Делите путем

Приказ детаља записа

  • Чланак

Можете да видите детаље о сачуваном контакту и повезаним записима, као што су рачун и могућности. Типови записа које можете да видите одређује ваш администратор.

Ако имате лиценцу за Пеопле.аи и ваш администратор је укључио интеграцију Пеопле.аи, онда се приказују увиди из Пеопле.аи за контакте, могућности и рачуне.

  1. У програму Оутлоок отворите окно Цопилот за продају .

  2. У (тип записа ) картици, изаберите запис да бисте видели детаље. На пример, ако желите да видите детаље о прилици, изаберите прилику на картици Могућности .

Отворите запис у вашем ЦРМ-у

Информације које су доступне у Цопилот фор Салес су подскуп информација које се чувају у систему за управљање односима са клијентима (ЦРМ) ваше организације. Да бисте видели све детаље записа, отворите га у свом ЦРМ-у.

Ако користите Салесфорце као ЦРМ, ова функција ради само ако користите Лигхтнинг Екпериенце.

  1. Погледајте детаље записа.

  2. У детаљима записа изаберите Више акција ( ... ), а затим изаберите Отвори у (ЦРМ). Детаљи записа се отварају у новој картици.

    Снимак екрана који приказује икону отвореног у ЦРМ-у.

Алтернативно , такође можете отворити запис у ЦРМ-у из окна Цопилот фор Салес . Пређите мишем преко записа, изаберите Више акција ( ... ), а затим изаберите Отвори у (ЦРМ).

Снимак екрана који показује како отворити запис у ЦРМ-у.

Обогатите детаље ЦРМ записа са увидом из ваше апликације