การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย
ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกว่าข้อตกลงใดที่มีแนวโน้มจะปิดได้มากที่สุดเพื่อให้ทีมขายของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายต้องการลูกค้าเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 40 รายและลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติ 40 ราย ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา การให้คะแนนโอกาสทางการขายต้องการโอกาสทางการขายที่ชนะอย่างน้อย 40 ครั้งและโอกาสทางการขายที่แพ้ 40 ครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ภาพรวม
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายตามคะแนน และบรรลุอัตราคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายที่สูงขึ้น
การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ช่วยให้ทีมขาย สามารถจัดลำดับความสำคัญโอกาสทางการขายตามคะแนน และบรรลุอัตราการชนะ ปิด หรือแปลงของโอกาสทางการขายที่สูงขึ้น
ตัวเลือกการให้สิทธิ์การใช้งาน
เมื่อคุณตั้งค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายด้วยสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise คุณจะได้รับเรกคอร์ดที่ได้ 1,500 คะแนนต่อเดือน หากคุณต้องการให้คะแนนเรกคอร์ดมากกว่า 1,500 ต่อเดือน อัปเกรดเป็น Dynamics 365 Sales Premium
ตั้งค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย
- บนหน้า การตั้งค่าการขาย เลือก การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย>การตั้งค่าด่วน
- ในการเปิดใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ ให้เลือก สร้างและเผยแพร่ ในส่วน คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
- ในการเปิดใช้การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ ให้เลือก สร้างและเผยแพร่ ในส่วน คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้
หลังจากสร้างโมเดลแล้ว โมเดลนั้นจะถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติ วิดเจ็ต คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และ คะแนนโอกาสทางการขาย ถูกเพิ่มลงในฟอร์ม Sales Insights ของเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย ตามลำดับ
หมายเหตุ
หากคุณต้องการสำรวจการให้คะแนนที่คาดคะเนได้โดยไม่ใช้ข้อมูลบริษัทของคุณ ให้เผยแพร่เครื่องมือเร่งยอดขายพร้อมข้อมูลตัวอย่าง
การตั้งค่าขั้นสูง
คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลได้รับการฝึกในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณมากที่สุด หรือเพื่อเพิ่มโมเดลแยกต่างหากสำหรับสายงานธุรกิจอื่น
ในการทำเช่นนั้น ให้เลือก ไปที่การตั้งค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง และ ไปที่การตั้งค่าการให้คะแนนโอกาสทางการขายขั้นสูง ในแผง การตั้งค่าด่วนของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นสูง ไปที่ กำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ และ กำหนดค่าการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้
ตรวจสอบการใช้งาน
ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่ได้รับคะแนนในช่วงเจ็ดเดือนได้ ข้อมูลในแผงการใช้งานจะรีเฟรชทุก 24 ชั่วโมง
หากคุณมีมสิทธิ์การใช้งาน Sales Enterprise คุณจะได้รับเรกคอร์ดที่ได้รับคะแนน 1,500 รายการต่อเดือน แอปจะแสดงคำเตือนทุกครั้งที่มีการใช้งานเกินขีดจำกัดรายเดือน วางเมาส์เหนือสัญลักษณ์เพื่อดูข้อความ คุณต้องอัปเกรดเป็นสิทธิ์ใช้งาน Sales Premium เพื่อรับสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบของการให้คะแนนที่คาดคะเนได้โดยไม่จำกัดรายเดือน
บนหน้า เริ่มต้นใช้งานการขายแบบดิจิทัล ภายใต้ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย เลือก ตรวจสอบการใช้งาน
แผงการใช้การให้คะแนนที่คาดคะเนได้ จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
ค่าเฉลี่ยรายเดือน: จำนวนโดยเฉลี่ยของเรกคอร์ดที่มีการให้คะแนนในช่วงหกเดือนเต็มที่ผ่านมา
ให้คะแนนในเดือนนี้: จำนวนเรกคอร์ดทั้งหมดที่ได้รับคะแนนจนถึงตอนนี้ในเดือนปัจจุบัน หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Sales Enterprise สัญลักษณ์คำเตือนจะแสดงว่าคุณใช้งานเกินขีดจำกัดหรือไม่
การใช้งานตลอดช่วงเวลา: การใช้การให้คะแนนที่คาดคะเนได้รายเดือนในรูปแบบกราฟิกในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Sales Enterprise สัญลักษณ์คำเตือนจะแสดงว่าคุณใช้งานเกินขีดจำกัดหรือไม่
ขีดจำกัดรายเดือนจะแสดงเป็นเส้นสีน้ำเงินในกราฟ เมื่อเกินขีดจำกัดในหนึ่งเดือน จำนวนเรกคอร์ดที่เกิน 1,500 จะแสดงเป็นสีแดง
โดยค่าเริ่มต้น การใช้ทั้งการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย (หากเปิดใช้งานทั้งคู่) จะแสดงในกราฟ หากต้องการแสดงการใช้งานเฉพาะลูกค้าเป้าหมายหรือเฉพาะโอกาสทางการขาย ให้เลือก ทั้งหมด จากนั้นเลือกตัวกรองที่คุณต้องการ
ปิดการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย
ในแผง การตั้งค่าด่วนของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย เลือก ไปที่การตั้งค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง หรือ ไปที่การตั้งค่าการให้คะแนนโอกาสทางการขายขั้นสูง
ในหน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ หรือหน้า การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ เลือก ลบโมเดล
เมื่อระบบขอให้ยืนยัน ให้เลือก ลบ
เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายให้กับฟอร์มที่กำหนดเอง
ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายจะพร้อมใช้งานเฉพาะในฟอร์ม Sales Insights แบบสำเร็จรูปเท่านั้น หากคุณกำลังใช้ฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายให้กับฟอร์ม และ เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขายให้กับฟอร์ม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือเร่งยอดขาย
Microsoft Teams การทำงานร่วมกัน
Microsoft Teams การโทรผ่านระบบการสนทนาอัจฉริยะ