Installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator

Som administratör kan du installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator för din organisation.

Förutsättningar för granskning

Granska följande förutsättningar för att installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator:

• Du har säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365.

• Du kan endast integrera LinkedIn Sales Navigator med Dynamics 365 Customer Engagement-appar och kan inte integrera med en Microsoft Dataverse-organisation.

• Du har en Microsoft Relationship Sales-prenumeration för Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) lösningen inkluderar Dynamics Sales Enterprise och LinkedIn Sales Navigator Advanced-licens.
  or
  Om du inte har MRS Solution eller MRS Solution plus för LinkedIn Sales Navigator-licens måste du registrera ditt team för LinkedIn Sales Navigator Advanced- eller LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens.

  Kommentar

  Vi rekommenderar att du har en Microsoft Relationship Sales-lösning med Plus-licens som innehåller Dynamics 365 Sales Enterprise och LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens. Mer information finns i avsnittet om Dynamics 365 Sales från Microsoft Dynamics 365 licensguiden.

• Du måste aktivera JavaScript i din webbläsare.

• Du måste inaktivera popup-blockeraren för Dynamics 365-domänen.

Installera LinkedIn Sales Navigator

1. Installera genom att gå till fönstret Installera LinkedIn Sales Navigator för Dynamics 365. Du kan navigera till fönstret på tre sätt:

   • Appinställningar

     1. Logga in på din Försäljningsnav-app.

     2. Längst ned till vänster på webbplatsöversikten väljer du ikonen Ändra område och väljer sedan App-inställningar.

     3. Under Allmänna inställningar väljer du LinkedIn-integrering och väljer sedan Aktivera LinkedIn-integrering.

   • Avancerade inställningar

     1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
     2. På sidan Verksamhetsstyrning väljer du LinkedIn Sales Navigator.
     3. På integrationssidan för LinkedIn väljer du Aktivera LinkedIn-integrering.

   • AppSource-sida

     Gå till sidan LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource och välj Hämta nu.

   Du navigeras till sidan för administratörscentret för Power Platform.

2. I fönstret Installera LinkedIn Sales Navigator för Dynamics 365 väljer du miljön.

3. Markera kryssrutorna för Microsofts och Dynamics 365:s juridiska villkor och sekretesspolicy och välj sedan Installera.

   Installationen tar bara några minuter att slutföra.

4. (Valfritt) Om du vill få veta installationsstatus går du till Miljöer>din miljö> Dynamics 365-appar och kontrollerar att status för Dynamics 365 Sales LinkedIn-integrationslösningen är installerad.

5. (Valfritt) Verifiera installationen så att installationen lyckas. Mer information: Validera installationen.

Validera installationen

1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

   

2. Gå till Anpassning>Lösningar.

3. Kontrollera att följande lösningar är installerade i din organisation.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Kommentar

   Om lösningen LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient inte finns tillgänglig i listan följer du stegen enligt beskrivet i avsnittet Lösningen LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient är inte tillgänglig i organisationen för att konfigurera LinkedIn Sales Navigator.

När installationen är klar, aktivera LinkedIn Sales Navigator.

Aktivera LinkedIn Sales Navigator

När den aktiveras kommer Sales Navigator-kontrollerna visas för sidorna konto, kontaktperson, lead och affärsmöjligheter som standard. Du kan även anpassa andra formulär och entiteter som ska visa Sales Navigator-kontroller.

1. Gå till integrationssidan för LinkedIn på något av följande sätt.

   • Appinställningar

     1. Logga in på din Försäljningsnav-app och gå till Appinställningar.

     2. Under Allmänna inställningar väljer du LinkedIn-integration.

   • Avancerade inställningar

     1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

        

     2. På sidan Verksamhetsstyrning väljer du LinkedIn Sales Navigator.

2. Växla följande alternativ på integrationssidan för LinkedIn för att aktivera:

   • Sales Navigator-integrering: Gör att du kan se LinkedIn Sales Navigator-kontroller i formulären Konto, Kontakt, Lead och Affärsmöjlighet.
   • Dagliga uppdateringar av profilbilder: Gör att du kan se de senaste profilbilderna på dina kontakter som uppdateras i LinkedIn.
   • Personliga ändringar och anställningsändringar: Gör att du kan se personliga och anställningsmässiga ändringar av dina kontakter som uppdateras i LinkedIn.
   • Dölj anställningsmeddelande: Gör att du kan dölja anställningsmeddelandet för dina kontakter som uppdateras i LinkedIn när säljare väljer Ignorera uppdatering i fönstret Verifiera kontaktinformation.

   

3. Välj Spara.

När du har aktiverat LinkedIn Sales Navigator-lösningen, aktivera CRM Sync och aktivitetsskrivning.

Aktivera CRM sync och tillbakaskrivning av aktivitet

Om du aktiverar CRM sync och aktiviteten för synkronisering och aktivitet matchar Sales Navigator de konto, leads och kontakter som finns i Dynamics 365 Sales. Synkroniseringen låter dig också se data som skapats i LinkedIn Sales Navigator från Dynamics 365 Sales, inklusive InMails och Messages.

Aktivera CRM sync och tillbakaskrivning av aktivitet genom att följa processen enligt definitionen i CRM sync tillbakaskrivning av aktivitet för Dynamics 365.

Befintliga organisationer som har uppdaterats med 19 april-funktioner

I versionen 19 april presenterade vi ändringar för hur Sales Navigator-kontroller är aktiverade. Här följer några saker du bör tänka på om du inte tänker aktivera integreringen:

• Tre lösningar som är relaterade till LinkedIn-integrering visas i vyn Alla lösningar i inställningar>Anpassningar>Lösningar. Även om dessa lösningar är förinstallerade kommer funktioner och dataöverföring mellan de två systemen vara inaktiverad om du inte aktiverar LinkedIn Sales Navigator. Dessutom måste CRM Sync aktiveras explicit på sidan administratörsinställningar för LinkedIn Sales Navigator.

  

• Systemanpassare ser nya LinkedIn-kontroller i formulärredigerare för konto, kontaktperson, lead och affärsmöjlighet. Men deras standardsynlighet är avstängd och användare kommer inte att kunna se de här kontrollerna i formulären såvida inte funktionen aktiveras av en systemadministratör. Anpassare kan ta bort dessa kontroller från sidorna så att de kan ta bort en kontroll om de finner det för distraherande.

  

• När du använder avancerad sökning ser användare nya entiteter som presenteras av dessa lösningar (InMails meddelanden och Smart Links) även om integreringen inte aktiveras. Detta är ett avsett beteende och användare kan ignorera dessa entiteter om de inte använder LinkedIn Sales Navigator.

Relaterad information

Översikt över LinkedIn Sales Navigator-lösningar
Anpassa formulär för att visa Sales Navigator-kontroller
Arbeta med Sales Navigator-kontroller i formulär
Se profilbild