Dela via

Microsoft 365Copilot för försäljning-distributionsguiden för Dynamics 365-kunder

  • Artikel

Följ instruktionerna i den här guiden om du vill distribuera Copilot för försäljning för dina Dynamics 365 Sales-kunder. Här är en kort videoöversikt över de olika stegen:


Förutsättningar

Steg 1: Installera Copilot för försäljning i Outlook

Installera Copilot för försäljning i Outlook

Skärmbild som anger Copilot för försäljning installerat som ett tillägg för Outlook.

Steg 2: Skapa en policy för att installera och fästa programmet Copilot för försäljning automatiskt i Teams

Installera och fäst Copilot för försäljning i säljarnas personliga Teams-miljö och de möten som de skapar

Skärmbild med Teams-principen.

Steg 3: Aktivera Teams som uppfyller transkriptionerna

Aktivera transkriptionerna för Teams-samtal så att Copilot för försäljning kan generera en mötessammanfattning när det läggs till i ett registrerat Teams-möte.

  1. Logga in på Teams-administrationscenter.

  2. I menyn till vänster väljer du Möten>Mötesprinciper.

  3. På fliken Hantera principer välj Global (organisationstäckande standard).

  4. På sidan Global (organisationstäckande standard) bläddrar du nedåt till avsnittet Inspelning och transkription och aktiverar växlingen för transkription.

  5. Välj Spara.

    Skärmbild som visar hur du aktiverar transkription i Teams administrationscenter

Steg 4: Konfigurera serversynkronisering av e-post och möten

Copilot för försäljning gör att säljare kan spara e-postmeddelanden och avtalade tider från Outlook i Dynamics 365. Om du vill spara Outlook-aktiviteter till Dynamics 365 krävs det att serversynkronisering för e-postmeddelanden och avtalade tider aktiveras. Medan säljare kan aktivera serversynkronisering för sina egna brevlådor när de sparar Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 med Copilot för försäljning för första gången, kan du förenkla deras upplevelse genom att konfigurera serversynkronisering av e-postmeddelanden och avtalade tider för alla Copilot för försäljning-användare.

För information om hur du aktiverar serversynkronisering, se Anslut till Exchange Online.

Steg 5: Bekräfta att användarna har rätt säkerhetsroller

Om du använder följande säkerhetsroller för Dynamics 365 Sales behöver du inte göra någonting. Copilot för försäljning-behörigheter läggs till automatiskt för:

  • Primära försäljningsroller: säljare eller säljchef

  • Administrationsroller: Systemadministratör eller Systemanpassare

Om du använder anpassade säkerhetsroller tilldelar du användare rätt roller och privilegier som krävs för Dynamics 365-kunder.

Steg 6 (valfritt): Anpassa Copilot för försäljning

Administratörsinställningar styr säljarens Copilot för försäljning-upplevelse i Outlook och Teams. Du kan anpassa Copilot för försäljning i syfte ett uppfylla din organisations behov.

Konfigurera Copilot AI-funktioner

Du kan konfigurera AI-funktioner i Copilot för försäljning i syfte att använda AI-funktioner som är i förhandsgransknings eller allmänt tillgängliga.

Anpassa formulär och fält

Copilot för försäljning har konfigurerats så att användarna kan vara produktiva redan vid leverans. Du kan anpassa formulär och fält efter behov.

Integrera med andra program

Du kan integrera Copilot för försäljning med andra program och utöka funktionerna i Copilot för försäljning.

Steg 7: Välkomna säljare till Copilot för försäljning

Nu när du har installerat och konfigurerat Copilot för försäljning i Outlook och Teams kan du få säljarna att använda det. Här är ett exempel på ett e-postmeddelande som du kan dela.
Ämne: Välkommen till Copilot för försäljning!

Bästa säljare,

Välkommen till Copilot för försäljning, ett nytt program som för in CRM-data och AI-driven intelligens i ditt arbetsflöde i Outlook och Teams.

Se vad Copilot för försäljning kan göra för dig genom att titta på detta korta videoklipp och gå Copilot för frörsäljning-utbildningen.

Steg 1: Logga in i Copilot för försäljning för första gången

Logga in på CRM-systemet och fästa appen.

Ytterligare resurser

I följande artiklar får du hjälp med olika Copilot för försäljning-funktioner:
Felsökning

Se artikeln Felsökningsguiden för Copilot för försäljning för vanliga problem och lösningarna på dem.

Ytterligare community-hjälp finns på sidan Copilot för försäljning – Microsoft Community Hub.

För idéer och förslag, besök sidan Microsoft 365 Copilot för försäljning-community.

Viktigt

  • Det kan ta upp till 48 timmar innan programmet visas i Outlook och andra Microsoft 365-program. Om användarna inte kan se programmet efter 48 timmar kan det bero på den allmänna hanteringspolicyn för bilagor. Mer information: Varför kan inte användarna se Copilot för försäljning-programmet i Outlook när det har distribuerats?
  • Copilot för försäljning stöder inte flera klientorganisationer. Den använder Microsoft Entra ID-autentiseringsuppgifter för att autentisera slutanvändare, så åtkomsten är begränsad till miljöer i samma klientorganisation.
  • Användare som läggs till som gäster i en klientorganisation kan inte komma åt Copilot för försäljning.

Webbgrupp

Vi rekommenderar att Copilot för försäljning-användare besöker och registrerar sig i Copilot för försäljning-communityn. Communityn har:

  • Forum för att hålla kontakten med andra och diskutera delade erfarenheter.

  • Forum för att bidra med och få hjälp med vanliga problem som regelbundet granskas av vårt expertteam.

  • Platser där du kan dela idéer och interagera med produktutvecklingsteamet.