Installera LinkedIn Sales Insights

Importera de senaste företagsprofildata som personer, antal medarbetare och företags-URL från LinkedIn Sales Insights till ett konto som stämmer med Dynamics 365 automatiskt. Genom att importera dessa data minskar den manuella insats som krävs för att matcha företagsprofiler mellan de två produkterna, ange informationen i Dynamics 365 Sales och uppdatera data regelbundet när LSI uppdaterar dem.

Hur LinkedIn Sales Insights hjälper

Som en administratör kan du installera LinkedIn Sales Insights och göra det tillgängligt för dina säljteam att använda. När det har installerats kommer alla konton som är tillgängliga i din organisation att visa fliken LinkedIn Sales Insights i formulären Konto. De konton som har en matchande LinkedIn Sales Insights-företagsprofil visar data från LinkedIn Sales Insights.

Granska krav

Innan du installerar LinkedIn Sales Insights måste du uppfylla följande krav:

• Du har säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365.

• Du har en Microsoft Relationship Sales-prenumeration på Dynamics 365 och har registrerat dig för LinkedIn Sales Insights.
  or
  Du har en LinkedIn Sales Navigator-team eller LinkedIn Sales Navigator Enterprise-licens och har registrerat team för LinkedIn Sales Insights. Mer information: LinkedIn Sales Solutions

  Kommentar

  Vi rekommenderar att du har en Microsoft Relationship Sales-lösning Plus-licens. Mer information finns i avsnittet Dynamics 365 Sales i Licensieringsguide för Microsoft Dynamics 365.

• Du har aktiverat JavaScript i din webbläsare.

• Du har inaktiverat popup-blockeraren för Dynamics 365-domänen.

• CRM Sync har aktiverats för din organisation. Mer information: Aktivera Sales Navigator CRM Sync och aktivitetsskrivning för Dynamics 365

Installera lösningen

1. Gå till sidan LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 och välj Hämta nu.

   

2. Läs villkoren och markera Fortsätt.

   

   En Power Platform-administrationscentersida öppnas där du kan välja organisation för att installera LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

   

3. I listan Välj en miljö väljer du din organisation, markerar kryssrutorna för Microsofts och Dynamics 365:s juridiska villkor och sekretesspolicy och väljer sedan Installera. På sidan Hantera dina lösningar kan du se status för installationen.

Kontrollera att installationen är färdig genom att utföra stegen nedan.

Validera installationen

1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

   

2. Gå till Anpassning>Anpassningar>Lösningar.

3. Kontrollera att lösningen msdyn_linkedinsalesinsights är installerad i organisationen.

Avinstallera lösningen

1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

   

2. Gå till Anpassning>Anpassningar>Lösningar.

3. Markera lösningen msdyn_linkedinsalesinsights och välj sedan Ta bort.

4. Välj OK i bekräftelsemeddelandet.

Lösningen tas bort från din organisation.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Fliken Förstå LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales – Installationshandbok