Čuvajte dokumente koji se odnose na Dinamics KSNUMKS Sales evidenciju u SharePoint. Brzo pristupajte, delite i upravljajte ovim dokumentima iz aplikacije Sales integracijom sa SharePoint Online.
Konfigurišite integraciju
U zavisnosti od licence za Dynamics 365 Sales koju imate, izaberite jednu od sledećih kartica za određene informacije:
Microsoft 365 pretplata (uključuje SharePoint Online)
Integracija sa uslugom SharePoint
Na mapi sajta izaberite Podešavanja prodaje, a zatim pod Standardnim podešavanjima izaberite Poveži SharePoint.
Na stranici Povežite SharePoint se sa Dinamics KSNUMKS prodajom , unesite adresu vaše organizacije SharePoint i izaberite Poveži SharePoint.
Do sledeće konfiguracije dolazi u pozadini:
Kreira se SharePoint podlokacija sa SharePoint podrazumevanom korenskom URL adresom. Ova URL adresa se koristi za konfigurisanje usluge SharePoint. Na primer, podsajt / Dinamics KSNUMKS / orgname je kreiran pod tenant.sharepoint.com.
Proverava se valjanost SharePoint lokacije.
Podrazumevano, SharePoint je omogućeno za sledeće entitete:
Account
Kontakt
Potencijalni klijent
Mogućnost za poslovanje
Ponuda
Faktura
Proizvod
Zakazana obaveza
Zadatak
Telefonski poziv
Struktura foldera se kreira na osnovu entiteta Nalog. To znači da su fascikle kreirane u okviru fascikle za odgovarajući poslovni kontakt. Na primer, sledeća struktura fascikle je kreirana za dokument za zapis mogućnosti za poslovanje „100 bicikala“ koji ima povezani poslovni kontakt, Margino putovanje:
Videćete poruku o potvrdi kada SharePoint bude uspešno konfigurisan.
Ako tokom konfigurisanja dođe do greške, prikazuje se poruka. Greške se mogu pojaviti ako postoje problemi sa dozvolama ili problemima prilikom validacije sajta ili kreiranja fascikle.
Izaberite Pokušaj ponovo.
Svi pozadinski koraci konfiguracije se ponovo izvode u pozadini.