Kako vam analiza beleški pomaže sa predlozima
Dobijte inteligentne predloge za radnje koje treba da obavite na beleškama koje unesete tokom nedavnog sastanka ili diskusije sa vašim klijentom.
Kreirajte akcije na osnovu sugestija
Analiza beleški daje vam predloge za akcije zasnovane na aktivnostima vezanim za klijenta. Kada kreirate aktivnost kao što je zakazana obaveza, e-poruka, telefonski poziv, zadatak, beleška, objava ili prilagođene aktivnosti, funkcija analize beleški analizira opise navedene u ovim aktivnostima i daje vam inteligentne predloge. Pomoću tih predloga možete da preduzimate radnje, kao što su kreiranje zahteva za sastanak i dodavanje kontakta.
Kontrola vremenske linije dostupna je na kontaktima, mogućnostima, potencijalnim klijentima, računima i obrascima predmeta.
U slučaju analize beleški, tekst u aktivnosti će biti istaknut i kada se izabere, prikazuju se predlozi. Ovi predlozi uključuju: Kreiranje aktivnosti, zadataka, kontakata, sastanka, zahteva za sadržaj i otkrivanje problema.
Na primer, kreirali ste napomenu "Upoznajte kupca 4. maja u 4:00 PM". Kada izaberete ovaj tekst, Dynamics 365 Sales Insights daje automatski predlog za kreiranje zakazane obaveze.
Kada imate više predloga povezanih sa aktivnošću, Dynamics 365 Sales Insights prikazuje te višestruke predloge – možete pravovremeno preduzeti radnje zavisno od vaših zahteva. Na primer, kreirali ste belešku da biste kontaktirali klijenta u vezi sa određivanjem cena i zakazali sastanak radi daljeg razmatranja pogodbe. Beleška prikazuje predloge za kreiranje zakazane obaveze i planiranje telefonskog poziva. Pogledajmo ovaj primer da bismo videli kako aktivnosti zasnovane na predlozima funkcionišu sa višestrukim predlozima:
Otvorite zapis sa beleškom i izaberite tekst beleške.
U ovom primeru, u belešci se navodi da ćete pozvati Debru kako biste razgovarali o ceni posla i zakazali sastanak kako biste razgovarali o pogodbi.
Prikazuju se predlozi za kreiranje zakazane obaveze i telefonskog poziva.
Koristite ikonu strelice da biste prelazili između predloga.
Na kartici Predlog novog imenovanja izaberite Izmeni i kreiraj.
Brzo kreiranje: Obrazac za imenovanje otvara se sa unapred popunjenim informacijama iz beleške.
Izmenite potrebne informacije i izaberite Sačuvaj.
Slično tome, ponovite korake 2 i 3 za predlog novog telefonskog poziva.
Nova zakazana obaveza i poziv zakazani su za zapis.
Više informacija: Rad sa aktivnostima
Primeri
Sledeća tri scenarija su primeri kako se koristi analiza beleški u vašoj organizaciji.
- Scenario 1: Predložite novi kontakt
- Scenario KSNUMKS: Predložite kreiranje zadataka
- Scenario 3: Novi sastanak
1. scenario: Predložite novi kontakt
- Dozvolite da vas upoznam sa Jovanom
2. scenario: Predložite kreiranje zadatka
- Pripremiću ugovor do petka.
- Jovan da potvrdi datum sa kompanijom Contoso.
- Jovane, možeš li im poslati kôd?
3. scenario: Novi sastanak
- Možemo li porazgovarati na kafi dok sam u gradu?
- Imali smo sastanak sa kompanijom Contoso prošlog petka.
Obaveštenje o privatnosti
Za specifične informacije o privatnosti o mogućnostima Dynamics 365 Sales Insights za prodavce, pogledajte Obaveštenje o privatnosti.