แชร์ผ่าน

กำหนดมุมมองเอง

  • บทความ

ใน Dynamics 365 Sales ใช้มุมมองเพื่อกำหนดวิธีแสดงรายการของเรกคอร์ดสำหรับเอนทิตีที่ระบุ

มุมมองคืออะไร

มุมมองกำหนด:

  • คอลัมน์ที่จะแสดง
  • ความกว้างของคอลัมน์ที่แสดง
  • วิธีเรียงลำดับรายการเรกคอร์ดโดยค่าเริ่มต้นเป็นอย่างไร
  • ใช้ตัวกรองเริ่มต้นใดเพื่อจำกัดว่าเรกคอร์ดใดจะปรากฏในรายการ

เรกคอร์ดที่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองแต่ละรายการจะแสดงในรายการ บางครั้งเรียกว่าตาราง ซึ่งมักมีตัวเลือกเพื่อให้บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับ ความกว้างคอลัมน์ และตัวกรองเริ่มต้นเพื่อดูข้อมูลที่มีความสำคัญเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ มุมมองยังกำหนดแหล่งข้อมูลสำหรับแผนภูมิที่ใช้ในแอพลิเคชัน

ชนิดของมุมมอง

มุมมองมีสองชนิดใน Dynamics 365 Sales:

  • มุมมองของระบบและสาธารณะ

    มุมมองของระบบและสาธารณะคือมุมมองที่มาพร้อมกับแอปหรือสร้างขึ้นโดยผู้กำหนดค่าระบบและทำให้พร้อมใช้งานกับผู้ใช้บางรายหรือทั้งหมด คุณสามารถแก้ไขมุมมองเหล่านี้ได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ มุมมองระบบหรือสาธารณะเป็นมุมมองพิเศษที่แอปพลิเคชันขึ้นต่อ ที่มีอยู่สำหรับเอนทิตีระบบ หรือถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเอนทิตีแบบกำหนดเอง

  • มุมมองส่วนบุคคล

    มุมมองส่วนบุคคลถูกสร้างโดยผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งจะปรากฏเฉพาะกับผู้ใช้นั้นหรือผู้ใช้อื่นที่พวกเขาเลือกที่จะใช้มุมมองส่วนบุคคลของพวกเขาร่วมกัน ในฐานะผู้ใช้ คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลใหม่ตามมุมมองสาธารณะหรือของระบบ คุณไม่สามารถสร้างมุมมองสาธารณะหรือของระบบตามมุมมองส่วนบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์มุมมองส่วนบุคคล

สร้างมุมมองของระบบ

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

  1. เข้าสู่ระบบ Power Apps
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำใน สร้างและแก้ไขมุมมองแอปแบบจำลองระบบหรือแบบสาธารณะ เพื่อสร้างหรือปรับแต่งมุมมองระบบ

สร้างมุมมองส่วนบุคคล

สร้างมุมมองส่วนบุคคลด้วยคอลัมน์และตัวกรองที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถเปิดมุมมองที่มีอยู่และแก้ไขคอลัมน์ ใช้ตัวกรอง และบันทึกเป็นมุมมองส่วนบุคคลได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

กำหนดฟอร์มเอง
กำหนดโฟลว์กระบวนการธุรกิจตามความต้องการ