Dela via

Lägg till kanban-kontrollen för tabellerna Affärsmöjlighet eller Aktivitet

  • Artikel

Lägg till kontrollen Kanban om du vill skapa Kanban-vyer som hjälper säljare att hantera sina affärsmöjligheter eller aktiviteter på ett effektivt sätt.

Lägga till Kanban-kontroller

Med kanban-vyer kan säljare hantera sina affärsmöjligheter och aktiviteter effektivt. Lägg till kanban-kontrollen i entiteten affärsmöjlighet och aktivitet så att säljare kan använda kanban-vyerna. På samma sätt som med andra anpassade kontroller stöds kanban-kontroll i alla vyer.

Viktigt!

  • Kanban-kontrollen fungerar endast för tabellerna Affärsmöjlighet eller Aktivitet.
  • Kanban-kontrollen stöds endast i huvudrutnätet. Det stöds för närvarande inte i underrutnät.
  • Vyn Kanban-kontroll stöds inte i mobilappen Dynamics 365 för telefoner.

  1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

    Skärmbild av alternativet Avancerade inställningar på menyn Inställningar.

  2. Gå till Anpassning>Anpassningar>Anpassa systemet.

  3. Välj Tabeller och sök sedan efter samt välj tabellen Affärsmöjlighet eller Aktivitet.

    Obs

    Om du använder den klassiska vyn: Under Komponenter visar du Entiteter och väljer sedan Affärsmöjlighet eller Aktivitet.

  4. Välj Vyer och välj sedan valfri offentlig vy.
    Du kan filtrera offentliga vyer i listrutan Vytyp.

  5. Välj en vy och sedan Komponenter.

  6. I fönstret Komponenter väljer du Lägg till komponent.

    Om du inte ser Kanban i listan följer du dessa steg:

    1. Välj Hämta fler komponenter.
    2. Välj fliken Byggd av Microsoft och sök efter Kanban.
    3. Välj Kanban och sedan Lägg till.

  7. Välj Kanban och välj sedan de ytor där du vill visa Kanban-kontrollen som standard.

    Skärmbild av flygbladet Redigera kanban med Webb, Mobil och Surfplatta markerat.

  8. Spara vyn.

  9. Spara och publicera ändringarna.

Vilka formulär kan du inte anpassa?

Det finns några anpassningsbegränsningar som du bör vara medveten om:

  • Du kan inte lägga till eller ta bort fält från korten i kanban-vyns simbana.
  • Det går inte att ha en rollbaserad kanban-vy.
  • Kanban-vyn för aktivitet är endast tillgänglig för fältet Status. Du kan inte konfigurera kanban-vyn för aktivitet för ett annat alternativuppsättningsfält än Status.
  • Kanban-vyn för affärsmöjlighet:
    • Även om du kan anpassa det medföljande affärsprocessflödet ”affärsmöjlighet, försäljningsprocess”, kan du inte anpassa kanban-vyn för att använda ett annat affärsprocessflöde än affärsmöjlighet, försäljningsprocess.
    • Statusbaserad kanban-vyn för affärsmöjlighet är endast tillgänglig för fältet Status. Du kan inte konfigurera den här kanban-vyn för ett annat alternativuppsättningsfält än Status.
    • I kanban-vyn för affärsmöjlighet stöds endast aggregering för fältet Uppskattat intäkt i entiteten för affärsmöjlighet. Du kan inte konfigurera kanban-vyn så att den har aggregering klar för andra fält.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Arbeta med affärsmöjligheter i kanban-vyn
Arbeta med aktiviteter i kanban-vyn