Prostori za saradnju u Copilot za prodaju
Prostori za saradnju postoje i u fizičkom i u digitalnom svetu. U fizičkom svetu, prostor za saradnju može biti konferencijska sala ili kancelarija u kojoj prodavci sarađuju sa svojim klijentima. U digitalnom svetu, prostor za saradnju je virtuelna sala za sastanke u kojoj prodavci sarađuju sa svojim klijentima koristeći aplikacije kao što su Microsoft Teams ili Outlook. Radni prostori za digitalnu saradnju postali su popularniji u poslednjih nekoliko godina, ali mogu biti izazovni za postavljanje kako bi se povećala produktivnost prodavaca. U idealnom slučaju, prodavci mogu brzo kreirati timove i kanale sa pravim ljudima i pravim informacijama koje su organizovane na efikasan i predvidljiv način. U praksi, međutim, informacije su često fragmentirane, šire se na više Teams kanala i teško ih je otkriti. Bolji način za rešavanje ovog izazova je korišćenje prodajnih šablona za kreiranje prostora za saradnju u Teams-u. Prodajni šabloni okupljaju prave članove, kontekstualne podatke i aplikacije za produktivnost kako bi poboljšali grupnu saradnju u Teams-u.
Prodajni šabloni dolaze unapred upakovani sa mogućnostima koje pokreću organizovanu i efikasnu saradnju. Korišćenjem prodajnih šablona za kreiranje prostora za saradnju, prodavci mogu da se fokusiraju na angažovanje sa klijentima i pokretanje poslovnih rezultata, umesto da troše vreme na organizovanje i traženje informacija.
Šta je obrazac prodaje?
Prodajni šablon pojednostavljuje postavljanje tima i kanala koji Microsoft Teams su povezani sa vašim sistemom za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) radi lakšeg pristupa poslovnim podacima u toku rada. Šabloni dolaze sa unapred definisanim kanalima i zakačenim aplikacijama. Možete kreirati prostor za saradnju koristeći šablon tima računa ili šablon prostorija za pogodbe.
Šablon tima za račune
Šablon tima računa primenjuje se na nivou tima i povezan je sa CRM nalogom. Dolazi sa dva kanala, General i Shared. Opšti kanal je dizajniran za saradnju sa ljudima unutar vaše organizacije. Zajednički kanal je za saradnju sa ljudima izvan vaše organizacije, kao što su klijenti. Aplikacije kao OneNote što su i Datoteke sa početnim fasciklama i linkovi na lokacije za skladištenje CRM-a su pričvršćene kako bi povećale produktivnost vašeg prodajnog tima.
Šablon prostorija za pogodbe
Šablon prostorija za pogodbe primenjuje se na nivou kanala i povezan je sa CRM prilikom. Preporučujemo da kreirate kanale prilika pod timom koji je povezan sa nadređeni nalog. Ako nadređeni nalog nije povezan sa timom, kreirajte ga i povežite ga tako da vaši prodavci mogu da sarađuju na mogućnostima. Kanal prilika je za saradnju sa ljudima unutar vaše organizacije. Imate mogućnost da kreirate poseban zajednički kanal za saradnju sa ljudima izvan vaše organizacije. Aplikacije kao OneNote što su i Datoteke sa početnim fasciklama i linkovi na lokacije za skladištenje CRM-a su pričvršćene kako bi povećale produktivnost vašeg prodajnog tima.
Preduslovi za korišćenje prostora za saradnju
- Morate imati Dynamics 365 ili Salesforce CRM nalog.
- Morate imati E3 ili E5 dozvolu Microsoft 365 . Saznajte više o zahtevima za licencu za Copilot za prodaju.
- Morate imati instaliran dodatak Copilot za prodaju za Outlook. Ako ga nemate, zamolite svog administratora da ga instalira za vas.
- Pre nego što možete da dodate klijente na deljene kanale koristeći njihov federativni identitet, uverite se da je administrator stanara uključio deljene kanale u Teams-u.