ติดตั้ง LinkedIn Sales Insights

นำเข้าข้อมูลโปรไฟล์บริษัทล่าสุด—เช่น บุคคล จำนวนพนักงาน และ URL ของบริษัท—จาก LinkedIn Sales Insights ไปยังบัญชีที่ตรงกันใน Dynamics 365 โดยอัตโนมัติ การนำเข้าข้อมูลนี้ช่วยลดความพยายามด้วยตนเองที่ต้องใช้ในการจับคู่โปรไฟล์ของบริษัทระหว่างผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ป้อนรายละเอียดใน Dynamics 365 Sales และอัปเดตข้อมูลบ่อยครั้งเมื่อ LSI อัปเดต

LinkedIn Sales Insights ช่วยอย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตั้ง LinkedIn Sales Insights และเปิดให้ทีมขายของคุณใช้งานได้ เมื่อติดตั้งแล้ว บัญชีทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรของคุณจะแสดงแท็บ LinkedIn Sales Insights ในฟอร์ม บัญชีผู้ใช้ บัญชีเหล่านั้นที่มีโปรไฟล์บริษัท LinkedIn Sales Insights ที่ตรงกัน จะแสดงข้อมูลจาก LinkedIn Sales Insights

ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง LinkedIn Sales Insights ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

• คุณมีบทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ ใน Dynamics 365

• คุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft Relationship Sales Dynamics 365 และสมัครใช้งาน LinkedIn Sales Insights.
  or
  คุณมีสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Sales Navigator Team หรือ LinkedIn Sales Navigator Enterprise และได้ลงทะเบียนทีมของคุณสำหรับ LinkedIn Sales Insights ข้อมูลเพิ่มเติม: LinkedIn Sales Solutions

  หมายเหตุ

  เราแนะนำให้มีสิทธิ์การใช้งาน Plus โซลูชัน Microsoft Relationship Sales หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูส่วน Dynamics 365 Sales ใน คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365

• คุณเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์ของคุณ

• คุณปิดใช้งานตัวบล็อกป๊อปอัพของคุณสำหรับโดเมน Dynamics 365

• เปิดใช้งาน CRM Sync สำหรับองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งาน Sales Navigator CRM Sync และการเขียนกลับกิจกรรมสำหรับ Dynamics 365

ติดตั้งโซลูชัน

1. ไปที่หน้า LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 แล้วเลือก รับเดี๋ยวนี้

   

2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ

   

   หน้าศูนย์การจัดการ Power Platform จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกองค์กรเพื่อติดตั้ง LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365

   

3. ในรายการ เลือกสภาพแวดล้อม เลือกองค์กรของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อกำหนดทางกฎหมายและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft และ Dynamics 365 จากนั้นเลือก ติดตั้ง บนหน้า จัดการโซลูชันของคุณ คุณจะเห็นสถานะของการติดตั้ง

ในการตรวจสอบว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบการติดตั้ง

1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

   

2. ไปที่ การเลือกกำหนด>การเลือกกำหนด>โซลูชัน

3. ตรวจสอบว่าโซลูชัน msdyn_linkedinsalesinsights มีการติดตั้งในองค์กรของคุณหรือไม่

ถอนการติดตั้งโซลูชัน

1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

   

2. ไปที่ การเลือกกำหนด>การเลือกกำหนด>โซลูชัน

3. เลือกโซลูชัน msdyn_linkedinsalesinsights แล้วเลือก ลบ

4. ในข้อความยืนยันที่ปรากฎ เลือก ตกลง

โซลูชันได้ถูกลบออกจากองค์กรของคุณแล้ว

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทำความเข้าใจแท็บ LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - คู่มือการติดตั้ง