เพิ่มการควบคุมคัมบังไปยังเอนทิตีโอกาสทางการขายหรือตารางกิจกรรม

เพิ่มการควบคุมคัมบังเพื่อสร้างมุมมองคัมบังที่ช่วยผู้ขายในการจัดการโอกาสทางการขายหรือกิจกรรมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มการควบคุมคัมบัง

มุมมอง Kanban ช่วยพนักงานขายในการจัดการโอกาสทางการขายและกิจกรรมของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการควบคุม Kanban ไปยังเอนทิตีโอกาสทางการขายและกิจกรรม เพื่อให้พนักงานขายสามารถใช้มุมมอง Kanban ได้ เช่นเดียวกับการควบคุมที่กำหนดเองอื่นๆ การควบคุม Kanban ได้รับการสนับสนุนในทุกมุมมอง

1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

   

2. ไปที่ การเลือกกำหนด>คำถามในการสนทนา>กำหนดระบบเอง

3. เลือก ตาราง แล้วค้นหาและเลือกตาราง โอกาสทางการขาย หรือ กิจกรรม

   หมายเหตุ

   ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิก ภายใต้ ส่วนประกอบ ขยาย เอนทิตี แล้วเลือก โอกาสทางการขาย หรือ กิจกรรม

4. เลือก มุมมอง แล้วเลือกมุมมองสาธารณะใดๆ
   คุณสามารถกรองมุมมองสาธารณะจากรายการดรอปดาวน์ ชนิดมุมมอง

5. เลือกมุมมอง จากนั้นเลือก ส่วนประกอบ

6. ในบานหน้าต่าง ส่วนประกอบ เลือก เพิ่มส่วนประกอบ

   หากคุณไม่เห็น คัมบัง ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   1. เลือก ลิงก์รับส่วนประกอบเพิ่มเติม
   2. เลือกแท็บ สร้างโดย Microsoft และค้นหา คัมบัง
   3. เลือก คัมบัง แล้วเลือก เพิ่ม

7. เลือก คัมบัง จากนั้นเลือกพื้นผิวที่คุณต้องการแสดงการควบคุมคัมบังตามค่าเริ่มต้น

   

8. บันทึกมุมมอง

9. บันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

อะไรที่คุณไม่สามารถกำหนดตามความต้องการได้

มีข้อจำกัดการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งบางประการที่คุณควรทราบดังนี้:

• คุณไม่สามารถเพิ่ม หรือลบฟิลด์ออกจากบัตรในเลนว่ายน้ำมุมมองคัมบัง
• เป็นไปไม่ได้ที่จะมีมุมมองคัมบังตามบทบาท
• มุมมองกิจกรรมคัมบังพร้อมใช้งานสำหรับฟิลด์สถานะเท่านั้น คุณไม่สามารถกำหนดค่ามุมมองกิจกรรมคัมบังสำหรับฟิลด์ชุดตัวเลือกนอกเหนือจาก 'สถานะ'
• สำหรับมุมมองคัมบังโอกาสทางการขาย:
  • ในขณะที่คุณสามารถปรับแต่ง 'กระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย' สำเร็จรูป 'โฟลว์กระบวนการธุรกิจ คุณไม่สามารถปรับแต่งมุมมองคัมบัง เพื่อใช้ โฟลว์กระบวนการธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย
  • มุมมองกิจกรรมคัมบังโอกาสทางการขายตามสถานะพร้อมใช้งานสำหรับฟิลด์สถานะเท่านั้น คุณไม่สามารถกำหนดค่ามุมมองคัมบังสำหรับฟิลด์ชุดตัวเลือกนอกเหนือจาก 'สถานะ'
  • ในมุมมองคัมบังโอกาสทางการขาย การรวมได้รับการสนับสนุนสำหรับฟิลด์รายได้โดยประมาณของเอนทิตีโอกาสทางการขายเท่านั้น คุณไม่สามารถกำหนดค่ามุมมองคัมบัง เพื่อให้การรวมทำได้บนฟิลด์อื่น

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทำงานกับโอกาสทางการขายในมุมมองคัมบัง
ทำงานกับกิจกรรมในมุมมองคัมบัง