Dela via

Ekonomiska insikter

  • Artikel

Utgivare: Microsoft

Bransch: Finansiella Services

Översikt

Den fördefinierade agenten Financial Insights hjälper agenter att bygga sina egna Copilot Studio-agenter och är avsedd för ekonomipersonal. Agenten ger snabb och effektiv åtkomst till information från organisationens finansiella dokument samt andra tillgängliga resurser, såsom finansiella nyheter och webbplatser för regulatoriska ekonomiska rapporter.

Denna agent ger resultat av hög kvalitet och fungerar bäst när den integreras med färdigheten för analys av ekonomiska dokument för agenter (förhandsversion) (tillgängliga på Azure Marketplace), vilket gör det möjligt för användare att få insikter från ekonomiska dokument som din organisation tillhandahåller.

Obs

Fördefinierade agenter är för närvarande endast tillgängliga på engelska och bör begränsas till intern användning inom organisationen.

Titta på den här videon för en översikt över hur du använder den förbyggda agenten för ekonomiska insikter:

Användningsfall

  • Ger utvecklare en stark utgångspunkt när de bygger en ekonomisk agent.

  • Ökar effektiviteten i processen för att hämta finansiella data för investeringsbanker, förmögenhetsförvaltare, portföljförvaltare och andra finansproffs genom att öka hastigheten och noggrannheten i datahämtningen från flera datakällor.

  • Håll dig uppdaterad med de senaste tillgängliga regulatoriska rapporterna, nyheterna och insikterna från forskningsresultat.

Förutsättningar

  • Definiera de kunskapskällor som du vill använda för nyheter, webbplatser för regelbaserade ekonomiska rapporter och organisationens finansiella dokument.

  • Om du vill dra nytta av lösningen Analys av finansiella dokument för agenter (förhandsgranskning) för din organisations ekonomiska dokument rekommenderar vi att du hänvisar till Översikt över färdigheter i analys av finansiella dokument för agenter.

    Obs

    Aktivera API-nyckelåtkomst inom analys av finansiella dokument för agenter (förhandsgranskning) enligt beskrivningen i dokumentationen.

Installation

  1. Logga in på Copilot Studio och välj Skapa.

  2. Välj ekonomiska insikter.

  3. På sidan för agentskapande, uppdatera namnet och agentbeskrivningen vid behov.

Lägg till dina kunskapskällor

  1. Lägg till relevanta ekonomiska rapporter och nyhetskällor (offentliga webbplatser). Se Lägga till kunskap i en agent.

    • För frågan Kontrollera regelregistreringar hänvisar den förbyggda Financial Insights-agenten till SEC-filingswebbplatsen som en kunskapskälla: https://www.sec.gov/. Du kan ersätta denna kunskapskälla med en annan relevant webbplats om det behövs.

    • För frågorna om finansiella nyheter lägger du till den nyhetswebbplats du föredrar.

      Obs

      För bästa resultat rekommenderar vi att du lägger till en webbplats för finansiella nyheter som kunskapskälla.

  2. Välj Skapa.

Konfigurera avsnittet Fråga din lagringsplats

  1. När du har skapat din agent väljer du Ämnen överst på sidan, väljer du Alla och väljer Fråga din databas.

    Skärmbild som visar valet av ämnet Fråga din lagringsplats.

  2. Gå till noden Kontrollera ekonomiska nyheter och välj Redigera under Datakällor.

    1. Aktivera Sök endast efter markerade källor.

    2. Välj den kunskapskälla för ekonomiska nyheter som du har lagt till.

    3. Välj Spara.

  3. Gå till noden Kontrollera regelregistreringar och välj Redigera.

    1. Aktivera Sök endast efter markerade källor.

    2. Välj kunskapskällan för regulatoriska anmälningar.

    3. Välj Spara.

Om du vill använda färdigheten för analys av finansiella dokument för agent (förhandsversion) Azure Marketplace-lösning (rekommenderas för bättre prestanda) följer du dessa steg.

Obs

Du kan också lägga till andra dokumentbaserade kunskapskällor som är tillgängliga i Copilot studio. Se Lägg till en kunskapskälla.

  1. I fönstret Skapa egenskaper för generativa svar expanderar du Klassiska data.

    1. Bläddra ner till Azure OpenAI Tjänster på dina data, välj Lägg till anslutning och välj sedan Hantera anslutningar i Power Apps.

      Skärmbild som visar länken till Power Apps för Azure OpenAI tjänstlösningen.

    En ny flik i webbläsaren öppnas som visar Anslutningar i Power Apps (kan kräva inloggning).

    1. Välj Skapa en anslutning.

    2. Skriv i sökfältet högst upp på sidan "OpenAI" och välj sedan Azure OpenAI (förhandsversion).

      Skärmbild som visar sökning efter Azure OpenAI-anslutningen.

    3. Slutför anslutningsegenskaperna för distributionen av Azure OpenAI.

      Skärmbild som visar dialogrutan för anslutningsegenskaper för Azure OpenAI distributionen.

      1. Ange namnet på din Azure OpenAI-resurs.

      2. Klistra in API-nyckeln Azure OpenAI för resursen Azure OpenAI .

      3. Klistra in Azure Cognitive Search slutpunkts-URL:en som innehåller ditt index.

      4. Lägg till API-nyckeln för AI-sökning. Kopiera primär administrationsnyckel. Du kan hämta API-nyckeln för AI-sökning från Azure-portalen för din Azure OpenAI-resurs.

      5. Välj Skapa.

      Du kan nu gå tillbaka till Copilot Studio och välja din nya Azure OpenAI-anslutning.

      Skärmbild som visar anslutningen till den nyligen tillagda Azure OpenAI-anslutningen.

  2. Välj Anslutningsegenskaper.

    Skärmbild som visar knappen Anslutningsegenskaper.

  3. Under fliken Allmänt anger du egenskaperna för anslutningskonfigurationen.

    Skärmbild som visar fliken Anslutningsegenskaper Allmänt.

  4. På fliken Modelldata går du till Datakällor och väljer Lägg till.

    1. Ange indexnamnet för den Azure AI Search som skapats av din färdigheten att analysera ekonomiska dokument för agenter, Azure Marketplace-distribution.

    2. Ange "enkel" för frågetypen.

    3. Ange "sant" för Begränsa svar till ditt datainnehåll.

      Skärmbild som visar kolumnmappning för indexdata.

    4. Stäng fliken Egenskaper och välj Spara.

Testa och publicera din nya agent för ekonomiska insikter

  1. Testa din agent i Copilot Studio.

  2. Publicera din agent när du är klar.

  3. Anslut din agent till Microsoft Teams-kanalen och testa den.

Begränsningar

  • Agenten ger inte finansiell rådgivning eller finansiella prognoser. Svaren baseras på de konfigurerade ekonomiska kunskapskällorna eller den allmänna ekonomiska kunskapen och återspeglar inte åsikterna hos Microsoft.

  • Agenten är utformad för att besvara en fråga i taget, så vi rekommenderar att du ställer flera frågor separat.

  • Även om agenten är utformad för att förhindra utmatning av skadligt innehåll, kan den ibland göra misstag.

  • Agenten använder sig av generativ AI-teknik som kan göra misstag. Det finns en ansvarsfriskrivning som påminner användarna om att kontrollera noggrannheten innan de fattar ekonomiska beslut. Du kan redigera detta efter behov för att anpassa det till organisationens principer, men vi rekommenderar inte att du tar bort det

  • Agenten förlitar sig på användningen av AI-tjänster och dess utdata kan vara felaktiga. Kunderna ansvarar för att genomföra lämplig due diligence av AI-genererat innehåll innan de fattar något ekonomiskt beslut.

  • Agenten är inte avsedd för personligt bruk eller personlig ekonomi.