Dela via

Förbättra kundrelationen med relationsanalyser

  • Artikel

Relationsanalys använder aktivitetshistoriken för en säljare med en kontakt eller ett konto och beräknar nyckeltal (KPI:er) baserat på deras interaktioner. KPI:er är tillgängliga för kontakter, konton, affärsmöjligheter och leads. Varje KPI visas som ett diagram för att hjälpa dig att snabbt identifiera relationer som behöver vårdas och KPI:er som behöver förbättras.

Beroende på din Dynamics 365 Sales-licens och konfiguration visas grundläggande insikter eller förbättrade insikter. Grundläggande insikter är tillgängliga för tidig åtkomst.

Visa analyser och KPI:er för ett enskilt lead, ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet

Tips!

Bilder som innehåller en ikon som ser ut så här: kan utökas för att visa fler detaljer. Välj bilden för att utöka den. Stäng den genom att trycka på Esc.

Följande steg beskriver hur du visar analyserna för ett lead. Stegen för att visa relationsanalyser för konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter är liknande.

  1. I appen Försäljningsnavet väljer du Leads och öppnar sedan ett lead.

  2. Välj formuläret Sales Insights.

    Skärmbild av hur du väljer Sales Insights-formuläret.

  3. Välj fliken Relationsanalys.

    Skärmbild av fliken Relationsanalys och KPI:er.

Få helheten med vyn relationsanalyser

I vyn för relationsanalys visas följande KPI:er och hälsoindikatorer för dina öppna affärsmöjligheter, leads, konton eller kontakter:

  • Aktivitetshistorik och KPI:er för kontakt-, affärsmöjlighet-, lead- och kontoposter
  • Hälsopoäng och hälsotrend för kontakt-, affärsmöjlighets- och leadposter
  • Tidigare och nästa aktivitet för kontakt-, affärsmöjlighet-, lead- och kontoposter

Följande steg beskriver hur du visar relationsanalysen för ett lead. Stegen för att visa relationsanalyser för konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter är liknande.

  1. I Försäljningsnav-appen väljer du Leads.

  2. I vylistan väljer du Mina öppna leads efter relation.

    Skärmbild av vyn Mina öppna leads efter relation.

Identifiera viktiga affärsmöjligheter med relationspipelinevy

Relationspipelinevyn innehåller ett bubbeldiagram som ger dig en snabb överblick av tillstånd, stängningsdatum och den beräknade omsättningen för kommande affärsmöjligheter.

  1. Gå till Försäljning>Affärsmöjligheter.

  2. I listan väljer du Mina öppna affärsmöjligheter efter relation.

    Skärmbild av vyn Mina öppna affärsmöjligheter efter relation.

  3. I kommandofältet väljer du Visa diagram.

  4. I diagramlistan väljer du Relationspipeline.

    Skärmbild av pipeline-diagrammet för relationen.

Varje kommande affärsmöjlighet ritas som en bubbla på diagrammet. Storleken på varje bubbla anger den beräknade omsättningen för affärsmöjligheten. Hälsa ritas på y-axeln. Ju högre upp bubblan visas i diagrammet, desto bättre är dess hälsa. Beräknat stängningsdatum ritas på x-axeln. Affärsmöjligheterna till vänster i diagrammet kan snart upphöra att gälla. Därför finns de viktigaste affärsmöjligheterna med störst bubblor längst ned till vänster, medan de mest lovande affärsmöjligheterna finns längst upp i diagrammet.

Håll muspekaren över en bubbla när du vill visa namnet på affärsmöjligheten och få information. Välj en bubbla för att öppna dess associerade affärsmöjlighetspost. Färgen på varje bubbla anger relationstillstånd:

  • grön för bra
  • bärnstensgult för ok
  • röd för dålig
  • blå för väntande beräkning
  • grå för ingen beräkning (anger att resultaten inte har beräknats eller att det inte finns tillräckligt med data)

Relationspipelinediagrammet förlitar sig på att flera värden är tillgängliga för varje affärsmöjlighetspost. I vissa fall kan dessa värden saknas för vissa eller alla affärsmöjligheter. Detta kan bero på ett misstag eller också på att du inte använder de här fälten i din organisation. Diagrammet representerar saknade värden enligt följande:

  • Affärsmöjligheter som inte har något relationshälsovärde visas nedtonade och med värdet noll. De visas därför längst ned i diagrammet.
  • Affärsmöjligheter med ett beräknat stängningsdatum i det förflutna visas inte.
  • Affärsmöjligheter uten ett beräknat stängningsdatum visas inte.
  • Affärsmöjligheter utan ett ungefärligt intäktsvärde visar värdet noll. De visas som en liten bubbla.

Jämför KPI:er för en affärsmöjlighet med liknande affärsmöjligheter

Som säljare är det viktigt att förstå vad som fungerar bättre för ett erbjudande och lär dig mer om de bästa metoderna från liknande avtal som har vunnits tidigare. Den förbättrade relationsanalysen visar en jämförelse av KPI:er, aktivitetshistorik och relationshälsa för den aktuella affärsmöjligheten med liknande vunna affärer och listar liknande vunna affärer längst ned. Genom att öppna affärerna kan du lära dig vad som fungerade och vad som inte fungerade och tillämpa det du lär dig i affären du försöker avsluta. Administratören måste konfigurera förbättrad relationsanalys.

  1. I appen Försäljningsnavet väljer du Affärsmöjligheter och öppnar sedan ett affärsmöjlighet.
  2. I den listan väljer du formuläret Sales Insights.
  3. Välj fliken Relationsanalys.

Om relationsanalysen inte kan identifiera affärsmöjligheter som liknar den aktuella affärsmöjligheten visas KPI:er för de 100 främsta vunna affärsmöjligheterna. Läs mer om förbättrade relationsinsikter.

Följande skärmbild visar förbättrad relationsanalys för en affärsmöjlighet:

Skärmbild på startsidan i relationsanalys.

Mer information om förklaringarna i skärmbilden finns i Förbättrade relationsinsikter.

Konfigurera relationsanalys
Sales Insights och sekretess
Visa och exportera KPI-data
Vanliga frågor om Relationsanalys och -tillstånd