Öppna leads igen i Dynamics 365 Sales
Goda nyheter! Ett lead som du trodde inte var intresserat har kontaktat dig och det ser ut som personen kan kommer att köpa trots allt. Anta att du diskvalificerade leadet (i stället för att ta bort det) kan du öppna det igen utan att behöva ange alla uppgifter som du redan har samlat in.
Öppna ett lead igen
- I lista över leads väljer du nedpilen och väljer sedan vyn Stängda leads.
- Välj det lead du vill öppna igen och välj sedan Aktivera lead igen.
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Skapa eller redigera ett lead
Vad händer om du inte längre arbetar med ett lead?