สร้างลูกค้าเริ่มต้น

บทความนี้อธิบายวิธีสร้างลูกค้าเริ่มต้นเพื่อใช้เมื่อสร้างช่องทางใน Microsoft Dynamics 365 Commerce

เมื่อสร้างช่องทาง คุณจะต้องระบุลูกค้าเริ่มต้น ลูกค้าเริ่มต้นสามารถสร้างได้อย่างง่ายดายหลังจากสร้างกลุ่มลูกค้าและสมุดรายชื่อลูกค้าครั้งแรก

การสร้างกลุ่มลูกค้า

หากยังไม่มีกลุ่มลูกค้าอยู่ คุณสามารถสร้างขึ้นได้ ตัวอย่างอาจเป็นกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น การขายส่ง การขายปลีก อินเทอร์เน็ต พนักงาน ฯลฯ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > การขายปลีกและการค้า > ลูกค้า > กลุ่มลูกค้า
2. บนหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง
3. ในกล่อง กลุ่มลูกค้า ป้อนรหัสสำหรับกลุ่มลูกค้า
4. ในกล่อง คำอธิบาย ป้อนคำอธิบายที่เหมาะสมลงไป
5. ในกล่อง เงื่อนไขการชำระเงิน ป้อนค่าที่เหมาะสมลงไป
6. ในกล่อง เวลาระหว่างวันที่ครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงิน ป้อนค่าที่เหมาะสมลงไป
7. ในกล่อง กลุ่มภาษีเริ่มต้น ป้อนกลุ่มภาษีลงไปหากเกี่ยวข้อง
8. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ราคารวมภาษีการขาย หากเกี่ยวข้อง
9. ในกล่อง เหตุผลการตัดค่าเริ่มต้น ป้อนค่าที่เหมาะสมลงไปหากเกี่ยวข้อง

รูปภาพต่อไปนี้แสดงกลุ่มลูกค้าที่กำหนดค่าต่างๆไว้

สร้างสมุดรายชื่อลูกค้า

ลูกค้าจำเป็นต้องสัมพันธ์กับสมุดรายชื่อ ถ้ายังไม่ได้ถูกสร้าง คุณจะต้องสร้างขึ้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างสมุดรายชื่อลูกค้า

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > การขายปลีกและการค้า > การตั้งค่าช่องทาง > สมุดรายชื่อ
2. บนหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง
3. ในกล่อง ชื่อ ป้อนชื่อลงไป
4. ในกล่อง คำอธิบาย ป้อนคำอธิบายลงไป
5. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของสมุดรายชื่อ

สร้างลูกค้าเริ่มต้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างลูกค้าเริ่มต้น

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > การขายปลีกและการค้า > ลูกค้า > ลูกค้าทั้งหมด
2. บนหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง
3. ในรายการแบบหล่นลง ชนิด ให้เลือก "บุคคล"
4. ในรายการแบบหล่นลง บัญชีของลูกค้า เลือกหรือป้อนหมายเลขลูกค้าองค์กร (ตัวอย่างเช่น "100001")
5. ในรายการแบบหล่นลง ชื่อ เลือกหรือป้อนชื่อ (ตัวอย่างเช่น "ค่าเริ่มต้น")
6. ในรายการแบบหล่นลง ชื่อกลาง เลือกหรือป้อนชื่อ (ตัวอย่างเช่น "การขายปลีก")
7. ในรายการแบบหล่นลง นามสกุล เลือกหรือป้อนชื่อ (ตัวอย่างเช่น "ลูกค้า")
8. ในรายการแบบหล่นลง สกุลเงิน เลือกหรือป้อนสกุลเงิน (ตัวอย่างเช่น "USD")
9. ใน รายการแบบหล่นลง ของกลุ่มลูกค้า ให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้
10. ในรายการแบบหล่นลง สมุดรายชื่อ เลือกสมุดรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่
11. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกและกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดลูกค้าสำหรับลูกค้าใหม่

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการสร้างลูกค้า

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการกำหนดค่าลูกค้าเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นส่วนใหญ่ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้าสามารถคงไว้ได้ แต่ควรเปลี่ยนค่าสองค่า

1. บนหน้าจอรายละเอียดลูกค้า ให้ขยาย ค่าเริ่มต้นใบสั่งขาย
2. ในรายการแบบหล่นลง ไซต์ เลือกหรือป้อนไซต์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
3. ในรายการแบบหล่นลง คลังสินค้า และเลือกหรือป้อนคลังสินค้าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการกำหนดค่าลูกค้า

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ภาพรวมของช่องทาง

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการตั้งค่าช่องทาง