Dela via

Lägga till widget för affärsmöjlighetsbedömning i ett formulär

  • Artikel

Som standard är den prediktiva widget för affärsmöjlighetsbedömning endast tillgängligt i färdiga formuläret Sales Insights. Om du använder ett anpassat formulär för affärsmöjligheter kan du lägga till widgeten för prediktiv affärsmöjlighetsbedömning i det.

Viktigt!

  • Du kan endast lägga till en widget för affärsmöjlighetsbedömning i ett formulär med enhetligt gränssnitt.
  • Du kan inte använda de äldre formulärdesigner för att lägga till en widget för affärsmöjlighetsbedömning till ett formulär.

Lägga till widget för affärsmöjlighetsbedömning i ett anpassat formulär

  1. Logga in i Power Appsportalen.

  2. Sök efter och välj organisationens miljö.

    Välj organisationen

  3. I det vänstra fönstret väljer du Tabeller. På sidan Tabeller väljer du en tabell för att öppna den.

  4. På kortet Dataupplevelser väljer du Formulär.

  5. Öppna tabellen Affärsmöjlighet, välj Formulär, och välj sedan ett huvudformulär att lägga till widgeten i.

    Obs

    Om den tabell där du vill lägga till widgeten inte visas ändrar du filter till Alla längst upp till höger på sidan.

    Skärmbild av hur du väljer huvudformuläret för affärsmöjlighet på fliken Formulär i tabellen Affärsmöjlighet.

  6. I formulärdesigner markerar du Komponent>Layout>1-kolumnsavsnitt för att lägga till en platshållare för widgeten.

    Skärmbild av hur du lägger till en kolumn i formuläret som platshållare.

  7. När platshållarkolumnen är markerad väljer du Visa>Prediktiva poäng.

    Kommentar

    Kontrollera att kolumnen med platshållare är markerad. Om den inte gör det läggs widget till slumpmässigt i formuläret.

    Skärmbild på hur du väljer widgeten prediktiva poäng som ska visas i platshållarkolumnen.

  8. I fönstret Redigera prediktiva poäng välj Klar.

    Widgeten för prediktiva poäng läggs till i formuläret, enligt följande bild:

    Skärmbild av widgeten för prediktiva poäng tillagd i formuläret.

  9. Om du vill etiketten Nytt avsnitt, gå till fliken Egenskaper i inställningsfönstret Nytt avsnitt och välj sedan Dölj etikett.

  10. Spara och publicera formuläret.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.