Visa en affärsmöjlighetssammanfattning
När du förbereder dig för ett möte med en kund kan sammanhang från ditt CRM-system (Customer Relationship Management), till exempel kundens frågor och funderingar och anteckningar som du och dina kollegor har gjort, hjälpa dig att känna dig mer säker och ha kontroll när mötet börjar. Copilot för försäljning ger dig det sammanhanget. Den använder AI för att generera en sammanfattning av dina möjligheter som innehåller viktig information, vilket hjälper till att göra dina interaktioner med kunder mer produktiva, öka försäljningen och göra dina kunder nöjda.
En affärsmöjlighetssammanfattning kan innehålla följande typer av information:
Om du har en licens för People.ai och din administratör har aktiverat People.ai-integreringen, sedan inkluderar affärsmöjlighetssammanfattning insikter från People.ai.
Om anteckningar läggs till i affärsmöjligheten sammanfattas de och visas i avsnittet Senaste aktivitet i affärsmöjlighetssammanfattningen. Anteckningssammanfattningen belyser eventuella problem eller bekymmer som nämns i anteckningarna, vilket gör det enkelt att komma ikapp med de senaste uppdateringarna och snabbt förbereda sig för möten med potentiella köpare.
Om du har sparat en e-postsammanfattning i CRM och den är kopplad till affärsmöjligheten inkluderas den i de sammanfattade anteckningarna. I anteckningSammanfattningen framhålls eventuella problem eller problem som åtgärdas i anteckningarna. Det gör det enkelt att komma fånga upp de senaste uppdateringarna och snabbt förbereda sig för möten med potentiella köpare.
Om affärsmöjligheten inte är kopplad till ett möte baseras affärsmöjlighetssammanfattningen på den mest relevanta affärsmöjligheten som AI:n kan hitta. Du kan välja en annan affärsmöjlighet och generera en ny sammanfattning om det behövs.
Du kan visa affärsmöjlighetssammanfattningen på följande platser:
När du konfigurerar en kanal i Microsoft Teams med hjälp av avtalsrummallen och sedan öppnar den i Teams för första gången visas affärsmöjlighetssammanfattningen som en del av välkomstinlägget i standardkanalen.
När du visar information om en affärsmöjlighet i fönstret Copilot för försäljning i Outlook.
När du delar CRM-poster i Teams.
Obs
Salesforce har två typer av anteckningsobjekt: ”Anteckningar och bilagor” samt ”Anteckningar” (kallas även Innehållsanteckningar). Du kan använda något av dessa objekt för att göra anteckningar och bifoga dem till CRM-posterna. Däremot har Copilot för försäljning bara stöd för objektet ”Anteckningar och bilagor” i rutan. Om du vill att Copilot för försäljning ska ha stöd för anteckningsobjektet ber du din administratör att kontakta Microsoft Support.
| Anteckning | Beskrivning |
|---|---|
| 1 | Sammanfattning av affärsmöjlighet |
| 2 | Sammanfattade anteckningar som lagts till i affärsmöjligheten med citatnummer för att visa anteckningstext som används för att skapa sammanfattning. Mer information: Visa datakälla i sammanfattning av affärsmöjlighet |
| 3 | Kopiera sammanfattningen affärsmöjlighet till urklipp. Därefter kan du klistra in innehållet enligt dina önskemål. |
| 4 | Ändra affärsmöjligheten som används för att skapa sammanfattningen. Mer information: Byt affärsmöjlighet om du vill generera sammanfattning |
| 5 | Namnet på den affärsmöjlighet som sammanfattningen genereras för. |
| 6 | Dela feedback eller fel innehåll med tummen upp eller tummen ned pilen. Mer information: Dela feedback |
Här är videon som visar hur du visar affärsmöjlighetssammanfattningen och uppdaterar CRM baserat på föreslagna uppdateringar:
Språk som stöds
En lista över språk som stöds finns i Språk som stöds.
Visa sammanfattningen
- Öppna ett e-postmeddelande eller ett schemalagt möte i Outlook.
- Öppna rutan Copilot för försäljning.
Sammanfattningen av affärsmöjligheten visas på kortet affärsmöjlighetSammanfattning.
Om du har en licens för People.ai visas även insikter från People.ai. Mer information: Visa insikter om People.ai
Visa datakälla i sammanfattning
Sammanfattade anteckningar i affärsmöjlighetSammanfattningen visas med citatnummer. Välj citatnummer för att se följande detaljer:
- Författare till ursprungsanteckningen
- Datum och tid då anteckningen visades
- Originalinnehållet i anteckningen
Ändra affärsmöjligheten som används för att skapa sammanfattning
Välj i meddelandet längst ned i sammanfattningen Ändra.
Under Välj affärsmöjlighet att sammanfatta, välj affärsmöjlighet som du vill sammanfatta.
Välj Skapa en sammanfattning.
En ny sammanfattning skapas baserat på den valda affärsmöjligheten.
Dela feedback
Om du har feedback om affärsmöjlighetssammanfattningen eller dess AI-genererade innehåll kan du dela den genom att välja lämplig ikon längst ned i sammanfattningen. Din feedback är värdefull och vi använder den för att förbättra funktionen.
Kommentar
Se till att du inte anger någon personlig information medan du delar feedback.
- Välj längst ned i det sammanfattning av affärsmöjlighet
eller 
.
När du har valt en ikon får du länken Berätta mer. - Välj länken för att öppna feedbackformuläret
- Ange svaren i feedbackformuläret och välj sedan Skicka.
Relaterad information
Berika postsammanfattning för CRM med insikter från ditt program