เพิ่มวิดเจ็ต Relationship Intelligence ให้กับฟอร์มแบบกำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ตคะแนนสถานภาพและวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" จะพร้อมใช้งานเฉพาะในฟอร์ม Sales Insights แบบสำเร็จรูปเท่านั้น หากคุณกำลังใช้ฟอร์มแบบกำหนดเอง คุณสามารถแสดงวิดเจ็ตเหล่านี้ในฟอร์มกำหนดเองได้โดยการเพิ่มลงในฟอร์มของคุณด้วยตนเอง

เพิ่มวิดเจ็ตลงในฟอร์มแบบกำหนดเอง

ในการเพิ่มวิดเจ็ตคะแนนสถานภาพและวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" ในฟอร์มแบบคุณกำหนดเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Power Apps

2. ค้นหาและเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ

   

3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก ตาราง

4. บนหน้า ตาราง ให้เลือกตารางเพื่อเปิด

5. ในการ์ด ประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก ฟอร์ม

6. เลือกฟอร์มหลักที่จะเพิ่มวิดเจ็ต ในตัวอย่างนี้ ตาราง ลูกค้าองค์กร ถูกเลือกและฟอร์มหลัก ลูกค้าองค์กร ถูกเลือก

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่สามารถดูตารางที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ต ที่มุมขวาบนของหน้า ให้เปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรองเป็น ทั้งหมด

   

7. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ และจากนั้น เค้าโครง เพิ่มคอลัมน์ในฟอร์มเป็นตัวยึดเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต

   

8. ขึ้นอยู่กับวิดเจ็ตที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากต้องการวิดเจ็ตคะแนนสถานภาพ ให้เลือก แสดง>คุณภาพความสัมพันธ์
   • หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" ให้เลือก แสดง>"ใครรู้จักใคร"

     หมายเหตุ

     ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคอลัมน์ตัวยึดที่เพิ่มแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มในตำแหน่งสุ่มในฟอร์ม
     ในตัวอย่างนี้ ให้เลือกวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร"

   

9. ในหน้าต่างป๊อปอัป เลือกส่วนประกอบที่คุณต้องการให้แสดงวิดเจ็ต แล้วเลือก เสร็จสิ้น

   วิดเจ็ตถูกเพิ่มลงในฟอร์ม ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

   

   หมายเหตุ

   เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ ไปที่แท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ

10. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

    หมายเหตุ

    หากคุณต้องการให้บทบาทอื่นที่ไม่ใช่พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายเข้าถึงวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" ให้สิทธิ์เข้าถึงกับบทบาทเหล่านั้น

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ