Deli putem

Privilegije potrebne za korišćenje Copilot-a za prodaju

  • Članak

Copilot for Sales primenjuje postojeće CRM kontrole pristupa i korisničke dozvole vaše organizacije. Administratori moraju imati ispravne dozvole za prilagođavanje svojih CRM sistema, a korisnici moraju imati ispravne dozvole za pregled, ažuriranje i kreiranje zapisa u svojim CRM sistemima iz Copilot for Sales.

Belešku

  • Ako ste napravili izmene u korisničkim dozvolama ili bezbednosnim ulogama u vašem CRM-u, zamolite tog korisnika da se odjavi iz Copilot-a za prodaju u programu Outlook, a zatim se ponovo prijavite da bi se ove promene odrazile na odgovarajući način.
  • Promene u korisničkim dozvolama ili bezbednosnim ulogama u CRM-u mogu potrajati do KSNUMKS minuta da bi se odrazile u aplikaciji Copilot for Sales za Teams.

Dozvole potrebne za administratore Salesforce-a

Salesforce administratori koji treba da prilagode Copilot za prodaju moraju imati sledeće dozvole.

Tip zahteva Morate imati
Dozvola Korisnički profil mora imati dozvolu za izmenu svih podataka ili upravljanje integracijama podataka.
Napomena: Dozvole moraju biti na korisničkom profilu, a ne u skupovima dozvola dodeljenim korisniku.
Privilegija Privilegije čitanja i pisanja na organizacionoj tabeli.

Privilegije potrebne za korisnike Dinamics 365

Dynamics 365 administratori

Ako koristite out-of-the-bok sistem administrator ili sistem prilagoditelj bezbednosne uloge, Copilot za Sales administracije privilegije se dodaju automatski.

Ako koristite prilagođene bezbednosne uloge, morate dodeliti bezbednosnu Sales Copilot ulogu administratora i sledeće privilegije administratorima Dinamics KSNUMKS koji treba da prilagode Copilot for Sales.

Table Logičko ime Privilegije Nivo pristupa
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje, dodeljivanje, deljenje, Organizacija
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje Organizacija
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje Organizacija
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje Organizacija
User systemuser Pročitajte Organizacija
Nedavno korišćeno nedavnokoristi Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje User
Organizacija organizacija Čitajte, pišite, dodajte u Globalni

Dynamics 365 prodavci

Ako koristite out-of-the-bok Salesperson ili Sales Manager bezbednosne uloge, Copilot za Sales privilegije se dodaju automatski i nije potrebna nikakva dalja akcija.

Ako koristite prilagođene bezbednosne uloge, morate dodeliti Sales Copilot bezbednosnu ulogu korisnika i sledeće privilegije prodavačima Dinamics KSNUMKS koji treba da koriste Copilot za prodaju.

Table Logičko ime Privilegije Nivo pristupa
Označeno kao zapis msdyn_taggedrecord Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje User
Spoljni zapis msdyn_externalrecord Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje Nivo pristupa organizaciji za privilegiju čitanja.
Nivo pristupa korisnika za kreiranje, pisanje, brisanje, dodavanje i dodavanje privilegijama.
Spoljna CRM adresa msdyn_externalcrm Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje Nivo pristupa organizaciji za čitanje i dodavanje privilegijama.
Nivo pristupa korisnika za privilegije kreiranja, pisanja, brisanja i dodavanja.
CRM veza msdyn_crmconnection Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje, dodeljivanje, deljenje, User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Pročitajte Organizacija
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Pročitajte Organizacija
Belešku beleška Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje, dodavanje, dodavanje, dodeljivanje, deljenje, User
User systemuser Pročitajte Organizacija
Nedavno korišćeno nedavnokoristi Kreiranje, čitanje, pisanje, brisanje User

Bezbednosna Sales Copilot uloga korisnika samo dopunjuje prilagođene bezbednosne uloge i ne zamenjuje ih. Ako prilagođenoj bezbednosnoj ulozi dodeljenoj prodavcima nedostaje bilo koja od privilegija uključenih u bezbednosnu ulogu prodavca ili menadžera prodaje, možda ćete naići na greške specifične za dozvolu Dinamics 365.

Za informacije o tome kako dodeliti bezbednosne uloge, pogledajte Dodeljivanje bezbednosne uloge korisniku.

Da biste uredili prilagođene bezbednosne uloge koje se podudaraju sa ulogom prodavca ili menadžera prodaje, pogledajte Kreiranje ili uređivanje bezbednosne uloge za upravljanje pristupom.

Za informacije o bezbednosnim ulogama i privilegijama, pogledajte Bezbednosne uloge i privilegije.

Primena Copilot za prodaju

Tražite korak-po-korak uputstva o tome kako da primenite Copilot za prodaju? Evo vodiča za raspoređivanje Copilot-a za prodaju:

Instalirajte Copilot za prodaju