Felsöka kopplingar för säljsamarbetehänvisningar

Gäller för: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Lämpliga roller: Referensadministratör | Systemadministratör eller Systemanpassare i CRM

Den här artikeln behandlar grunderna för anslutningar för hänvisningar vid samarbetssälj och felsökning i tre avsnitt.

• Vanliga frågor och svar om grunderna
• Felsökning av konfiguration
• Felsökning av drift och underhåll

Vanliga frågor och svar om grunderna

Det här avsnittet besvarar frågor om grunderna i att använda anslutningsprogram för hänvisningar till säljsamarbete, till exempel behörigheter, prenumerationer och konfiguration.

Kan jag använda en testversion av lösningen för samarbetestipsanslutningar i min miljö?

Ja. Du kan ladda ned anslutningslösningarna kostnadsfritt från AppSource.

Vilken roll måste jag ha för att skapa avsnitt i en CRM-miljö?

Användare som är systemadministratörer eller systemanpassare kan tillämpa ändringar för alla.

Alla appanvändare kan anpassa systemet och dela några av sina anpassningar med andra.

Behöver partnerförsäljare särskilda roller för att fungera i Partnercenter?

Ja. Partnerförsäljare måste tilldelas rollen Referensadministratör. För mer information, se Översikt över behörigheter.

Vilka fält bör konfigureras först i min CRM-miljö?

• Kontrollera att din valutainställning är lämplig för din plats och korrekt i din CRM-miljö.

• Ditt säljteam bör anges i CRM-miljön som CRM-användare.

  Mer information finns i Dynamics och Salesforce.

Vilka krav krävs för att skapa Power Automate-miljön?

Om du vill använda Power Automate-miljön behöver du:

• En Power Automate-licens
• Minst 1 GB lagringsutrymme

Behöver jag en Dynamics 365 prenumeration för att använda lösningen Salesforce Connectors?

Nej. Salesforce Connector-lösningen som stöder synkronisering med andra CRM-system är av typen Dynamics Flow. Lösningen kräver inte att du har en Dynamics 365 instans eller en prenumeration.

När du installerar Salesforce-lösningen:

• En nedrullningsbar meny med den befintliga CDS-miljön i företaget kan dyka upp. Välj den befintliga CDS-miljön.
• Om du får felet "Det gick inte att hitta en Dynamics 365-organisation som är ansluten till inloggad användare," skapar du en ny miljö för connectors.

Felsökning av konfiguration

I det här avsnittet beskrivs konfigurationsproblem som du kan stöta på och hur du åtgärdar dem

Jag får WorkflowTriggerNotFound felet när jag aktiverar flöden i Power Automate-plattformen

Använd följande steg för att korrigera ett WorkflowTriggerNotFound-fel:

1. Ta bort CDS-anslutningen och återskapa den.
2. Avaktivera och aktivera barnflödet.
3. Ta bort lösningen och installera om den.

• Felexempel:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Jag får felet "Logga in" när jag lägger till en Partner Center-anslutning i Power Automate Platform

Skärmbild som visar felmeddelandet som kräver inloggning.

Använd följande steg för att åtgärda inloggningsfelet:

1. Se till att den användare som installerar och använder kontakterna har rollen Referrals admin.
2. Använd dina autentiseringsuppgifter för Partnercenter för att logga in på Power Automate-miljön.

Jag får felet "Kräver uppdateringar" när jag aktiverar Partner-Center-to-CRM-flödet i Power Automate-plattformen

Använd följande steg för att korrigera felet "kräver uppdateringar":

• Innan du aktiverar flödet Partner-Center-to-CRM aktiverar du följande underordnade flöden:

  • Partnercenter till CRM – hjälp (insiderförhandsvisning)
  • Partnercenter Microsoft Co-sell Hänvisningsuppdateringar till CRM (Insider Preview)

• Felmeddelande:

  Skärmbild som visar felmeddelandet som kräver uppdateringar.

Jag kan inte lägga till anslutningar till flödet när jag försöker redigera flödet

Om du inte kan lägga till anslutningar till flödet när du försöker redigera flödet använder du följande steg:

• Lägg till anslutningar i flödet medan det körs, och lägg till i varje flöde separat.

• Om en dialogruta för att lägga till anslutningar inte öppnas automatiskt när flödet redigeras kan du redigera vart och ett av stegen och understegen för flödena individuellt:

  • Välj varje flöde och redigera det individuellt.
  • Expandera alla steg i flödet.

  Skärmbild som visar steg som behöver anslutningar.

  • Välj de steg där du ser en varningsikon där du uppmanas att associera anslutningar och lägga till anslutningar.

  Skärmbild som visar det stegvisa redigeringsflödet.

Flöden i lösningen med anslutningar för säljhänvisningar startar inte

Om flöden för lösningen av hänvisningskopplingar vid gemensam försäljning inte aktiveras, följ dessa steg:

• I Power Automate aktiverar du flödena i följande ordning och uppdaterar dem så att de använder rätt anslutningar:

  Salesforce:

  • Webhook-registrering i Partner Center (Insider Preview).
  • [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce.
  • Skapa Co-sell Referral-Salesforce till Partner Center (förhandsversion för insiders)
  • Partner-center Microsoft Co-sell hänvisningsuppdateringar till Salesforce (Insider Preview)
  • Partnercenter till Salesforce (Insiderförhandsvisning)
  • Salesforce till Partner Center (insiderförhandsvisning)
  • Salesforce-möjlighet till Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • Salesforce Microsoft-lösningar till Partnercenter (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • Webhook-registrering i Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365 flöde.
  • Skapa hänvisning till säljsamarbete – Dynamics 365 till Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • Partnercenter till Dynamics 365 – Hjälp (insiderförhandsvisning)
  • Partnercenter Microsoft Co-sell Hänvisningsuppdateringar till Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Partnercenter till Dynamics 365 (insiderförhandsversion)
  • Dynamics 365 till Partnercenter (insiderförhandsversion)
  • Dynamics 365 möjlighet till Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • Dynamics 365 Microsoft-lösningar till Partnercenter (Insider Preview)

  För varje flöde väljer du alternativet 'Kör endast användare'. Välj Använd den här anslutningen i stället för Tillhandahålls av den körda användaren.

Skärmbild som visar skärmen för att hantera endast körbehörigheter.

• Aktivera följande flöden:

  • [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce.
  • Uppdateringar för medförsäljningshänvisningar i Partnercenter till Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce till Partner Center (insiderförhandsvisning)

• Aktivera alla återstående flöden.

• I flödet Partner Center Webhook Registration (Insider Preview), välj Kör. Kopiera HTTP Post URL:en från den första åtgärden i Partner Center till Salesforce-flödet (Insider Preview) och uppdatera i Http Trigger Endpoint av Partner Center Webhook Registration-flödet (Insider Preview).

Skärmbild som visar HTTP-anslutningsappen.

• Välj alla fyra alternativen under Händelser att registrera och välj Ja för Överskrivning.

Skärmbild som visar HTTP-utlösaren.

Felsökning av drift och underhåll

Felsökning av fel vid körning av Power Automate-flöde

• För att säkerställa att dina Power Automate-flöden körs som du förväntar dig, se Åtgärda flödesfel.

Hänvisningar synkroniseras inte korrekt i Partnercenter eller CRM-miljön

Använd följande steg för att fastställa status för referenssynkroniseringen:

1. Välj Granska.

2. Kontrollera att följande villkor uppfylls:

   • Lösnings-ID tillhandahålls som en del av affärsmöjligheten.
   • Landskod med två bokstäver krävs.
   • När hjälp från Microsoft har valts för affärsmöjligheten krävs kundkontaktinformation. Skärmbild som visar hur du synkroniserar hänvisningar.

Se till att en hänvisning synkroniseras dubbelriktat

Använd följande steg för att säkerställa att en hänvisning synkroniseras dubbelriktat:

• Kontrollera att fältet Referral ID har uppdaterats i CRM eller Partnercenter.
• Säkerställ att användarna ser meddelandet om framgång vid synkronisering/uppdatering i granskningsfältet.
  • Om det finns ett synkroniseringsfel uppdateras granskningsfältet med detaljer om felmeddelandet. Skärmbild som visar bekräftelsen att du har aktiverat synkronisering.

En anslutning kopplas från och jag missar en synkronisering av hänvisning

Du kan prova några av följande saker:

• Kontrollera om användarnamnet eller lösenordet har upphört att gälla för partnercenteranvändaren med referensadministratörsroller.
• Gå till den osynkroniserade affärsmöjligheten, gör en mindre uppdatering och kontrollera om hänvisningen har synkroniserats.
• Om flödena har körts och misslyckats väljer du flödet och skickar in den misslyckade körningen på nytt.

Jag får felet "Åtkomst nekad"

Om du får felet "Åtkomst nekad" använder du följande steg:

• Kontrollera att rätt roller finns:
  • Administratörsroll för rekommendationer för Partner Center-säljare
  • Systemadministratör eller systemanpassare på din CRM-instans
• Kontrollera att användaren av Power Automate-flödeskontot ska logga in på Microsoft Flow minst en gång tidigare.

En landskod för kundkonto saknas när du skapar en säljsamarbetesmöjlighet

• Se till att du anger landskoden ISO med två bokstäver till kundkontot i CRM (till exempel "USA" för USA).

Jag får felet "Lösnings-ID krävs" när jag skapar en säljsamarbetesmöjlighet

• En lösning krävs för att synkronisera en möjlighet till säljsamarbete. Se till att ditt CRM-system har giltiga Microsoft-samarbetslösningar i säljprogrammet tillagda.

Möjligheter till säljsamarbete skapas i Partnercenter och de synkroniseras inte med CRM även om det inte finns några flödesfel

Följ stegen nedan:

1. När du har skapat ett nytt samförsäljningsavtal i Partnercenter kontrollerar du om Partner-Center-till-Dynamics-365-flödet anropas. (Det kan anropas flera gånger).

2. Om flödet anropas kontrollerar du alla anropade flöden och identifierar flödeskörningen som skulle uppdatera CRM.

   Du kan följa åtgärderna och kontrollera om den uppdaterade CRM eller påträffade ett problem.

3. Kontrollera nytt avtal i Partner Center för att se om det fylls i med CRM ID.

4. Kontrollera att avtalet inte avslutades av misstag som Vunnet eller Förlorat i Partnercenter.

Leads synkroniseras inte från Partnercenter till Salesforce CRM eller Dynamics CRM

Om du vill synkronisera leads från Partnercenter till Salesforce CRM eller Dynamics CRM använder du följande steg:

1. Gå till anslutningslösningen och kör flödet Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) för att registrera webhooken igen, och se till att användarna väljer Skriv över befintliga slutpunkterJa.

2. När registreringen har slutförts kontrollerar du synkroniseringen igen.

   Skärmbild som visar hur du skriver över utlösaren.

• Du kan ha flera klienter i Partnercenter och du kan behöva aktivera en inställning för flera klientorganisationer för att få leads till din CRM.

  • För att kontrollera hyresgäster, använd följande steg:

  1. Logga in på Partner Center som referensadministratör och gå till kontoinställningar. Under organisationsprofil, välj klientorganisationer.

  2. Om du ser flera klienter kontaktar du Microsofts supportteam för att aktivera alternativet för flera klientorganisationer för Partnercenter.

Leads synkroniseras inte som en affärsmöjlighet i Salesforce eller Dynamics CRM.

• Om ett lead godkänns i Partner Center synkroniseras det som en möjlighet till CRM.
• Om ett prospekt inte godkänns i Partner Center, synkroniseras det endast som ett prospekt.

Partnercenter till Dynamics Flow utlöses inte ens efter lyckad Webhook-registrering

Använd följande steg för att kontrollera hyresgäster:

1. Logga in på Partnercenter som referensadministratör.
2. Gå till Kontoinställningar.
3. Under Organisationsprofil väljer du Hyresgäster.
4. Om du ser flera klienter kontaktar du Microsofts supportteam för att aktivera alternativet för flera klientorganisationer för Partnercenter.

Funktionen Flow aktiveras flera gånger, eller så kan jag se dubbletter av affärsmöjligheter i Dynamics CRM.

• Kontrollera historiken för affärsmöjlighetsgranskning i Dynamics CRM för att identifiera hänvisningar.

  Du måste vänta i upp till en minut för att slutföra synkroniseringen innan du gör en ny ändring och sparar möjligheten.

Versionskontroll av installerad anslutningslösning

Du kan använda följande två metoder för att kontrollera den installerade anslutningslösningen för Dynamics 365 eller Salesforce.

Om du vill kontrollera versionen av den installerade anslutningslösningen för Dynamics 365 använder du följande steg:

1. Logga in på Microsoft Power Automate.

2. Välj den miljö där du har konfigurerat anslutningslösningen.

3. Välj Lösningar.

   Därifrån kan du se synkronisering av partnercenterreferenser för Dynamics 365 lösningsversion.

   Skärmbild som visar lösningsalternativen.

Använd följande steg för att kontrollera versionen av den installerade anslutningslösningen för Salesforce:

1. Logga in på Microsoft Power Automate.

2. Välj den miljö där du har konfigurerat anslutningslösningen.

3. Välj Lösningar.

   Därifrån kan du se synkroniseringen av partnercenterreferenser för Salesforce-lösningsversionen.

   Skärmbild som visar synkroniseringslösningen.

Jag får ett XRM API-fel när jag aktiverar Anpassa flöde i Salesforce

Om du får ett XRM API-fel när du aktiverar Anpassa flöde i Salesforce:

Partner CRM har olika anpassade fält för objekt som affärsmöjlighet, lead och konto.

Du kan bara exponera nödvändiga anpassade fält från dessa CRM-objekt till Power Automate-kopplingen.

• Exempel på felmeddelande:

  Begäran till XRM-API:et misslyckades med felet: "Meddelande: Ett oväntat fel inträffade. Kod: 0x80040216 Skärmbild som visar det oväntade felmeddelandet.

Jag får felmeddelandet "Kräv egenskapsobjektet/statusen" när jag aktiverar Anpassa flöde i lösningen för Salesforce CRM-anslutningsappen?

• Exempel på felmeddelande:

  Skärmbild som visar XRM Salesforce-felet.

Använd följande steg för att åtgärda felet:

1. Redigera (Anpassa) Skapa eller hämta information från Salesforce-flödet.

2. Gå till Skapa eller uppdatera lead i CRM.

3. Gå till Skapa en ny leadåtgärd.

4. Uppdatera värdet för fältet Status till standardstatusvärdet för lead från listan med val. (Se följande bild.)

5. Spara flödet och aktivera det igen.

   Skärmbild som visar Salesforce-status.

Felsöka problem med flödeskörning eller öppna loggarna i Salesforce eller lösningen för Dynamics CRM-anslutningsappen

Du kan använda följande procedurer för Dynamics 365 eller Salesforce för att öppna loggarna eller felsöka problem med flödeskörning.

Om du vill felsöka en flödeskörning för Dynamics 365 använder du följande steg:

1. Gå till Molnflöden i lösningen Synkronisering av hänvisningar i Partnercenter för Dynamics 365. Skärmbild som visar molnflödena.
2. Välj det flöde som krävs och välj Se analyser. Skärmbild som visar fönstret 'Visa analys'.
3. Följande analysfönster öppnas. Gå till fliken Fel , där du kan se felinformation. Skärmbild som visar detaljer om fel.
4. Välj ikonen Senaste felinformation för ett fel. Skärmbild som visar den sista felinformationsikonen. I Bekräfta navigering väljer du OK. Skärmbild som visar skärmen 'Bekräfta navigering'.
5. Följande flödeskörningshistoriksida visas. Skärmbild som visar flödeskörningshistoriken.
6. Expandera stegen och gå till åtgärds- eller utlösarnamnssteget som nämns i felinformationen i steg 4, där du kan felsöka det faktiska felet.

Om du vill felsöka en flödeskörning för Salesforce använder du följande steg:

Gör följande för att felsöka en flödeskörning:

1. Gå till Molnflöden i lösning för synkronisering av hänvisningar i Partner Center för Salesforce. Skärmbild som visar Power Automate.
2. Välj det nödvändiga flödet och välj Se analys. Skärmbild som visar fönstret Hämta information från Salesforce.
3. Följande analysfönster öppnas. Gå till fliken Fel där du kan se felinformationen. Skärmbild som visar felinformationen.
4. Välj ikonen för Detaljer om senaste felet för ett fel. Skärmbild som visar den sista felinformationsikonen. Det här steget öppnar följande Bekräfta navigering och väljer OK. Skärmbild som visar navigeringsbekräftelse.
5. Följande sida för flödeskörningshistorik visas. Skärmbild som visar flödeskörningshistoriken.
6. Expandera stegen och gå till steget Åtgärd eller Utlösarnamn som nämns i Felinformation i steg 4. Här kan du felsöka det faktiska felet.

Synkronisera de senaste data från Partnercenter till CRM

Lösningen för dubbelriktade kopplingar stöder endast uppdateringssynkronisering för det nämnda fältet.

• Valutakod
• Avtalsvärde
• Avslutsdatum
• Noteringar
• Status och understatus

Skärmbild som visar synkronisering av objekt mellan kundrelationshanteringssystem och Partnercenter.

Om du vill konfigurera fälten kan du konfigurera flödet "Anpassa". Skapa eller hämta information från Dynamics 365" under avsnittet Uppdatera affärsmöjlighet enligt följande bild.

Skärmbild som visar skapandet av en affärsmöjlighet i CRM-systemet.

Synkronisera de senaste data från CRM till Partnercenter

Lösningen för dubbelriktade kontakter stödjer endast uppdateringssynkronisering för det angivna fältet.

• Valutakod
• Name
• Budgetsumma
• beskrivning
• Ändringar av status i motsvarande Partner Center-hänvisningar.

Uppdateringsfunktionen kontrollerar om det finns någon skillnad mellan de tidigare nämnda fälten i CRM ("Valutakod" och så vidare). Den initierar endast en uppdatering om den identifierar en skillnad. Skärmbild som visar synkronisering av fält från CRM till Partner Center.

Om du vill konfigurera fälten kan du konfigurera flödet som heter Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) för åtgärden Uppdatera en hänvisning med affärsmöjlighetsdata som visas i följande bild.

Skärmbild som visar fält som ska uppdateras i CRM-systemet.

Kontakta Microsofts supportteam för konfiguration av kontakter eller andra problem med kontakter.

• För att komma i kontakt med Microsoft-supporten, kontakta Microsoft Support.

Relaterat innehåll

• Hantera potentiella kunder
• Hantera samförsäljningsmöjligheter