Dela via

Installera Dynamics 365-appen i Microsoft Teams

  • Artikel

  1. I Microsoft Teams i vänstra navigeringsfönstret väljer du Appar.

  2. Sök efter Dynamics 365 och markera sedan panelen Dynamics 365.

  3. I fönstret Dynamics 365 väljer du nedåtpilen bredvid Lägg till och väljer något av följande alternativ:

    • Lägg till i ett team: Välj det här alternativet om du vill lägga till appen i en Teams-kanal. I rutan Skriv in ett team- eller kanalnamn anger du namnet på det team eller den kanal där du vill lägga till appen, och välj sedan det.
    • Lägg till i en chatt: Välj det här alternativet om du vill lägga till appen i en chatt. I rutan Skriv in namnet på en person eller chatt anger du namnet på den person eller den chatt där du vill lägga till appen, och välj sedan det.
    • Lägg till i ett möte: Välj det här alternativet om du vill lägga till appen i ett möte. I rutan Skriv in ett mötesnamn anger du namnet på det möte där du vill lägga till appen, och välj sedan det.

    Du kan också välja Lägg till för lägga till appen för personligt bruk och installera den för din Microsoft Teams senare.

    Skärmbild som visar alternativ för att lägga till appen Dynamics 365.

  4. Välj Konfigurera.

  5. I fönstret Dynamics 365 verifierar du miljönamnet och appnamnet. Gör följande om du vill byta miljö eller app:

    1. Välj redigeringsikonen () bredvid appnamnet.
    2. Välj miljön och appen som du vill ansluta till och välj sedan Välj.

    Obs

    • Endast miljöer som innehåller kundinteraktionsappar (t.ex. Dynamics 365 Sales and Dynamics 365 Customer Service) visas i listan. Dessutom visas endast aktiva miljöer (de som inte är inaktiverade eller etablerar).
    • Endast appar med enhetligt gränssnitt.
    • Endast appmoduler som licensierats för den valda miljöer visas.

  6. Välj enhetsval eller visa val.

    1. Entitetsval: Välj en entitet att ansluta till. Du kan välja en post som visats nyligen eller använda Sökning för att hitta poster. Du kan använda filtrera efter för att begränsa sökningen till en entitetstyp. När du har valt en post, väljer du spara.

    Skärmbild som visar val av entitet och vy.

    1. Vyval: Välj en entitet för att se en lista över tillgängliga vyer. När du har valt en vy, väljer du spara.

    Kommentar

    If you select a personal view (mina vyer) i stället för systemvyer rekommenderas det att du delar vyn med andra användare innan du lägger till vyn i Microsoft Teams -kanalen. I annat fall kommer andra teammedlemmar inte att ha åtkomst till innehållet i vyfliken.

När du har slutfört stegen ovan ser du en ny flik för Dynamics 365 i den valda Teams-kanalen, chatt eller möte.

Se Samarbeta med Microsoft Teams för information om hur du kan använda flikfunktionen för att samarbeta med Dynamics 365-appar.

Government GCC-miljö

Teams-integrering med Dynamics 365 är inte tillgängligt för GCC-miljöer för myndigheter. Men det finns en lösning om du vill visa poster med appen Webbplats i Team och sedan lägga till den som en flik.

  1. Öppna en teamkanal och välj Lägg till en flik.

  2. Sök efter appen Webbplats och lägg till den.

    Skärmbild av att lägga till appen Webbplats.

    Obs

    Om du inte ser appen Webbplats i Teams, ber du administratören att aktivera detta alternativ via Microsoft 365 administrationscenter.

  3. Ange ett namn på fliken och URL:en för Dynamics 365-appen, och välj sedan Spara.

    Skärmbild av att ange namn och URL för fliken i appen Webbplats.

Se även

Felsöka Microsoft Teams-integrering