คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 Sales, Sales Premium และ Sales Professional

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสบการณ์คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการรับรอง

ประสบการณ์การใช้งานของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าไว้ นี่คือประสบการณ์ที่เป็นไปได้:

• ประสบการณ์ใหม่
• ประสบการณ์แบบดั้งเดิม

ฉันจะหาลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองและถูกตัดสิทธิ์ได้ที่ไหน

เลือก ลูกค้าเป้าหมาย ในแผนผังเว็บไซต์ แล้วเลือกมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่ถูกปิด เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองและถูกตัดสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งได้หากต้องการรับรองอีกครั้ง

จะเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกย่อและสิ่งที่แนบมาเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ

เมื่อพนักงานขายทำงานกับลูกค้าเป้าหมาย พวกเขาจะใช้บันทึกเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย นี่อาจเป็นข้อมูล เช่น ผู้ติดต่อใหม่ที่ไซต์ มูลค่าปัจจุบันของสัญญา ข้อมูลผู้ขาย และอื่นๆ เมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ บันทึกเหล่านี้จะแสดงในเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่?

ประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่ช่วยให้สามารถปรับแต่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายได้ รวมถึงการสร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถสร้างโอกาสมากมายสำหรับลูกค้าเป้าหมายรายเดียว และความสามารถในการสรุปลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านการรับรองแล้ว ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมอนุญาตให้สร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติเท่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเคยกำหนดประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้

ประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่จะเปิดตามค่าเริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะได้กำหนดประสบการณ์การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณเคยเปิด สร้างเรกคอร์ดอัตโนมัติสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่รับรองใหม่ ในประสบการณ์การใช้งานแบบเดิม การสร้างเรกคอร์ดจะถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ ในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ มิฉะนั้น การสร้างเรกคอร์ดจะถูกตั้งค่าเป็น ผู้ขาย ในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีปรับแต่งประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

ฉันจะสร้างโอกาสทางการขายหลายรายการให้กับลูกค้าเป้าหมายรายเดียวได้อย่างไร

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการสร้างโอกาสทางการขายหลายรายการ คุณสามารถสร้างโอกาสทางการขายเพิ่มเติมได้โดยเลือก +โอกาสทางการขายใหม่ ในบานหน้าต่างด้านข้างของรับรองลูกค้าเป้าหมาย โปรดทราบว่าเรกคอร์ดจะไม่ถูกสร้างขึ้นจนกว่าคุณจะเลือก รับรอง

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างโอกาสหลายรายการสำหรับลูกค้าเป้าหมายในประสบการณ์การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้

ปุ่ม โอกาสทางการขายใหม่ ถูกปิดใช้งานในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• ผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดใช้งานการสร้างโอกาสทางการขายหลายรายการสำหรับลูกค้าเป้าหมายรายเดียว
• คุณกำลังใช้แอปแบบกำหนดเองที่ไม่มีแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามโอกาสทางการขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับแต่งประสบการณ์การสร้างโอกาสทางการขายสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถแก้ไขเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อในบานหน้าต่างด้านข้างของลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ

หากผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าให้สร้างเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ เรกคอร์ดเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ในบานหน้าต่างด้านข้างรับรองลูกค้าเป้าหมาย หากต้องการเปลี่ยนแปลง คุณต้องปิดบานหน้าต่างด้านข้าง แก้ไขรายละเอียดในฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย แล้วเลือก รับรอง อีกครั้ง

ฉันสามารถปรับแต่งฟอร์มโอกาสทางการขายที่ปรากฏขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติได้หรือไม่

ได้ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ในฟอร์มโอกาสทางการขายที่ปรากฏระหว่างการรับรองลูกค้าเป้าหมายได้ การปรับแต่งฟอร์มโอกาสทางการขายจะทำได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

• ผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานประสบการณ์การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายแบบใหม่แล้ว
• ผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือก ผู้ขาย สำหรับการสร้างโอกาสทางการขายในประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่

การสรุปลูกค้าเป้าหมายคืออะไร และทำงานอย่างไร

การสรุปลูกค้าเป้าหมาย หากเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ จะสร้างข้อมูลสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านการรับรอง ข้อมูลสรุปนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญจากเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มลงในไทม์ไลน์ของทั้งเรกคอร์ดโอกาสทางการขายหลักและเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย โดยให้ภาพรวมที่กระชับของข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม: สรุปลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านการรับรอง

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นสรุปลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านการรับรอง

สรุปลูกค้าเป้าหมาย คุณลักษณะ จะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะต่อไปนี้ในองค์กรของคุณเท่านั้น:

• ประสบการณ์คุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่ พร้อม การสรุปลูกค้าเป้าหมาย
• Copilot

มีการแมปฟิลด์จากลูกค้าเป้าหมายไปยังเอนทิตีอื่นตามคุณสมบัติอย่างไร

เมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ ฟิลด์บางส่วนจากลูกค้าเป้าหมายจะถูกแมปกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะถูกถ่ายโอนและเก็บรักษาไว้ในเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การแมปฟิลด์กับเอนทิตีอื่น

ฉันจะจัดการกับข้อผิดพลาดคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร

ขณะรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย หนึ่งในข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน:

• ไม่มีการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายเนื่องจากมีรายการซ้ำของเรกคอร์ดปัจจุบัน
• ไม่มีการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดโอกาสทางการขายเนื่องจากมีรายการซ้ำของเรกคอร์ดปัจจุบัน

ถ้ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ กฎการตรวจหารายการซ้ำ ในองค์กรของคุณ แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้มีคุณสมบัติของโอกาสทางการขายหากมีลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน เพื่อบรรเทาปัญหา ให้ลองทำตามวิธีการแก้ไขต่อไปนี้:

• ลบรายการที่ซ้ำกันสำหรับโอกาสทางการขายและรับรองคุณสมบัติอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมแถวที่ซ้ำกัน

• ไปที่มุมมองกริดลูกค้าเป้าหมาย เลือกลูกค้าเป้าหมายและรับรองคุณสมบัติ

• ยกเลิกการประกาศกฎที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายอีกครั้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยกเลิกการประกาศกฎโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
  2. ไปที่ ระบบ>การจัดการข้อมูล>กฎการตรวจหารายการซ้ำ
  3. เลือกกฎ แล้วเลือก ยกเลิกการประกาศ บนแถบคำสั่ง

• หากจำเป็นต้องใช้กฎเพื่อสร้างหรืออัปเดตลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นสำหรับการรับรองคุณสมบัติ ให้ตรวจสอบว่ากฎการตรวจหารายการซ้ำไม่ทำงานกับลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรอง เปิดใช้งานตัวเลือก ไม่รวมเรกคอร์ดการจับคู่ที่ไม่ใช้งาน และรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

  2. ไปที่ ระบบ>การจัดการข้อมูล>กฎการตรวจหารายการซ้ำ

  3. เปิดและยกเลิกการประกาศกฎ

  4. เลือกตัวเลือก ไม่รวมเรกคอร์ดการจับคู่ที่ไม่ใช้งาน

     

  5. ประกาศกฎ

เหตุใดคอลัมน์ชื่อบริษัทจึงไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างแก้ไขคอลัมน์สำหรับมุมมองลูกค้าเป้าหมาย

คอลัมน์ ชื่อบริษัท จะรวมอยู่ในมุมมองลูกค้าเป้าหมายแบบสำเร็จรูป แต่จะซ่อนอยู่ในบานหน้าต่าง แก้ไขคอลัมน์ ตามการออกแบบ ดังนั้น คุณไม่สามารถซ่อน ลบ หรือจัดลำดับคอลัมน์ ชื่อบริษัท ใหม่ในมุมมองลูกค้าเป้าหมายแบบสำเร็จรูปหรือมุมมองที่อิงตามมุมมองสำเร็จรูปเหล่านี้ เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์ ชื่อบริษัท ในบานหน้าต่าง แก้ไขคอลัมน์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ ชื่อบริษัท ลงในมุมมองได้โดยใช้ตัวออกแบบมุมมอง Power Apps

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถลบการแมปฟิลด์ที่พร้อมใช้งานทันทีระหว่างลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย

ณ เดือนมีนาคม 2024 ความสามารถในการลบการแมปฟิลด์ที่พร้อมใช้งานทันทีถูกลบออก หากคุณลบการแมปฟิลด์ระหว่างลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายก่อนเดือนมีนาคม 2024 การแมปฟิลด์จะได้รับการกู้คืนในการอัปเดตครั้งต่อไป หากคุณต้องการแทนที่แผนผังฟิลด์สำเร็จรูป คุณสามารถสร้างปลั๊กอินหลังการดำเนินการในการสร้างโอกาสทางการขายที่ตรวจสอบว่าฟิลด์ originatingleadid มีการเติมข้อมูลหรือไม่ และอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเป้าหมายในแผนผังฟิลด์สำเร็จรูปตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ฉันต้องการอะไรเพื่อใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ติดตั้ง Dynamics 365 Sales Insights และใช้เอนทิตีลูกค้าเป้าหมายมาตรฐานหรือเอนทิตีโอกาสทางการขายมาตรฐาน จำเป็นต้องมีจำนวนลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายขั้นต่ำเพื่อสร้างรูปแบบการให้คะแนน:

• หากต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องมีต้องมีลูกค้าเป้าหมายอย่างน้อย 40 คนที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติและ 40 คนที่ไม่รับรองคุณสมบัติ
• หากต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนโอกาสทางการขาย คุณต้องมีโอกาสทางการขายอย่างน้อย 40 ครั้งที่ชนะและ 40 ครั้งที่แพ้
• ลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายจะต้องได้รับการสร้างในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีก่อนหน้า

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าฉันมีจำนวนลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการายที่จำเป็นในการสร้างรูปแบบการให้คะแนนหรือไม่

ก่อนที่คุณจะสร้างโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 40 รายและถูกตัดสิทธิ์ 40 ราย หรือชนะ 40 รายและสูญเสียโอกาส 40 รายในการฝึกโมเดล คุณสามารถเลือกกรอบเวลาระหว่าง 3 เดือนถึง 2 ปีเพื่อฝึกโมเดล

มาทำความเข้าใจข้อกำหนดขั้นต่ำด้วยสถานการณ์ตัวอย่าง:

คุณต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและฝึกฝนด้วยลูกค้าเป้าหมายที่สร้างและปิดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณต้องการรวมเฉพาะลูกค้าเป้าหมายที่ใช้โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจของ กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่คล้ายกันเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการให้คะแนนโอกาสทางการขาย หากคุณวางแผนที่จะใช้โมเดลต่อลำดับชั้นในการให้คะแนนโอกาสทางการขาย โปรดดูส่วนนี้

1. บนหน้า ลูกค้าเป้าหมาย ให้เลือก ลูกค้าเป้าหายทั้งหมด จากตัวเลือกมุมมอง

2. เลือก แก้ไขตัวกรอง

3. เลือก เพิ่ม และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:

   • สร้างเมื่อ = 6 เดือนที่ผ่านมา
   • สถานะ = เข้าเกณฑ์

4. เลือก เพิ่ม>เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:

   • เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง = กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย
   • ตัวดำเนินการ = มีข้อมูล
   • ฟิลด์ = คำอธิบายรายการของสถานะ
   • ตัวดำเนินการ = ไม่เท่ากับ
   • ค่า = ยกเลิกแล้ว

   ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวกรองที่คุณต้องตั้งค่า:

   

5. ตรวจสอบจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ตรงตามเกณฑ์ หากจำนวนลูกค้าเป้าหมายน้อยกว่า 40 คุณสามารถเพิ่มกรอบเวลาเพื่อรวมลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น หากต้องการตรวจสอบจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติ ให้เปลี่ยนตัวกรอง สถานะ เป็น ไม่มีคุณสมบัติ

เหตุใดลีดหรือโอกาสของฉันจึงไม่ได้คะแนนหรือทำคะแนนซ้ำ

หากไม่ได้คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสหรือคะแนนไม่อัปเดตตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• รูปแบบการให้คะแนนจะได้รับการเผยแพร่
• เรกคอร์ดอยู่ในสถานะ เปิด
• เรกคอร์ดตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแบบจำลองการให้คะแนน
• เรกคอร์ดกำลังใช้โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจเดียวกันกับที่กำหนดค่าไว้ในรูปแบบการให้คะแนน
• ระเบียนถูกสร้างขึ้นภายใน 2 ปีที่ผ่านมานับจากวันที่ปัจจุบัน รูปแบบจะตรวจสอบวันที่ทุกครั้งที่ให้คะแนนเรกคอร์ด หากบันทึกได้คะแนนก่อนหน้านี้ แต่อยู่นอกกรอบเวลา 2 ปีในรอบการให้คะแนนถัดไป คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดต

คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ได้รับการอัปเดตบ่อยเพียงใด

สำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่ การให้คะแนนจะเกิดขึ้นใกล้เคียงเวลาจริง คะแนนจะแสดงภายในห้านาทีหลังจากบันทึกลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดต คะแนนจะถูกรีเฟรชหลังจากทุกๆ 24 ชั่วโมง

เหตุใดลูกค้าเป้าหมายของฉันจึงไม่ได้รับคะแนนแบบเรียลไทม์

การให้คะแนนตามเวลาจริงรองรับเฉพาะลูกค้าเป้าหมายใหม่เท่านั้น หากคุณไม่เห็นคะแนนแม้ว่าจะบันทึกหรือนำเข้าโอกาสในการขายใหม่ไปแล้ว 15 นาทีก็ตาม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปแบบที่ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายใหม่ถูกสร้างหรือแก้ไข และเผยแพร่หลังจากเปิดตัวคุณลักษณะการให้คะแนนแบบเรียลไทม์หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: การให้คะแนนแบบเรียลไทม์

ฉันสามารถปรับแต่งรูปแบบการให้คะแนนที่คาดคะเนได้ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่เลือกเพื่อฝึกรูปแบบได้ กล่าวคือ โมเดลสำเร็จรูปจะเลือกแอตทริบิวต์ที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุดโดยอัตโนมัติ

ฉันสามารถสร้างหลายโมเดลสำหรับลูกค้าเป้าหมายได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเพิ่มและเผยแพร่โมเดลต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละสายธุรกิจในองค์กรของคุณได้

คะแนนและเกรดต่างกันอย่างไร

คะแนนถูกสร้างขึ้นโดยแบบจำลองการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง

เกรดเป็นเพียงการจัดกลุ่มคะแนนในกลุ่มสี่กลุ่มที่ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าได้

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการตรวจหารายการลูกค้าเป้าหมายซ้ำ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบรายการซ้ำในขณะที่ทำการกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย หากมีการตรวจพบลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อที่ซ้ำกันในขณะที่สร้างเรกคอร์ดใหม่ คุณจะเห็นคำเตือนรายการซ้ำ โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงแล้วและผสานประสบการณ์หรือไม่ คุณจะเห็นตัวเลือกในการแก้ปัญหารายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานประสบการณ์การตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุง และผสานประสบการณ์

ความสามารถในการตรวจหารายการซ้ำใน Power Platform กับ Dynamics 365 Sales แตกต่างกันอย่างไร

Power Platform ตรวจจับรายการที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบ matchcode ที่สร้างขึ้นสำหรับแต่ละเรกคอร์ด ข้อมูลเพิ่มเติม: ตรวจหารายการซ้ำเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือลบออก

Dynamics 365 Sales ตรวจหารายการที่ซ้ำกันด้วยโมเดล AI ที่เปรียบเทียบลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ตรรกะที่ไม่ชัดเจนและ matchcode ที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตรวจหารายการซ้ำสองวิธี

ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงและประสบการณ์ผสานรวมถูกปิดใช้งาน

เมื่อปิดใช้งานประสบการณ์การตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุง คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ คำเตือนรายการซ้ำ

ในฟิลด์ บัญชี และ ผู้ติดต่อ เลือกเรกคอร์ดบัญชีและผู้ติดต่อที่ตรงกัน แล้วเลือก ดำเนินการต่อ การละเว้นต่อคำเตือนที่ซ้ำกันและสร้างเรกคอร์ดใหม่ ให้ปล่อยฟิลด์บัญชีและผู้ติดต่อว่างไว้ แล้วเลือก ดำเนินการต่อ

ฟิลด์การค้นหา บัญชี และ ผู้ติดต่อ ถูกกรองด้วยผลลัพธ์ที่ตรงกัน และแสดงพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุเรกคอร์ดที่ลูกค้าเป้าหมายจะเชื่อมโยงด้วยได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกไอคอนค้นหาการค้นหา ผู้ติดต่อ คุณจะเห็นเฉพาะเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงกัน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงและประสบการณ์ผสานรวมถูกเปิดใช้งาน

เมื่อเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงและผสานประสบการณ์ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ อาจมีลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่ออยู่แล้ว

ส่วน ลูกค้าองค์กรที่ตรงกัน และส่วน ผู้ติดต่อที่ตรงกัน จะแสดงเรกคอร์ดที่ตรงกันทั้งหมด (ตามกฎการตรวจหารายการซ้ำ) พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุเรกคอร์ดที่ควรเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ

ในการเชื่อมโยงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายกับเรกคอร์ดที่ตรงกันที่มีอยู่ ให้เลือกเรกคอร์ด แล้วเลือก ดำเนินการต่อ ในการสร้างลูกค้าองค์กรใหม่หรือเรกคอร์ดผู้ติดต่อ เลือก ละเว้นและบันทึก โดยไม่ต้องเลือกเรกคอร์ดที่ตรงกัน

ลูกค้าเป้าหมายได้รับการรับรอง