แชร์ผ่าน

สำรวจเครื่องมือเร่งยอดขายด้วยข้อมูลตัวอย่าง

  • บทความ

ข้อมูลตัวอย่างช่วยให้คุณเห็นภาพผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบข้อมูลตัวอย่างเพื่อสำรวจเครื่องมือเร่งยอดขาย

เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตัวอย่างเมื่อใดก็ได้ที่คุณจำเป็น ระหว่างหรือหลังการกำหนดค่าของเครื่องมือเร่งยอดขาย

หมายเหตุ

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

  2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก พื้นที่ทำงาน

  3. บนหน้า พื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย ภายใต้ส่วน จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด เลือก กำหนดค่า

    หมายเหตุ

    หากคุณกำลังเพิ่มข้อมูลตัวอย่างระหว่างการตั้งค่าการเรียกใช้ครั้งแรก บนบานหน้าต่าง การตั้งค่าด่วนของเครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง
    ข้อมูลเพิ่มเติม: การติดตั้งการเรียกใช้ครั้งแรก

  4. จาก ข้อมูลตัวอย่าง เลือก เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง

    ภาพหน้าจอเลือกเพิ่มข้อมูลตัวอย่างจากหน้าจัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด

  5. เลือก ปรับปรุง

การเพิ่มข้อมูลตัวอย่างอาจใช้เวลาสองสามนาที คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่อไปได้ในขณะที่กำลังเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง หลังจากเพิ่มข้อมูลตัวอย่างแล้ว ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่เพิ่มเข้าไป

ภาพหน้าจอสำหรับข้อความยืนยันข้อมูลตัวอย่างที่เพิ่มในภายหลัง

ความพร้อมใช้งานของข้อมูลตัวอย่าง

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลตัวอย่างจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบที่เพิ่มข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงกับข้อมูลตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสำรวจ

นำข้อมูลตัวอย่างออก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลบข้อมูลตัวอย่างที่องค์กรของคุณไม่ต้องการอีกต่อไปได้

หมายเหตุ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตัวอย่างอีกครั้งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

การลบตัวอย่าง

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ
  2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insight
  3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก พื้นที่ทำงาน
  4. บนหน้า พื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย ภายใต้ส่วน จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด เลือก กำหนดค่า
    ภาพหน้าจอสำหรับหน้าการตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย
  5. ภายใต้ ข้อมูลตัวอย่าง เลือก นำข้อมูลตัวอย่างออก
    ภาพหน้าจอสำหรับข้อความยืนยันข้อมูลตัวอย่างที่เพิ่มในภายหลัง
  6. ในข้อความการยืนยัน เลือก นำข้อมูลตัวอย่างออก
    ภาพหน้าจอสำหรับข้อความยืนยันเพื่อลบข้อมูลตัวอย่าง
  7. เลือก ปรับปรุง

แอปพลิเคชันจะใช้เวลาสองสามนาทีในการลบข้อมูลตัวอย่างออกจากองค์กรของคุณ

ชนิดของเรกคอร์ดที่อัปเดตด้วยข้อมูลตัวอย่าง

เมื่อข้อมูลตัวอย่างถูกเพิ่มลงในองค์กรของคุณ ชนิดเรกคอร์ดต่อไปนี้จะถูกอัปเดตด้วยข้อมูลตัวอย่าง

  • บัญชี
  • บัตรการดำเนินการ
  • การนัดหมาย
  • คู่แข่ง
  • ผู้ติดต่อ
  • ลูกค้าเป้าหมาย
  • โอกาส
  • การติดต่อทางโทรศัพท์
  • รายการราคา
  • รายการของรายการราคา
  • ผลิตภัณฑ์
  • Sequence
  • User

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

กำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย