ รายได้ที่กำหนดเอง ในตาราง โอกาสทางการขาย

การเพิ่มอภิธานศัพท์:

1. เปิด Copilot Studio เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Sales ของคุณ

2. เลือก เอเจนต์>บอท Sales Copilot Power Virtual Agents

3. เลือก SalesSpecificQnA ภายใต้ส่วน ความรู้

4. เลือกส่วน อภิธานศัพท์ และป้อนคำและคำอธิบาย แล้วเลือก ถัดไป เพื่อเพิ่มคำศัพท์ ดูตัวอย่างคำศัพท์และคำอธิบาย

5. เลือก บันทึก หลังจากที่คุณเพิ่มคำศัพท์ทั้งหมดแล้ว คำศัพท์อภิธานศัพท์ที่อัปเดตจะพร้อมใช้งานหลังจาก 15 นาทีในประสบการณ์การแชท Copilot ใน Dynamics 365 Sales

ตัวอย่างคำศัพท์และคำอธิบาย

เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ของหน้า Copilot ไปยังแอปการขายที่กำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างแอปแบบจำลองที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกโซลูชันเริ่มต้นเพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์สำหรับแอปได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกโซลูชันที่ยึดตามแบบฟอร์มตารางเท่านั้น หน้า Copilot แบบเต็มหน้าจอจะอิงอยู่กับตัวควบคุม URL ที่กำหนดเอง และไม่ปรากฏในรายการโซลูชัน คุณต้องเพิ่มลงในแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง

เพิ่มหน้า Copilot ลงในแผนผังเว็บไซต์ตามคำแนะนำใน เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ลงในแอปที่กำหนดเองของคุณ แล้วป้อนหรือวาง URL ต่อไปนี้:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

ขั้นตอนถัดไป

• กำหนดค่าฟิลด์สำหรับสร้างสรุปและรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
• กำหนดค่าฟิลด์สำหรับสร้างสิ่งใหม่ในรายการเรกคอร์ดการขายของฉัน
• กำหนดค่า Copilot เพื่อใช้ตำแหน่งที่ตั้งของ SharePoint เฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ใช้ Copilot ใน Dynamics 365 Sales
• การเคลื่อนย้ายข้อมูล Copilot
• คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales