Deli putem

Kreiranje novog zapisa u usluzi CRM iz usluge Copilot za prodaju

  • Članak

Možete kreirati novi zapis u svom CRM-u iz bočnog okna Copilot za prodaju. Ova mogućnost je korisna kada želite da kreirate novi zapis u vašem CRM-u bez potrebe da idete u CRM sistem. Kreiranje novih zapisa je podržano za sve tipove zapisa koje vaš administrator dodaje u Copilot za prodaju.

Belešku

  • Opcija za kreiranje novog zapisa je dostupna samo ako je vaš administrator to omogući.
  • Za svaku vrstu zapisa, vaš CRM administrator može omogućiti kreiranje u CRM-u, kreiranje u CRM-u ili oboje.

Kreirajte novi zapis pomoću globalne opcije

  1. U oknu Copilot za prodaju , izaberite znak plus (+) u gornjem desnom uglu.

    Snimak ekrana koji prikazuje globalnu opciju za kreiranje novog zapisa.

  2. U korak Izaberite koji tip zapisa da kreirate , sledeće opcije su prikazane za tipove zapisa, na osnovu konfiguracije stvaranja novog zapisa:

    • Kreiranje: Ova opcija je prikazana ako su omogućeni i inline kreiranje i kreiranje u CRM-u za vrsta zapisa. Izaberite ovu opciju, a zatim izaberite odgovarajuću akciju.
    • Kreiraj zapis: Ova opcija je prikazana ako je omogućeno samo inline kreiranje za vrsta zapisa.
    • Kreiraj u CRM-u: Ova opcija je prikazana ako je omogućeno samo kreiranje u CRM-u za vrsta zapisa.

    Snimak ekrana koji prikazuje tipove zapisa koji se mogu kreirati.

Belešku

Takođe možete da kreirate novi zapis kada tražite zapis da biste sačuvali e-poštu.

Copilot za prodaju prikazuje zapise koji se odnose na sačuvane kontakte u e-pošti na odgovarajućem vrsta zapisa Kartice. Možete da kreirate novi zapis iz srodne kartice zapisa. Ova mogućnost je korisna kada želite da kreirate novi zapis koji se odnosi na postojeći zapis bez potrebe da idete u CRM sistem.

  1. U oknu Copilot za prodaju , idite na srodnu kartica zapisa za koju želite da kreirate novi zapis.

  2. Izaberite znak plus (+) u gornjem desnom uglu.

    Snimak ekrana koji prikazuje opciju za kreiranje novog zapisa sa povezane kartice zapisa.

  3. Na osnovu konfiguracije kreiranja novog zapisa, dešava se sledeće ponašanje:

    • Ako je za vrsta zapisa omogućeno samo kreiranje ili samo kreiranje u CRM-u, kreira se novi zapis na osnovu omogućene konfiguracije.
    • Ako su omogućeni i inline kreiranje i kreiranje u CRM-u za vrsta zapisa, prikazane su sledeće opcije:
      • Kreiraj zapis: Kreiraj novi zapis u liniji u oknu Copilot za prodaju .
      • Kreiraj u CRM-u: Kreirajte novi zapis u CRM sistemu.

Kreirajte kontakt u svom CRM-u od Copilot za prodaju
Konfigurišite kreiranje novog zapisa