Generišite izveštaj o predsastanku sa Copilot in Microsoft Word (verzija za pregled)
Važno
- Ovo je preliminarna funkcija.
- Funkcije verzije za pregled nisu namenjene za korišćenje u proizvodnji i možda imaju ograničene funkcionalnosti. Ove funkcije podležu dodatnim uslovima korišćenja i dostupne su pre zvaničnog izdanja, tako da korisnici mogu dobiti rani pristup i pružiti povratne informacije.
[Ovaj članak predstavlja preliminarnu dokumentaciju i može se promeniti.]
Prodavci koriste Microsoft Word za obavljanje svakodnevnih prodajnih zadataka kao što su priprema za strateške sastanke, kreiranje predloga i izrada ugovora. Copilot u Microsoft Word pomaže prodavcima da brže kreiraju dokumente pružajući relevantan sadržaj i preporuke. Integrisanje Microsoft 365 Copilot za prodaju sa Copilot omogućava Microsoft Word prodavcima da kreiraju detaljne izveštaje pre sastanka i dele ih sa članovima svog tima.
Zahtevi za licence
Preduslovi
Morate koristiti Microsoft Word na Internetu da biste koristili ovu integraciju.
Morate se prijaviti na Copilot za prodaju i Microsoft Word sa istim nalogom.
Podržani jezici
Da biste videli listu podržanih jezika, pogledajte podržani jezici.
Dostupnost u regionu
Ova funkcija je dostupna u svim regionima u kojima je Copilot za prodaju podržan.
Generišite izveštaj pre sastanka
U Microsoft Word, izaberite Nacrt sa ikonom Copilot ili pritisnite Alt+I.
Unesite upit praćen kosom crtom (/) i termin za pretragu sastanka, a zatim izaberite Prodajni sastanci da biste izabrali sastanak.
Prikazuju se samo sastanci koji ispunjavaju kriterijume .
Izaberite odgovarajući sastanak, a zatim izaberite Generiraj.
Izveštaj se generiše sa informacijama navedenim u formatu izveštaja.
Kriterijumi za sastanke koji će biti prikazani
Sastanak je predstojeći u narednih 30 dana.
Sastanak ima najmanje jednog spoljnog učesnika.
Poziv za sastanak uključuje korisnika kao obaveznog ili opcionog učesnika.
Sastanak ima najmanje jednog spoljnog učesnika koji je uparen sa kontaktom u CRM-u.
Format izveštaja
Sadržaj izveštaja se generiše korišćenjem izabranog sastanka i prilike u kojoj je sačuvan. Ako sastanak nije sačuvan u CRM-u, za izveštaj se generiše ograničeni sadržaj. Izveštaj pre sastanka sadrži sledeće odeljke:
Učesnici sastanka: Prikazuje imena učesnika, naziv posla i ulogu u prilici. Takođe pokazuje da li su učesnici prihvatili poziv na sastanak.
rezime mogućnosti za poslovanje: Prikazuje pregled i najnovije aktivnosti koje je generisao kopilot.
Otvoreni zadaci za priliku: Prikazuje do tri otvorena zadatka za priliku. Zadaci su sortirani po prioritetu i roku dospijeća (od starog do novog). Ako je zadatak zakasnio, to je naznačeno.
Nedavni uvid u sastanak: Prikazuje istaknute i naknadne akcije sa najnovijeg sastanka koji je povezan sa prilikom.
Rezime nedavne e-pošte: Prikazuje rezime e-pošte nedavne e-pošte koja je povezana sa prilikom.
Povezani zapisi
Otvorene mogućnosti: Prikazuje do tri dodatne otvorene mogućnosti iz poslednjih šest meseci. Mogućnosti su sortirane po datumu zatvaranja (od starog do novog).
Otvoreni slučajevi: Prikazuje do tri otvorena slučaja za račun. Slučajevi su sortirani po prioritetu i datumu kreiranja.