Konfigurera e-postövervakning

Konfigurera e-postövervakning så att säljare och försäljningsansvariga får information om kundernas kontakt med e-postmeddelanden för att bygga upp relationer. Endast e-postmeddelanden som skickas från Dynamics 365 beaktas för e-postövervakningsanalys.

För att aktivera e-postövervakning

Så här aktiverar du e-postövervakning:

1. Granska krav
2. Aktivera e-postövervakning

Förutsättningar

Verifiera följande förutsättningar innan du aktiverar e-postövervakning för organisationen:

• Aktivera och konfigurera standardfunktioner för Sales Insights.
• Så här låter du säljare följa eller spåra e-postbilagor:
  • Aktivera OneDrive för företag i din Dynamics 365 Sales-miljö.
  • Aktivera SharePoint-dokumenthantering för e-post i Dynamics 365 Sales.
  • Aktivera extern delning av SharePoint så att externa, oautentiserade användare kan komma åt bifogade filer.
• Aktivera Bing-kartor i Försäljning för rekommendationer om leveranstid baserat på mottagarens tidszoner.
• Räkna e-postsvar genom att kontrollera att inställningarna i avsnittet Spåra e-postkonversationer är korrekt konfigurerade i Power Platform administrationscenter. Mer information: Hantera inställningar av spårning av e-post.

Aktivera e-postövervakning

1. Logga in på Dynamics 365 Sales och gå till appen Försäljningsnav.

2. Gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och ange Inställningar för Sales Insights.

   

3. I avsnitt E-postövervakning (standard) välj Bevilja behörigheter.

   

   Ett bekräftelse meddelande visas på en flik. Stäng fliken och fortsätt konfigurera e-postövervakningen.

   Obs

   Om du redan har beviljat behörigheter kommer detta steg att hoppas över. Du behöver inte bevilja behörigheter till e-postövervakningen igen.

4. I avsnittet e-postövervakning väljer du Konfigurera och aktiverar sedan växlingen.

   

E-postövervakning är aktiverad och redo att användas i din organisation.

Inaktivera den förbättrade funktionen för bifogade filer

Följande e-postbilagor är en funktion som är specifik för e-postövervakning som gör det möjligt för användare att spåra e-postbilagor. När den förbättrade funktionen för bifogade filer är aktiverad kan användarna inte följa e-postbilagor.
Som standard är den förbättrade funktionen för bifogade filer aktiverad. När du har inaktiverat funktionen kontrollerar du att kraven för att följa bifogade filer är uppfyllda.
Följ stegen för att inaktivera funktionen:

1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

2. Gå till Anpassning>Anpassningar>Anpassa systemet.

3. Välj Tabeller, visa tabellen Inställningar och välj sedan Inställningsdefinitioner.

   Obs

   Om du använder den klassiska vyn: Under Komponenter, visa Entiteter och välj sedan Inställningar.

4. I listan Inställningsdefinitioner letar du upp samt öppnar Använd ny kontroll för e-postbilaga.

5. I fönstret Redigera Använd ny kontroll för e-postbilaga går du till avsnittet Ange miljövärde och anger värdet som Nej.

6. Spara och publicera ändringarna.

   Nu är den förbättrade bilagefunktionen inaktiverad, och användare kan följa e-postbilagor. Läs mer om e-postbilagor.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Introduktion till Sales Insights för administratör
Visa meddelandeinteraktioner med e-postövervakning