Revisorlösningar i Business Central

Alla företag måste göra sin redovisning och godkänna redovisningen. Vissa företag använder en extern revisor och andra har en revisor bland personalen. Oavsett vilken typ av revisor som du är kan du använda rollcentret Revisor som din startsida i Business Central. Härifrån kan du komma åt alla sidor som behövs i arbetet.

Rollcentret Revisor

Rollcentret är en instrumentpanel med aktivitetpaneler sida som visar nyckeltal i realtid och ger dig snabb åtkomst till data. Menyfliken överst på sidan ger dig tillgång till fler åtgärder. Du kan till exempel öppna ekonomiska rapporter och utdrag i Excel. I navigeringsbalken högst upp kan du snabbt växla mellan de listor som du använder oftast. Här visas andra områden som exempelvis bokförda dokument med olika typer av dokument som har bokförts i företaget.

Om du inte har använt Business Central tidigare väljer du Produktvideor för att titta på videor eller Komma igång för en genomgång av viktiga områden i rollcentret.

Företagsnav

Om du arbetar i flera Business Central-företag använder du sidan Företagsnav för att hålla ordning på arbetet. Mer information finns i Hantera arbete över flera företag i företagsnavet.

Bjuda in en extern bokföringsansvarig till din Business Central

Om en extern bokföringsansvarig hanterar dina böcker och redovisning kan din administratör bjuda in dem till din Business Central så att de kan arbeta med dig med räkenskapsårets informationen. Med både Premium- och Essentials Business Central-licenserna kan du skaffa upp till tre licenser för extern bokföringsansvarig per kundklientorganisation. Licenserna är kostnadsfria, men du måste skaffa dem på samma sätt som för andra licenser. Om du vill ha mer information om licenser, ladda ned Licensieringsguiden för Microsoft Dynamics 365 Business Central.

När din externa bokföringsansvariga har fått tillgång till din Business Central kan han/hon använda rollcentret för Bokföringsansvarig, som ger enkel åtkomst till de sidor som berör arbetet. De kan också använda företagsnavet i sitt eget Business Central för att hantera sitt arbete. Läs mer i Hantera arbete i flera företag med företagsnavet

Det är enkelt att bjuda in din externa revisor. Öppna sidan Användare i Business Central och välj sedan åtgärden Bjuda in extern bokföringsansvarig. Business Central förbereder ett e-postmeddelande åt dig. Lägg bara till din bokföringsansvarigas e-postadress till arbetet och skicka inbjudan.

Lägga till en revisor till Microsoft 365-klientorganisationen

Om din administratör eller återförsäljarpartner inte vill använda guiden Bjud in extern revisor kan du lägga till en extern användare i den Microsoft Entra-klientorganisation som används av Business Central och tilldela dem licensen Extern revisor. Du kan lägga till en användare med hjälp av Microsoft 365 administrationscenter, Microsoft Entra administrationscenter eller Azure-portalen. I följande procedur används Microsoft administrationscenter. Lär dig mer om hur du använder Microsoft Entra administrationscenter i Snabbstart: Lägga till en gästanvändare och skicka en inbjudan.

Lägg till din revisor som gästanvändare

1. Logga in på Microsoft 365 administrationscenter som minst användaradministratör.

2. Välj Användare i navigeringsfönstret.

3. På sidan Användare väljer du Ny användare och sedan Bjud in extern användare.

4. På sidan Bjud in extern användare lägger du till din bokföringsansvarigas e-postadress och annan information om honom eller henne.

   Du kan också inkludera ett personligt välkomstmeddelande för att informera honom eller henne att du lägger till honom/henne i ditt Business Central.

5. När du är klar väljer du Granska och bjud in.

6. Granska informationen och välj sedan Bjud in.

När du har skickat inbjudan får den externa användaren en e-postinbjudan om att gå med i din organisation. När de tackat ja till inbjudan läggs användarkontot till som en gäst.

Därefter ska du tilldela gästanvändaren en licens till Business Central.

Ge ge din revisor åtkomst till ditt Business Central

1. I Administratörscenter för Microsoft, Användare>Gästanvändare.

2. Välj revisorns gästanvändarkonto i listan och välj sedan Hantera produktlicenser för att öppna fönstret för gästanvändarprofil.

3. Under Licenser och appar väljer du licensen Extern revisor för Dynamics 365 Business Central.

   Om licensen inte är tillgänglig kontaktar du återförsäljningspartnern och lägger till licensen i prenumerationen.

   Specifikt för utvärderingssyfte i en testklientorganisation kan du istället använda en tillgänglig Dynamics 365 Business Central för IWs-licens. Du kan emellertid inte använda den här typen av licens om du redan har köpt Business Central.

4. Välj Spara ändringar.

Om det lyckas tilldelas licensen till gästanvändaren och gästkontot skapas.

Importera den nya användaren till Business Central

Revisorn får ett e-postmeddelande som meddelar denne om att han/hon har fått åtkomst till ditt Microsoft Entra ID. Därefter ger du dem åtkomst till rätt företag i Business Central.

Lägg till revisorn till rätt företag

1. Logga in på Business Central.
2. Öppna det företag som du vill ge revisorn åtkomst till. Läs mer i Byta till ett annat företag eller en annan miljö.
3. Välj ikonen , ange Användare och välj sedan relaterad länk.
4. Välj åtgärden Hämta nya användare från Microsoft 365.

Denna åtgärd importerar användarkontot som du skapade i Azure-portalen till företaget. Läs mer i Lägga till en användare i Business Central.

Om du vill ge åtkomst till flera företag måste du logga in på respektive företag och upprepa den här processen. Du kan också uppdatera behörighetsgrupperna för revisorns användarprofil i Business Central, till exempel tilldela dem användargruppen D365 Bus Premium. Läs mer i Tilldela behörigheter till användare och grupper.

Informera din externa revisor hur du loggar in på Business Central

Till skillnad från interna användare som har åtkomst till Business Central med hjälp av den gemensamma URL:en https://businesscentral.dynamics.com måste gästanvändare använda det fullständigt kvalificerade domännamnet. Det fullständigt kvalificerade domännamnet har formatet https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, till exempel https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee eller https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.

Gästanvändare kan logga in med två metoder. De kan öppna sin webbläsare, ange det fullständiga domännamnet i adressfältet och logga in med sitt användarnamn och lösenord. Alternativt kan de:

1. Ange https://businesscentral.dynamics.com i webbläsarens adressfält.
2. Välj Inloggningsalternativ.
3. Välj Logga in på en organisation.
4. Ange till exempel domännamnet för din organisation contoso.com och välj Nästa.
5. Logga in med deras användarnamn och lösenord.

Läs mer i Inlösen av B2B-samarbetsinbjudan.

Relaterad information

Ekonomi
Ställa in Finance
Huvudbok och kontolista
Avsluta år och perioder
Arbeta med dimensioner
Analysera finansiella rapporter i Excel
Hantera arbete i flera företag med företagsnavet
Arbeta med Business Central
Ställa in analys för kassaflöde

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här