Mötesförberedelsekort
Med mötesförberedelsekort får du den senaste informationen om mötet från CRM. Det här kortet hjälper dig att hålla dig informerad och uppdaterad. Den visar information om mötet, deltagare, senaste kommunikation, affärsmöjlighetsinformation, anteckningar från CRM, öppna uppgifter och relaterade poster. Du kan använda den här informationen för att förbereda dig för mötet och ha en produktiv diskussion.
Här är videon som visar ett mötesförberedelsekort i Teams och hur du visar försäljningsinsikter med hjälp av Teams-mötessammanfattning:
Förutsättningar
- Aktivera Copilot AI-funktioner i din miljö.
- Ansluta till en CRM-organisation i appen Copilot för försäljning.
- Bjuda in minst en (1) extern kontakt som är sparad i CRM till mötet.
Visa ett mötesförberedelsekort
Mötesförberedelsekortet visas i din personliga chatt med roboten Copilot för försäljning 45 till 75 minuter innan mötet startar. Om du schemalägger mötet mindre än en timme före starttiden visas kortet när du skickar mötesinbjudan. Det här kortet hjälper dig att förbereda för mötet och få sammanhang om deltagare och den anslutna posten. Innehållet på kortet baseras på den anslutna affärsmöjligheten.
Obs
- Om mötet inte är kopplat till en affärsmöjlighet visar kortet allmän mötesinformation, mötesdeltagare och den senaste kommunikationen.
- Mötesförberedelsekortet visas inte för återkommande möten.
Mötesförberedelsekortet innehåller följande information när ett möte är kopplat till en affärsmöjlighet i CRM:
- Allmän mötesinformation: Information om mötet, till exempel namn, datum, tid, anslutet konto och ansluten affärsmöjlighet.
- Mötesdeltagare: Information om de externa deltagarna och deras roll i affärsmöjligheten.
- Senaste kommunikation: Visar upp till de två senaste e-post- och möteskommunikationerna med de externa deltagarna (måste vara en CRM-kontakt) under de senaste tre månaderna. Du kan välja ett e-postmeddelande för att öppna det i webbläsaren. Du kan också välja ett möte för att öppna mötessammanfattningen i Teams.
- Information om affärsmöjlighet: En sammanfattning av viktig information om den relaterade affärsmöjligheten.
- Anteckningar från CRM: Två senaste anteckningar från tidslinjen för affärsmöjligheten.
- Öppna uppgifter: Totalt antal öppna uppgifter och antal uppgifter med hög prioritet.
- Relaterade poster: Antalet relaterade affärsmöjligheter och antal relaterade ärenden för kontot.
Obs
Du måste kontrollera det AI-genererade innehållet noggrant eftersom det kan innehålla fel. Det är ditt ansvar att granska det AI-genererade innehållet för att säkerställa att det är korrekt och lämpligt.