Dela via

Kvalificera ett lead och konvertera det till en affärsmöjlighet

  • Artikel

När du har identifierat tidsram, budget och inköpsprocess för ett lead kvalificerar du detta lead för att skapa motsvarande poster för konto, kontakt och affärsmöjlighet. Om det inte är troligt att ett lead kommer att omvandlas till en affärsmöjlighet kan du diskvalificerar det för att hålla ett register över försäljningsprocessen.

Tips!

Om du vill prova Dynamics 365 Sales utan kostnad kan du registrera dig för en 30-dagars utvärdering.

Kvalificera ett lead

  1. I webbplatsöversikten väljer du Leads.

  2. Öppna det lead du vill kvalificera i leads-listan. Du kan också kvalificera flera leads samtidigt.

  3. (Tillval) I avsnittet Kvalificera i processfältet anger du följande information:

    • Om leadet kommer från ett befintligt konto eller en befintlig kontakt väljer du kontot i fältet Befintligt konto och kontot i fältet Befintlig kontakt. Det här steget är valfritt eftersom du kan skapa ett nytt konto och en ny kontakt i nästa steg, eller använda ett befintligt konto och en befintlig kontakt, beroende på hur administratören har konfigurerat leadkvalificeringsupplevelsen.
    • Ange övriga uppgifter, till exempel tidsram för inköp och beräknad budget.

  4. Välj Kvalificera i kommandofältet.

    Beroende på vilken leadkvalificeringsupplevelse som administratören har konfigurerat uppstår något av följande flöden:

    Leadet flyttas till nästa steg i affärsprocessen. Leadet tas också bort från vyn Mina öppna leads och läggs till i vyn Stängda leads.

    Obs

    Om ingen affärsmöjlighet skapas när du kvalificerar ett lead går förloppet för affärsprocessflödet inte vidare till nästa stadium, även om statusen för leadet blir kvalificerad.

Ny upplevelse

Som en del av den nya leadkvalificeringsupplevelsen kan administratören anpassa flera aspekter av leadkvalificeringsprocessen.

Skapa post

  • Om administratören har aktiverat den nya upplevelsen och även aktiverat automatiskt skapande av konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter skapas posterna automatiskt. Medan posterna skapas visas meddelandet ”Bearbetar”. När posterna har skapats öppnas affärsmöjlighetsposten.

  • Om administratören har inaktiverat automatiskt skapande för alla poster visas sidofönstret för Kvalificera lead för att skapa kontakt-, konto- och affärsmöjlighetsposter. För kontakt- och kontoposter kan du skapa en ny post, använda en befintlig post eller hoppa över skapandet av posten.

    Obs

    För kontoposten är alternativet Skapa nytt endast tillgängligt när fältet Företagsnamn anges i leadposten.

  • Om administratören har aktiverat automatiskt skapande för vissa poster och manuellt skapande för andra visas sidofönstret Kvalificera lead. Den visar poster som ska skapas automatiskt och poster som du måste skapa manuellt. Konto- och kontaktposterna kan till exempel ställas in för att skapas automatiskt, medan affärsmöjlighetsposten är inställd för manuellt skapande. Följande skärmbild visar ett exempel på sidofönstret som visas för det här scenariot:

    Skärmbild av fönstret Kvalificera lead när postgenerering är inställt på automatiskt för kontakt- och kontoposterna, men inställt på manuellt för affärsmöjlighetsposten.

    I det här exemplet kan konto- och kontaktposterna inte redigeras. Om du måste ändra konto- eller kontaktinformationen stänger du sidofönstret, redigerar informationen i formuläret Lead och väljer sedan Kvalificera.

Lär dig hur fälten i lead-posten mappas till andra poster i Fältmappningar till andra entiteter. Om det redan finns ett liknande konto eller en liknande kontakt visas dialogrutan för dubblettidentifiering. Du kan sedan antingen skapa en ny post eller använda den befintliga posten. Läs mer i Vad händer när dubbletter hittas vid kvalificering av leads?

Generering av flera affärsmöjligheter

Om administratören har aktiverat skapande av flera affärsmöjligheter kan du skapa upp till fem affärsmöjligheter för varje lead. En standardpost för affärsmöjlighet läggs till i sidofönstret för Kvalificera lead. Om du vill skapa fler affärsmöjligheter följer du dessa steg:

  1. I sidofönstret Kvalificera lead väljer du + Ny affärsmöjlighet. Om knappen + Ny affärsmöjlighet inte är tillgänglig kan du läsa om orsaken i Varför kan jag inte redigera eller skapa flera affärsmöjligheter för ett lead i den nya leadkvalificeringsupplevelsen?

  2. I formuläret Snabbregistrering för att lägga till affärsmöjligheter anger du information om affärsmöjligheten. Om du vill att affärsmöjlighetsformuläret ska innehålla olika fält kan du prata med administratören om att anpassa affärsmöjlighetsformuläret.

  3. Spara affärsmöjlighetsposten.

    Posterna skapas inte förrän du väljer Kvalificera. Om du stänger sidofönstret Kvalificera lead utan att kvalificera leadet skapas inga poster.

Leadsammanfattning

Om administratören har aktiverat leadsammanfattning visas en AI-genererad sammanfattning av leadet när leadet har kvalificerats. Sammanfattningen innehåller viktig information från leadposten och läggs till på tidslinjen för den primära affärsmöjlighetsposten och leadposten.

Skärmbild av sidan Leadkvalificerad som visas när leadet har kvalificerats.

Välj Slutför om du vill öppna den primära affärsmöjlighetsposten och välj sedan knappen Stäng (X) högst upp i fönstret för att återgå till leadposten.

Tidigare erfarenheter

  • Om administratören har aktiverat automatiskt skapande skapas konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter automatiskt när leadet är kvalificerat.

  • Om administratören har inaktiverat automatiskt skapande uppmanas du att välja vilka poster som ska skapas när leadet är kvalificerat (konto, kontakt eller affärsmöjlighet).

    Skärmbild som visar konto- och kontaktposter som valts för skapande i dialogrutan Kvalificera lead.

Läs mer:

Kvalificera leads i bulk

Du kan kvalificera flera leads samtidigt. Om du vill kvalificera flera leads öppnar du sidan Leads i en skrivskyddad vy och väljer sedan de leads du vill kvalificera. Välj Kvalificera i kommandofältet.

Om administratören har aktiverat automatisk generering i det tidigare gränssnittet skapas posterna automatiskt. Om administratören har inaktiverat automatiskt skapande eller aktiverat den nya upplevelsen visas en dialogruta. Där kan du välja vilka poster som ska skapas när leadet kvalificeras.

Diskvalificera ett lead

Om du vet att ett lead inte kommer att bli en affärsmöjlighet kan du diskvalificera det för att kunna behålla en granskningslogg för säljprocessen. Om leadet kontaktar dig i framtiden kan du återaktivera posten, tillsammans med eventuella bifogade filer och anteckningar, utan att mata in alla uppgifter ingen. Om du tar bort posten tas även eventuella bifogade filer och antecknar bort.

Obs

Du kan endast diskvalificera ett lead om det inte finns några affärsmöjlighet associerade med det.

För att diskvalificera ett lead, välj leadet och välj sedan Diskvalificera i kommandofältet.

Felsöka problem och få svar på vanliga frågor om leadkvalificering

Förslag på efterföljande steg

Högra pilknappen Skapa eller redigera en affärsmöjlighet

Startknappen Lär dig mer om försäljningsprocessen och att främja försäljning från lead till order

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Anpassa leadkvalificeringsupplevelsen
Skriva ut en offert, faktura eller andra poster
Dynamics 365 Sales felsökningsguide
Prioritera leads genom poäng
Insikter, drivs av InsideView
Vanliga frågor och svar om upplevelsen för leadkvalificering
Felsöka problem med leadkvalificeringsproblem för säljare