Välj en prognosmall
Välj en mall för att definiera hur en prognos strukturerar organisationens data och försprång. Om du föredrar att skapa en prognos utifrån dina egna sammanslagnings- och hierarkientiteter väljer du Skapa från grunden i stället.
Välj en mall
Det snabbaste sättet att skapa en prognos är att använda en mall. Den mall du väljer definierar hur data grupperar prognosen.
På sidan Prognoskonfigurationer välj en av följande mallar:
- Prognos för organisationsschema: sammanslagningskolumner och projektioner baserat på organisationens rapportstruktur. Den här mallen använder fältet Chef för entiteten Användare för hierarkin.
- Produktprognos: sammanslagningskolumner och projektioner baseras på produkthierarki.
- Områdesprognos: sammanslagningskolumner och projektioner baseras på försäljningsområdeshierarki.
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.