Deli putem

Pogledaj sastanke u mobilnoj aplikaciji

  • Članak

Informacije na početnoj stranici aplikacije za mobilne uređaje Dynamics 365 Sales mogu vam pomoći da bolje isplanirate dan. Na primer, odeljak Sastanci prikazuje vaš najnoviji sastanak i sledeći predstojeći sastanak. Da biste videli više sastanaka za taj dan, dodirnite Sastanci ili na početnoj stranici ili na navigacionoj traci. Sastanci koji su zakazani u programu Microsoft Outlook se prikazuju.

Belešku

  • Ne možete da kreirate sastanak iz aplikacije za mobilne uređaje Dynamics 365 Sales.
  • Odeljak Sastanci uključuje samo sastanke koji imaju najmanje jednog učesnika koji je izvan domena vaše organizacije.

Prikaz sastanaka

  1. Na traci za navigaciju dodirnite Sastanci.

    Otvara se prikaz kalendara.

    Odeljak za sastanke.

  2. Uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste videli detalje sastanka, dodirnite zapis sastanka.
    • Da biste videli sastanke za određeni datum, dodirnite datum u kalendaru. Ako za taj dan nisu zakazani sastanci, ništa se neće prikazati.

Prikaz detalja sastanka

Da biste videli detalje određenog sastanka, dodirnite zapis sastanka na početnoj stranici ili u prikazu kalendara. Prikazuju se detalji sastanka, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Detalji sastanka.

Detalji sastanka uključuju sledeće:

  1. Informacije o sastanku i učesnici
  2. Srodni sadržaj

Informacije o sastancima i učesnici

Belešku

Podaci koji su prikazani u ovom odeljku preuzimaju se sa sistema Microsoft Exchange Server.

Informacije o sastanku

Odeljak sa informacijama o sastanku pruža informacije o temi sastanka, lokaciji, vremenu i opisu. Dodirnite odeljak opisa da biste prikazali više detalja. Imajte na umu da informacije o sastanku mogu da se pregledaju, ali ne i da se uređuju u aplikaciji.

Učesnici

Do pet učesnika sastanka je prikazano u odeljku Učesnici , kao što su klijenti i organizator sastanka. Možete videti status prihvatanja učesnika, poput prihvaćen, uslovni, odbijen ili bez odgovora. Kada dodirnete ime učesnika, otvara se brzi pregled njegovog zapisa o kontaktu. Na kontaktu možete izvršiti sledeće radnje: prikaz, uređivanje i kreiranje. Dodatne informacije: Upravljanje kontaktima

Povezani sadržaj

Ovaj odeljak prikazuje informacije relevantne za sastanak, kao što su zapis interesa i zakazana obaveza.

Belešku

Prikazani podaci povezani su sa izabranim zapisom i preuzeti iz vaše Dynamics 365 Sales organizacije.

Zapis interesa

Odeljak U vezi određuje o čemu se radi na sastanku, kao što je prilika, olovo, kontakt ili nalog. Kad se sastanak pridruži zapisu, sastanak prikazuje vremensku osu, uvid, informacije o učesnicima i odgovarajuće povezane entitete. Takođe, zapis „koji se odnosi na“ pomaže vam da shvatite o čemu se radi, pa možete biti pripremljeni sa relevantnim informacijama.

Na sledećem snimku ekrana možete videti da se na sastanku radi o mogućnosti za kupovinu hibridnog modela automobila.

Pogled u vezi sa zapisom.

Možete da izvršite sledeću radnju u vezi sa entitetima: prikaz i uređivanje zapisa zajedno sa promenom zapisa u vezi sa sastancima i dodavanjem zapisa u vezi sa sastancima. Takođe možete da isključite zapis u vezi kada više nije relevantan za trenutni sastanak.

Belešku

  • Moći ćete da postavite zapis interesa samo ako je sinhronizacija na strani servera omogućena u vašem okruženju i ako je adresa e-pošte odobrena. Obratite se administratoru da biste izvršili podešavanja.
  • Ako ne možete da dodate zapis interesa sastancima čak i nakon što su postavljena odgovarajuća podešavanja, deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju.

Promena u vezi sa zapisom na sastancima

Možete ažurirati entitet interesa kada to više nije relevantno ili ako postoje promene na sastanku. Da biste promenili zapis interesa, pratite ove korake:

  1. Na kartici zapisa dodirnite Dugme Opcije., a zatim dodirnite Promeni povezani zapis.

    Izaberite opciju promena povezanog zapisa.

  2. Na stranici U vezi izaberite nedavni zapis ili dodirnite Pretraži da biste potražili željeni zapis.

    Pronađite drugi zapis za povezivanje.

  3. Nakon što izaberete zapis, dodirnite Gotovo.

    Izaberite i sačuvajte promenu zapisa.

Detalji o povezanom zapisu prikazuju se u odeljku Povezano.

Dodaj u vezi zapis na sastancima

Možete dodati zapis interesa u sastanak kada mu nije pridružen nijedan takav zapis. Kada dodate zapis interesa, sastanku se dodaju i odgovarajući povezani entiteti.

Belešku

Kada dodate zapis interesa, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete ažurirati zapis ako smatrate da je dodati zapis neprikladan.

  1. Na stranici sa detaljima sastanka dodirnite Povežite zapis.

    Povežite zapis sa sastankom.

  2. Na stranici U vezi izaberite nedavni zapis ili dodirnite Pretraži da biste potražili željeni zapis.

    Pronađite zapis za povezivanje.

  3. Nakon što izaberete zapis, dodirnite Gotovo.

    Izaberite i sačuvajte zapis za povezivanje.

Povezani zapis je prikazan u odeljku Regard .

Prekinite vezu u vezi sa zapisom

Možete da isključite zapis kada više nije relevantan za tekući sastanak.

  • Na kartici za snimanje dodirnite Dugme Opcije. i zatim dodirnite Prekini vezu sa snimanjem.

    Isključite zapis sa sastanka.

Zapis je isključen sa sastanka i prikazuje se dugme Poveži zapis .

Beleške i podsetnici

Beleške i podsetnici se prikazuju unutar odgovarajućeg povezanog zapisa. Pogledaj detalje zapisa da biste videli beleške i podsetnike.

Da biste videli samo beleške priložene povezanom zapisu, dodirnite Pogledaj beleške o povezanom zapisu. povezanu karticu zapisa.

Koristite mobilnu aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales
Upravljanje kontaktima
Upravljanje zapisima