Osnovna navigacija u aplikaciji za Outlook
Koristite Dynamics 365 App for Outlook dok koristite Outlook na računaru, vebu ili telefonu. Kada je aplikacija App for Outlook instalirana, možete da koristite okno Dynamics 365 za povezivanje i praćenje Outlook e-poruka i zakazanih obaveza sa zapisima u aplikaciji.
Važno
- Najnovije izdanje radova sa Dynamics 365 App for Outlook aplikacijama za angažovanje klijenata (kao što su Dynamics 365 Sales,Dynamics 365 korisnička služba,Dynamics 365 Marketing.i Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9 i. Microsoft Dataverse
- Za prethodno izdanje koje funkcioniše sa ranijim verzijama Dynamics 365 aplikacija pogledajte primenu Dynamics 365 App for Outlook.
Instaliraj
Pre instaliranja aplikacije App for Outlook, obratite se administratoru i uverite se da su ispunjeni svi preduslovi. Više informacija potražite u članku Primena Dynamics 365 App for Outlook.
U većini slučajeva, administrator će vam automatski poslati aplikaciju i ona bi trebalo da bude dostupna na Outlook traci. Ako je ne vidite, onda je možete sami instalirati. Više informacija potražite u članku Da li korisnici sami instaliraju aplikaciju za Outlook.
Pristup aplikaciji i prijavljivanje
Kada se instalira, lako je pristupiti oknu aplikacije Dynamics 365 App for Outlook bez obzira na to da li Outlook koristite kao aplikaciju na računaru ili kao veb-aplikaciju.
U Outlook klijentu radne površine izaberite Dynamics 365.
U programu Outlook Web Access otvorite e-poruku, a zatim izaberite stavku Još (...) >Dinamika 365.
Kada prvi put pristupite oknu Dynamics 365 App for Outlook , od vas će biti zatraženo da se prijavite u Dynamics 365 nalog. U poruci potvrde izaberite dozvoli , a zatim sledite korake na ekranu da biste se prijavili u Dynamics 365. Kada se ulogovate, sve dok često koristite aplikaciju, ostaćete prijavljeni. Ako niste koristili aplikaciju 90 dana, od vas će biti zatraženo da se ponovo prijavite.
Zakači
Ako koristite Outlook klijent za računar ili Outlook Web Access, možete zakačiti App for Outlook tako da ostane otvorena kada prelazite iz jedne e-poruke u drugu. Ako ne vidite opciju čiode, proverite da li je podržana za vašu postavku. Više informacija potražite u članku Šta je podržano.
Da biste zakačili aplikaciju, izaberite čiodu. Da biste otkačili sadržaj, ponovo izaberite čiodu.
Terminologija
| Termin | Definicija |
|---|---|
| Postavi u obzir | Pratite i povežite e-poruku ili zakazanu obavezu sa postojećim redom Dynamics 365 aplikacije. |
| Pratite | Kreirajte kopiju e-poruke ili zakazane obaveze u Dynamics 365 aplikaciji. |
| Odšiši | Uklonite kopiju e-poruke ili zakazane obaveze iz Dynamics 365 aplikacije. |
| Praćenje je uspešno | Vaša e-poruka ili zakazana obaveza su uspešno kopirani u Dynamics 365 aplikaciju. |
| Neuspeh praćenja | Vaša e-poruka ili zakazana obaveza nisu uspele da se kopiraju u Dynamics 365 aplikaciju. |
| Praćenje na čekanju | Vaša e-poruka ili zakazana obaveza su u statusu čekanja da se kopiraju u Dynamics 365 aplikaciju. |
Traka za navigaciju
Koristite traku za navigaciju pri vrhu za pristup mapi lokacije, pretrazi, opciji za brzo kreiranje i više naredbi.
- Mapa lokacije: Koristite mapu lokacije da biste se kretali do stavke "Početak", "Nedavne stavke", "Zakačene stavke" i "Kontrolne table".
- Pretraga: Potražite redove u više tabela sortirane po relevantnosti.
- Kreirajte novi red: Kreirajte novi red za tabele koje su uključene u aplikaciju za Outlook i omogućene su za brzo kreiranje.
- Još komandi: Pristupite više kao što su korisničke informacije, informacije o Dynamics 365 okruženju , Pomoćnik i Outlook čekeru.
- Zakači: Izaberite ikonu pina da biste zakačili Dynamics 365 okno aplikacije tako da ostane otvoreno kada se krećete iz jedne e-poruke u drugu.
Mapa lokacije
Koristite mapu lokacije da biste se kretali do stavke " Kuća ", "Nedavne stavke", "Zakačene stavke " i "Kontrolne table".
Stavke menija mape lokacije
Lako ćete se snaći u aplikaciji i vratiti se u omiljene ili najčešće korišćene redove. Sledeća ilustracija prikazuje primarne elemente navigacije
Legenda
- Početak: Vodi vas na glavni Dynamics 365 App for Outlook ekran koji prikazuje status praćenja, red koji se odnosi na red sa kontekstualnim informacijama.
- Nedavno: Razvijte ovu stavku da biste prikazali listu redova koje ste nedavno koristili. Izaberite ovde red da biste ga otvorili. Izaberite ikonu čiode pored reda koji je ovde naveden da biste ga dodali u omiljene redove.
- Zakačeno: Razvijte ovu stavku da biste prikazali i otvorili omiljene zakačene redove. Koristite listu " Nedavno" da biste ovde dodali redove. Izaberite ikonu za uklanjanje igle čiode pored reda koji je ovde naveden da biste ga uklonili sa liste.
Praćeni red
Izaberite e-poruku da biste u oknu Dynamics 365 prikazali dodatne informacije o praćenoj stavci.
Legenda
- Povezane informacije o redu: Dynamics 365 red sa ovim Outlook stavkom je povezan. Obrazac za brzi prikaz prikazuje neke ključne informacije o redu.
- Primaoci: Lista primalaca iz e-poruke ili učesnika sastanka. Možete se kretati između različitih primalaca, koji mogu biti kontakt, potencijalni klijent ili poslovni kontakt i prikazati brzi pregled njihovih podataka u sistemu Dynamics 365.
- Srodne informacije: Kada je kontakt izabran, njegov nadređeni nalog je takođe dostupan tako da možete da bušite detalje naloga i isplivate na površinu više Dynamics 365 podataka. Takođe možete videti povezane podatke, kao što su povezane mogućnosti za poslovanje kontakta.
Praćene informacije: Prikazuje da li je e-poruka ili sastanak povezan sa redom i da li se prati u aplikaciji Dynamics 365.
Još komandi: Izaberite da biste postavili ili promenili skup informacija o ili praćenju ili prikazu informacija o redu u sistemu Dynamics 365
Dodaj aktivnost: Izaberite ovu opciju da biste kreirali aktivnosti za taj red ili ga prikazali u sistemu Dynamics 365.
4 i 5. Postavi u vezi sa tim: Izaberite opciju " Postavi" u vezi sa redom ili prikaži informacije o redu u sistemu Dynamics 365.