Lägga till produkter i en affärsmöjlighet

Utveckla affärsmöjligheten genom att lägga till produkter, paket eller familjer som du vill sälja, sälja vidare och korsförsäljning till.

Hitta och lägga till produkter i en affärsmöjlighet

Du kan lägga till en produkt som redan finns i Dynamics 365 Sales produktkatalogen eller lägga till en produkt för inskrivning. Alla produkter som läggs till i en affärsmöjlighet associeras automatiskt med offerter som genereras ur affärsmöjligheten.

Hitta och lägga till produkter:

1. I försäljningsnav, välj Affärsmöjligheter.

2. Öppna den affärsmöjlighet där du vill lägga till produkter.

3. Gå till fliken Produkter.

4. Välj en prislista. Prislistan avgör kostnaden för produkten.

   Kommentar

   Som standard måste du välja en prislista för att kunna lägga till produkter i en affärsmöjlighet, men administratören kan ändra organisationens inställningar så att fältet Prislista inte är obligatoriskt.

5. Om du vill att den beräknade omsättningen för affärsmöjligheten ska beräknas utifrån det totala antalet produkter, ange då Omsättning som Systemberäknad. Om du vill använda ett anpassat intäktsvärde, ange då Anges av användaren.

6. Välj Lägg till produkt.

7. I formuläret Snabbregistrering: Produkt i affärsmöjlighet gör du följande:

   1. Välj produkt: Ställ in knappen på att välja om du vill lägga till en befintlig produkt eller skapa en ny.

      • Om du vill använda en befintlig produkt, välj knappen Befintlig för att söka efter och lägga till en produkt.

        Obs

        • När en prislista väljs för affärsmöjligheten filtreras produkterna som visas i fältet Befintlig produkt av prislistan. Det innebär att endast den produkt som är associerad med den valda prislistan visas i det här fältet. I det här fallet är standardvyn inställd på vyn Produkter i listan Överordnat pris. Du kan inte ange en anpassad vy som standardvy. Även om du gör detta kommer sökningen Produkter automatiskt att återställa inställningen till vyn Produkter i listan Överordnat pris.
        • När en prislista inte väljs visar fältet Befintlig produkt alla aktiva produkter (inte filtrerade av prislistan). Du kan ändra vyn och söka efter andra produkter genom att välja ikonen Ändra vy.
        • Produktsökningen visar som standard de senast använda produkterna. De produkter som används senast filtreras inte utifrån den valda prislistan.
        • Om en prislista är markerad och du väljer en produkt som inte är associerad med prislistan visas ett felmeddelande. Välj en produkt som är associerad med den valda prislistan.

      • Om du vill lägga till en ad hoc-produkt väljer du inskrivning och klickar på namnet på produkten.

   2. Priset har ersatts: Välj prissättningsalternativ. Som standard är detta enhetspriset som anges i produktkatalogen. Om du vill åsidosätta katalogpriset väljer du åsidosätta pris: Om du väljer att åsidosätta priset kan du ange ett pris som du vill ta för varje enhet av produkten.

   3. Kvantitet: Ange vilken kvantitet av produkten eller tjänsten som ska ingå.

   4. Manuellt rabattbelopp: Om du vill erbjuda en rabatt på produktpriset anger du den här.

   5. Moms: Ange vid behov korrekt momsbelopp.

8. Välj Spara och skapa nyom du vill spara produkten och lägga till fler produkter.

9. Spara den här produkten genom att välja Spara och stäng.

Rutnätet produkter rutnätet visar alla de produkter som är associerade affärsmöjligheten. Om du har lagt till en befintlig produkt från produktkatalogen kan du ändra kvantitet och rabatt för den infogade produkten i rutnätet Produkter. Om du har lagt till en produkt ej i register kan du även ändra priset för produkten, utöver kvantitet och rabatt.

Du kan vidta följande åtgärder som du kan vidta för de produkter som lagts till i rutnätet Produkter:

To	Gör så här
Redigera egenskaper för en produkt.	Dubbelklicka på produkten för att uppdatera uppgifter som till exempel pris, kvantitet eller rabatt för de produkter som har lagts till.
Ta bort en produkt associerad med affärsmöjligheten.	Välj produkt och välj sedan Ta bort affärsmöjlighetsrad i kommandofältet.
Visa produkter i ett paket.	Markera ikonen Haksymbol för produktpaketet. Du ser då alla produkter som ingår i paketet.
Visa och lägg till relaterade produkter för korsförsäljning eller merförsäljning, eller om du vill markera ett tillbehör eller en ersättningsprodukt.	Välj en produkt och välj Förslag i produktrutnätet. Rutan Förslag visar alla produkter som definieras som relaterade produkter för den aktuella produkten. Markera de relaterade produkter som du vill lägga till och välj sedan OK.
Gruppera specifika poster tillsammans genom att flytta en post uppåt eller nedåt i rutnätet.	Markera posten, markera ikonen med fler kommandon och välj sedan Flytta upp eller Flytta ned.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Skapa eller redigera en affärsmöjlighet
Vårda försäljning från lead till order
Dynamics 365 Sales felsökningsguide
Prisberäkning för posterna affärsmöjlighet, offert, order och faktura